الأفكار الرئيسية

• ستستضيف شركة شيفرون اجتماعها العام السنوي في 29 مايو
• يشمل إجمالي أجر الرئيس التنفيذي مايك ويرث راتبًا قدره 1.82 مليون دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات أعلى بنسبة 82% من المتوسط في الصناعة
• بلغ إجمالي عوائد المساهمين في شركة شيفرون على مدى السنوات الثلاث الماضية 71٪ بينما نمت أرباح السهم بنسبة 40٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية.

كان الأداء في شركة Chevron Corporation ( NYSE:CVX ) جيدًا إلى حد معقول، وقد قام الرئيس التنفيذي مايك ويرث بعمل جيد في توجيه الشركة في الاتجاه الصحيح. وهذا أمر سيضعه المساهمون في الاعتبار عند الإدلاء بأصواتهم على قرارات الشركة مثل مكافآت المديرين التنفيذيين في الجمعية العامة السنوية القادمة في 29 مايو. ومع ذلك، سيظل بعض المساهمين حذرين من دفع مبالغ كبيرة للرئيس التنفيذي.

شاهد أحدث تحليلاتنا لشيفرون

مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مع الصناعة

وفقًا لبياناتنا، تبلغ القيمة السوقية لشركة شيفرون 295 مليار دولار أمريكي، ودفعت إجمالي التعويضات السنوية لرئيسها التنفيذي بقيمة 26 مليون دولار أمريكي على مدار العام حتى ديسمبر 2023. والجدير بالذكر أن هذه زيادة بنسبة 12٪ عن العام السابق. وبينما يركز هذا التحليل على إجمالي التعويضات، فمن الجدير بالاعتراف بأن جزء الراتب أقل، حيث تبلغ قيمته 1.8 مليون دولار أمريكي.

بالمقارنة مع الشركات الأخرى في صناعة النفط والغاز الأمريكية التي تزيد قيمتها السوقية عن 8.0 مليار دولار أمريكي، بلغ متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي المبلغ عنها 15 مليون دولار أمريكي. ومن ثم، يمكننا أن نستنتج أن مايك ويرث يحصل على أجر أعلى من متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك مايك ويرث أيضًا ما قيمته 51 مليون دولار أمريكي من أسهم شركة شيفرون مباشرة باسمهم الخاص، مما يكشف لنا أن لديهم حصة شخصية كبيرة في الشركة.

على مستوى الصناعة، ما يقرب من 14٪ من إجمالي التعويضات يمثل الراتب، في حين أن ما تبقى من 86٪ هو مكافآت أخرى. تدفع شركة شيفرون شريحة متواضعة من الأجر من خلال الراتب، مقارنة بالصناعة الأوسع. إذا كان إجمالي التعويضات مائلاً نحو المزايا غير المتعلقة بالراتب، فهذا يشير إلى أن أجر الرئيس التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نظرة على أرقام نمو شركة شيفرون

شهدت شركة شيفرون زيادة في ربحية السهم (EPS) بنسبة 40٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفي العام الماضي، انخفضت إيراداتها بنسبة 17٪.

وبشكل عام، تعتبر هذه نتيجة إيجابية للمساهمين، مما يدل على تحسن الشركة في السنوات الأخيرة. إن الافتقار إلى نمو الإيرادات ليس بالأمر المثالي، ولكنه هو المحصلة النهائية الأكثر أهمية في الأعمال التجارية. بالابتعاد عن النموذج الحالي للحظة، قد يكون من المهم التحقق من هذا التصوير المرئي المجاني لما يتوقعه المحللون للمستقبل .

هل كانت شركة شيفرون استثمارًا جيدًا؟

ونعتقد أن إجمالي عائد المساهمين بنسبة 71% على مدى ثلاث سنوات من شأنه أن يجعل معظم المساهمين في شركة شيفرون يبتسمون. لذا، فقد لا يشعرون بالقلق على الإطلاق إذا كان الرئيس التنفيذي يتقاضى أجرًا أكبر من المعتاد بالنسبة للشركات ذات الحجم نفسه.

ليستنتج...

ربما يكون الأداء اللائق للشركة قد جعل معظم المساهمين سعداء، وربما يجعل مكافأة الرئيس التنفيذي أقل الاهتمامات التي سيتم مناقشتها في الاجتماع السنوي العام القادم. ومع ذلك، فإن أي قرار لرفع رواتب الرئيس التنفيذي قد يقابله بعض الاعتراضات من المساهمين بالنظر إلى أن الرئيس التنفيذي يتقاضى بالفعل أجرًا أعلى من متوسط الصناعة.

في حين أن رواتب الرؤساء التنفيذيين تعد عاملاً مهمًا يجب أن تكون على دراية به، إلا أن هناك مجالات أخرى يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار أيضًا. لقد حددنا علامتين تحذيريتين لشركة شيفرون يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بهما في بيئة الأعمال الديناميكية.

تبديل التروس من شركة شيفرون، إذا كنت تبحث عن ميزانية عمومية نقية وعوائد متميزة، فإن هذه القائمة المجانية للشركات ذات العائدات المرتفعة والديون المنخفضة هي مكان رائع للبحث.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.