الأفكار الرئيسية

• ستستضيف شركة Eastman Chemical اجتماعها العام السنوي في الثاني من مايو
• الراتب البالغ 1.36 مليون دولار أمريكي هو جزء من إجمالي أجر الرئيس التنفيذي مارك كوستا
• الأجر الإجمالي مشابه لمتوسط الصناعة
• بلغت خسارة إيستمان كيميكال للمساهمين على مدى ثلاث سنوات 9.0٪ بينما Eastman Chemical Company(EMN.US)

في السنوات الثلاث الماضية، شهد مساهمو شركة Eastman Chemical Company ( Eastman Chemical Company(EMN.US) ) خسارة في استثماراتهم. ما يثير القلق هو أنه على الرغم من النمو الإيجابي لعائد السهم الواحد، فإن سعر السهم لم يتتبع الاتجاه في الأساسيات. قد يرغب المساهمون في استجواب مجلس الإدارة حول الاتجاه المستقبلي للشركة في الجمعية العامة السنوية القادمة في الثاني من مايو. ويمكنهم أيضًا محاولة التأثير على الإدارة وتوجيه الشركة من خلال التصويت على قرارات مثل المكافآت التنفيذية ومسائل الشركة الأخرى. نناقش أدناه سبب اعتقادنا أنه يجب على المساهمين توخي الحذر عند الموافقة على زيادة الرئيس التنفيذي في الوقت الحالي.

Eastman Chemical Company(EMN.US)

مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة إيستمان كيميكال مع الصناعة

في وقت كتابة هذا التقرير، تظهر بياناتنا أن شركة إيستمان كيميكال لديها قيمة سوقية تبلغ 11 مليار دولار أمريكي، وقد أبلغت عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بقيمة 18 مليون دولار أمريكي للعام حتى ديسمبر 2023. وهذه زيادة صغيرة إلى حد ما بنسبة 3.1٪ عن العام السابق سنة. وبينما يركز هذا التحليل على إجمالي التعويضات، فمن الجدير بالاعتراف بأن جزء الراتب أقل، حيث تبلغ قيمته 1.4 مليون دولار أمريكي.

للمقارنة، أبلغت شركات أخرى في صناعة المواد الكيميائية الأمريكية ذات رؤوس أموال سوقية تزيد عن 8.0 مليار دولار أمريكي، عن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي قدره 14 مليون دولار أمريكي. ويشير هذا إلى أن شركة إيستمان كيميكال تدفع أجور رئيسها التنفيذي بما يتماشى إلى حد كبير مع متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك مارك كوستا أسهمًا في الشركة بقيمة 38 مليون دولار أمريكي باسمه الخاص، مما يشير إلى أن لديهم الكثير من المشاركة في اللعبة.

على مستوى الصناعة، ما يقرب من 19٪ من إجمالي التعويضات يمثل الراتب و 81٪ عبارة عن مكافآت أخرى. تدفع شركة Eastman Chemical شريحة متواضعة من الأجر من خلال الراتب، مقارنة بالصناعة الأوسع. إذا كان التعويض غير المتعلق بالراتب يهيمن على إجمالي الأجر، فهذا مؤشر على أن راتب المدير التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نمو شركة إيستمان للكيماويات

ارتفعت ربحية السهم لشركة Eastman Chemical Company (EPS) بنسبة 29٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفي العام الماضي، انخفضت إيراداتها بنسبة 13%.

وبشكل عام، تعتبر هذه نتيجة إيجابية للمساهمين، مما يدل على تحسن الشركة في السنوات الأخيرة. إن الافتقار إلى نمو الإيرادات ليس بالأمر المثالي، ولكنه هو المحصلة النهائية الأكثر أهمية في الأعمال التجارية. وبالنظر إلى المستقبل، قد ترغب في الاطلاع على Eastman Chemical Company(EMN.US) .

هل كانت شركة إيستمان للكيماويات استثمارًا جيدًا؟

ونظراً لخسارة المساهمين الإجمالية بنسبة 9.0% على مدار ثلاث سنوات، فمن المحتمل أن يكون العديد من المساهمين في شركة إيستمان للكيماويات غير راضين، على أقل تقدير. لذلك ربما يرغب المساهمون في أن تكون الشركة أقل سخاءً فيما يتعلق بتعويضات الرئيس التنفيذي.

في ملخص...

من المؤكد أن حقيقة أن المساهمين يتكبدون خسارة في قيمة أسهمهم في السنوات القليلة الماضية أمر مثير للقلق. حركة السهم مفككة مع نمو أرباح الشركة، والتي من الأفضل أن تتحرك في نفس الاتجاه. سيكون المساهمون حريصين على معرفة ما الذي يعيق السهم عندما تنمو الأرباح. وفي الاجتماع السنوي العام القادم، ستتاح للمساهمين الفرصة لمناقشة أي قضايا مع مجلس الإدارة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافآت الرئيس التنفيذي وتقييم ما إذا كانت خطة مجلس الإدارة من المرجح أن تؤدي إلى تحسين الأداء في المستقبل.

يمكن أن يكون لتعويضات الرئيس التنفيذي تأثير هائل على الأداء، لكنه مجرد عنصر واحد. لقد أجرينا أبحاثنا ورصدنا Eastman Chemical Company(EMN.US) والتي يجب على المستثمرين النظر فيها للمضي قدمًا.

يمكن القول إن جودة الأعمال أكثر أهمية من مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي. لذا تحقق من هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بعائد مرتفع على حقوق المساهمين وديون منخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.