الأفكار الرئيسية

• انعقاد الجمعية العمومية السنوية للمختبرات الأساسية في 8 مايو
• الراتب البالغ 886.9 ألف دولار أمريكي هو جزء من إجمالي أجر الرئيس التنفيذي لاري برونو
• إجمالي التعويضات أعلى بنسبة 56% من المتوسط في الصناعة
• بلغت خسارة Core Laboratories للمساهمين على مدار ثلاث سنوات 50٪ بينما Core Laboratories NV(CLB.US)

في السنوات الثلاث الماضية، كافح سعر سهم شركة Core Laboratories Inc. ( Core Laboratories NV(CLB.US) ) من أجل النمو والآن يعاني المساهمون من الخسارة. ومع ذلك، فإن الأمر غير المعتاد هو أن نمو ربحية السهم كان إيجابيًا، مما يشير إلى أن سعر السهم قد انحرف عن الأساسيات. قد تكون الجمعية العمومية السنوية المقرر عقدها في الثامن من مايو فرصة للمساهمين لجذب انتباه مجلس الإدارة إلى هذه المخاوف. كما يمكن أن يكون التصويت على قرارات مثل أجور المسؤولين التنفيذيين والمسائل الأخرى وسيلة للتأثير على الإدارة. نناقش أدناه سبب اعتقادنا أنه يجب على المساهمين توخي الحذر عند الموافقة على زيادة الرئيس التنفيذي في الوقت الحالي.

Core Laboratories NV(CLB.US)

مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة Core Laboratories Inc. مع الصناعة

تشير بياناتنا إلى أن شركة Core Laboratories Inc. تبلغ قيمتها السوقية 741 مليون دولار أمريكي، وتم الإبلاغ عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بمبلغ 8.0 ملايين دولار أمريكي للعام المنتهي في ديسمبر 2023. والجدير بالذكر أن هذه زيادة بنسبة 25% عن العام السابق. وبينما ننظر دائمًا إلى إجمالي التعويضات أولاً، فإن تحليلنا يظهر أن عنصر الراتب أقل، حيث يبلغ 887 ألف دولار أمريكي.

وعلى سبيل المقارنة، فإن الشركات الأخرى في صناعة خدمات الطاقة الأمريكية التي تتراوح قيمتها السوقية بين 400 مليون دولار أمريكي و1.6 مليار دولار أمريكي كان لديها متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي يبلغ 5.1 مليون دولار أمريكي. ومن ثم، يمكننا أن نستنتج أن لاري برونو يحصل على أجر أعلى من متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك لاري برونو أيضًا ما قيمته 2.6 مليون دولار أمريكي من أسهم Core Laboratories مباشرة تحت اسمه.

على مستوى الصناعة، يمثل حوالي 15% من إجمالي التعويضات الراتب و85% عبارة عن مكافآت أخرى. من المثير للاهتمام ملاحظة أن Core Laboratories تخصص جزءًا أصغر من التعويضات للرواتب مقارنة بالصناعة الأوسع. إذا كان إجمالي التعويضات مائلاً نحو المزايا غير المتعلقة بالراتب، فهذا يشير إلى أن أجر الرئيس التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نظرة على أرقام النمو لشركة Core Laboratories Inc

على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدت شركة Core Laboratories Inc. نموًا في أرباح السهم (EPS) بنسبة 23% سنويًا. وحققت نمواً في الإيرادات بنسبة 1.6% خلال العام الماضي.

سيكون من دواعي سرور المساهمين معرفة أن الشركة قد حسنت نفسها خلال السنوات القليلة الماضية. من الجيد أن نرى الإيرادات تتجه شمالًا، حيث يتوافق هذا مع ظروف العمل الصحية. وبالنظر إلى المستقبل، قد ترغب في الاطلاع على Core Laboratories NV(CLB.US) .

هل كانت شركة Core Laboratories Inc. استثمارًا جيدًا؟

سيشعر عدد قليل من المساهمين في شركة Core Laboratories Inc. بالرضا عن العائد بنسبة -50% على مدى ثلاث سنوات. لذلك ربما يرغب المساهمون في أن تكون الشركة أقل سخاءً فيما يتعلق بتعويضات الرئيس التنفيذي.

ليستنتج...

وعلى الرغم من النمو في أرباحها، فإن انخفاض أسعار الأسهم في السنوات الثلاث الماضية أمر مثير للقلق بالتأكيد. حركة السهم مفككة مع نمو أرباح الشركة، والتي من الأفضل أن تتحرك في نفس الاتجاه. إذا كانت هناك بعض المتغيرات غير المعروفة التي تؤثر على سعر السهم، فمن المؤكد أن المساهمين سيكون لديهم بعض المخاوف. وفي الاجتماع السنوي العام القادم، ستتاح للمساهمين الفرصة لمناقشة أي قضايا مع مجلس الإدارة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافآت الرئيس التنفيذي وتقييم ما إذا كانت خطة مجلس الإدارة من المرجح أن تؤدي إلى تحسين الأداء في المستقبل.

يعد تعويض الرئيس التنفيذي جانبًا حاسمًا يجب أن تراقبه، لكن يحتاج المستثمرون أيضًا إلى إبقاء أعينهم مفتوحة لقضايا أخرى تتعلق بأداء الأعمال. لهذا السبب قمنا ببعض البحث وحددنا Core Laboratories NV(CLB.US) التي يجب أن تكون على دراية بها قبل الاستثمار.

تبديل التروس من Core Laboratories، إذا كنت تبحث عن ميزانية عمومية نقية وعوائد متميزة، فإن هذه القائمة المجانية للشركات ذات العائدات المرتفعة والديون المنخفضة هي مكان رائع للبحث.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.