رؤى رئيسية

• الاجتماع العام السنوي لشركة أكسوس المالية سيعقد في 14 نوفمبر
• يشمل إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي جريج جارابرانتس راتبًا قدره 700.0 ألف دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات أعلى بنسبة 294% من المتوسط للصناعة
• بلغ إجمالي عائد المساهمين لشركة Axos Financial على مدار السنوات الثلاث الماضية 33% بينما نمت أرباح السهم الواحد بنسبة 31% على مدار السنوات الثلاث الماضية

كان الأداء في شركة Axos Financial, Inc. ( NYSE:AX ) جيدًا إلى حد معقول، وقد قام الرئيس التنفيذي جريج جارابرانتس بعمل لائق في توجيه الشركة في الاتجاه الصحيح. وهذا أمر سيضعه المساهمون في الاعتبار عند الإدلاء بأصواتهم على قرارات الشركة مثل مكافآت المديرين التنفيذيين في الاجتماع العام السنوي القادم في 14 نوفمبر. ومع ذلك، قد يرغب بعض المساهمين في إبقاء مكافآت المديرين التنفيذيين ضمن المعقول.

كيف تتم مقارنة إجمالي التعويضات لشركة جريج جارابرانتس مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

في وقت كتابة هذا التقرير، تُظهر بياناتنا أن القيمة السوقية لشركة Axos Financial, Inc. تبلغ 4.7 مليار دولار أمريكي، وأفادت الشركة بأن إجمالي التعويضات السنوية للرئيس التنفيذي للشركة بلغت 14 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في يونيو 2024. والجدير بالذكر أن هذه الزيادة تمثل زيادة بنسبة 31% عن العام السابق. وبينما ننظر دائمًا إلى إجمالي التعويضات أولاً، يُظهر تحليلنا أن مكون الراتب أقل، حيث بلغ 700 ألف دولار أمريكي.

للمقارنة، بلغ متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي للشركات الأخرى في قطاع البنوك الأمريكية التي تتراوح قيمتها السوقية بين 2.0 مليار دولار أمريكي و6.4 مليار دولار أمريكي 3.5 مليون دولار أمريكي. وبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن أجر جريج جارابرانتس أعلى من متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك جريج جارابرانتس أيضًا أسهمًا بقيمة 130 مليون دولار أمريكي في Axos Financial مباشرة باسمه، مما يكشف لنا أن لديه حصة شخصية كبيرة في الشركة.

على مستوى الصناعة، يمثل الراتب ما يقرب من 45% من إجمالي التعويضات و55% من المكافآت الأخرى. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن شركة Axos Financial تخصص جزءًا أصغر من التعويضات للراتب مقارنة بالصناعة الأوسع نطاقًا. ومن المهم ملاحظة أن الميل نحو التعويضات غير المرتبطة بالراتب يشير إلى أن إجمالي الأجر مرتبط بأداء الشركة.

نظرة على أرقام النمو لشركة Axos Financial, Inc.

شهدت شركة Axos Financial, Inc. زيادة في أرباحها لكل سهم بنسبة 31% سنويًا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. كما ارتفعت إيراداتها بنسبة 23% خلال العام الماضي.

بشكل عام، هذه نتيجة إيجابية للمساهمين، حيث تُظهر أن الشركة قد تحسنت في السنوات الأخيرة. ومن الجيد أيضًا أن نرى نموًا لائقًا في الإيرادات في العام الماضي، مما يشير إلى أن الأعمال سليمة ومتنامية. بعيدًا عن الشكل الحالي لثانية واحدة، قد يكون من المهم التحقق من هذا التصوير المرئي المجاني لما يتوقعه المحللون للمستقبل .

هل كان استثمار Axos Financial, Inc. استثمارًا جيدًا؟

ربما يكون أغلب المساهمين راضين عن شركة أكسوس فاينانشال، التي تقدم عائداً إجمالياً بنسبة 33% على مدى ثلاث سنوات. لذا فقد لا ينزعجون على الإطلاق إذا ما تقاضى الرئيس التنفيذي للشركة راتباً أعلى من المعتاد بالنسبة للشركات التي تقارب حجمها حجم الشركة.

في ملخص...

ربما كان الأداء اللائق للشركة سبباً في إسعاد أغلب المساهمين، وربما جعل مكافأة الرئيس التنفيذي أقل ما يمكن مناقشته في اجتماع الجمعية العامة السنوي القادم. ومع ذلك، ربما لا يؤيد جميع المساهمين زيادة راتب الرئيس التنفيذي، نظراً لأنهم يتقاضون بالفعل راتباً أعلى من راتب الصناعة.

إن أجر الرئيس التنفيذي هو ببساطة أحد العوامل العديدة التي يجب أخذها في الاعتبار عند فحص أداء الأعمال.

ملاحظة مهمة: إن شركة Axos Financial هي سهم مثير للاهتمام، ولكننا ندرك أن المستثمرين قد يبحثون عن ميزانية عمومية خالية من الأعباء وعوائد ضخمة. قد تجد شيئًا أفضل في هذه القائمة من الشركات المثيرة للاهتمام ذات العائد المرتفع على حقوق المساهمين والديون المنخفضة.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.