مينيابوليس، 7 يناير 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة جيفرسون كابيتال (ناسداك: JCAP) ("جيفرسون كابيتال")، وهي شركة رائدة في مجال شراء وإدارة حسابات المستهلكين المشطوبة والمتعثرة والنشطة، والتي تعتمد على التحليل، اليوم عن تسعير الاكتتاب العام المضمون لـ 10 ملايين سهم من أسهمها العادية من قبل بعض مساهميها الحاليين بسعر 20.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. إضافةً إلى ذلك، يتمتع متعهدو الاكتتاب بخيار شراء ما يصل إلى 1.5 مليون سهم إضافي من الأسهم العادية من المساهمين البائعين خلال 30 يومًا، وذلك بسعر الاكتتاب العام بعد خصم رسوم الاكتتاب والعمولات. وسيحصل المساهمون البائعون على كامل صافي عائدات هذا الاكتتاب. كجزء من الطرح الثانوي، وافقت شركة جيفرسون كابيتال على شراء 3 ملايين سهم من أسهمها العادية من متعهدي الاكتتاب بسعر شراء للسهم الواحد يعادل السعر الذي سيدفعه متعهدو الاكتتاب للمساهمين البائعين في الطرح. ومن المتوقع إتمام الطرح وعملية إعادة شراء الأسهم في 9 يناير 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة.

تتولى شركة جيفريز آند كيف، بروييت آند وودز، التابعة لشركة ستيفل ، إدارة الاكتتاب المشترك. كما تتولى كل من سيتيزنز كابيتال ماركتس، وريموند جيمس، وترويست سيكيوريتيز، وكابيتال وان سيكيوريتيز، ودي إن بي كارنيجي، وإف إتش إن فاينانشال سيكيوريتيز كورب، وآي إن جي فاينانشال ماركتس إل إل سي، وكي بانك كابيتال ماركتس، وريجونز سيكيوريتيز إل إل سي، وسينوفوس سيكيوريتيز، وتكساس كابيتال سيكيوريتيز إدارة الاكتتاب.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية سريان بيان التسجيل المتعلق ببيع هذه الأوراق المالية في 7 يناير 2026. ويتم طرح هذه الأوراق المالية حصراً عن طريق نشرة الاكتتاب. ويمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب النهائية المتعلقة بهذا الطرح، عند توفرها، من: شركة جيفريز ذ.م.م، قسم نشرات الاكتتاب، 520 ماديسون أفينيو، نيويورك، نيويورك 10022، عبر الهاتف على الرقم 877-821-7388، أو عبر البريد الإلكتروني prospectus_department@jefferies.com؛ أو شركة كيف، بروييت آند وودز، عبر الهاتف على الرقم (800) 966-1559، أو عبر البريد الإلكتروني USCapitalMarkets@kbw.com.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن شركة جيفرسون كابيتال

تأسست شركة جيفرسون كابيتال عام ٢٠٠٢، وهي شركة متخصصة في شراء وإدارة حسابات المستهلكين المشطوبة، وحسابات الإعسار، والحسابات النشطة، وتعتمد في عملياتها على التحليل الدقيق، ولها فروع في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية. تشتري الشركة وتدير الأصول المضمونة وغير المضمونة، وتضم قاعدة عملائها المتنامية شركات مدرجة ضمن قائمة فورتشن ٥٠٠، وبنوكًا، ومنصات تمويل التكنولوجيا المالية، ومزودي خدمات الاتصالات، ومصدري بطاقات الائتمان، وشركات تمويل السيارات. يقع المقر الرئيسي لشركة جيفرسون كابيتال في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ولها مكاتب وعمليات إضافية في سارتيل بولاية مينيسوتا، ودنفر بولاية كولورادو، وسان أنطونيو بولاية تكساس (الولايات المتحدة)؛ وباسينغستوك ولندن وبيزلي في المملكة المتحدة (المملكة المتحدة)؛ ولندن وتورنتو في كندا (كندا)؛ بالإضافة إلى بوغوتا (كولومبيا).

جهات الاتصال

علاقات المستثمرين
IR@jcap.com

العلاقات الإعلامية
Doug.Donsky@icrinc.com

استخدام البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 21E من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، وفي قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995. يجب اعتبار جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، والتي لا تتعلق بوقائع تاريخية، بيانات استشرافية. لا تُعد هذه البيانات وعودًا ولا ضمانات، بل تنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى مهمة قد تؤدي إلى اختلاف نتائجنا أو أدائنا أو إنجازاتنا الفعلية اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: تدهور البيئة الاقتصادية أو التضخمية في الولايات المتحدة أو كندا أو المملكة المتحدة أو أمريكا اللاتينية، بما في ذلك بيئة أسعار الفائدة؛ قدرتنا على استبدال محافظ قروضنا المتعثرة بمحافظ إضافية كافية للعمل بكفاءة وربحية؛ قدرتنا على تحصيل مبالغ كافية من قروضنا المتعثرة لتمويل عملياتنا؛ احتمال عجز الأطراف الثالثة التي نعتمد عليها في تحصيل الديون وغيرها من الأنشطة عن أداء خدماتها. احتمالية حدوث انخفاضات كبيرة في تقديراتنا للتحصيلات المستقبلية من القروض المتعثرة؛ تغييرات في القوانين الفيدرالية أو قوانين الولايات أو القوانين المحلية أو القوانين الدولية، أو تفسيراتها، بما في ذلك قوانين الإفلاس والتحصيل، أو تغييرات في الممارسات الإدارية لمحاكم الإفلاس المختلفة، مما قد يؤثر سلبًا على أعمالنا أو قدرتنا على تحصيل القروض المتعثرة؛ رسوم انخفاض قيمة الشهرة التي قد تؤثر سلبًا على صافي دخلنا وحقوق المساهمين؛ قدرتنا على الامتثال للوائح الحالية والجديدة في قطاع التحصيل، والتي قد يؤدي عدم الامتثال لها إلى عقوبات أو غرامات أو دعاوى قضائية أو الإضرار بسمعتنا أو تعليق أو إنهاء قدرتنا على ممارسة أعمالنا أو تعديلها؛ نتائج سلبية في الدعاوى القضائية أو الإجراءات الإدارية المعلقة أو المستقبلية؛ احتمالية أن تؤدي الدعاوى الجماعية وغيرها من الدعاوى القضائية إلى تحويل انتباه الإدارة وزيادة نفقاتنا؛ التحقيقات أو المراجعات أو إجراءات الإنفاذ من قبل السلطات الحكومية، بما في ذلك مكتب الحماية المالية للمستهلك، والتي قد تؤدي إلى تغييرات في ممارساتنا التجارية، أو تؤثر سلبًا على حجم عمليات النشر لدينا، أو تجعل تحصيل أرصدة الحسابات أكثر صعوبة، أو تعرضنا لخطر الغرامات والعقوبات ومدفوعات التعويض والتقاضي؛ احتمال أن يؤدي الامتثال للقوانين واللوائح الدولية والأمريكية المعقدة والمتطورة التي تنطبق على عملياتنا الدولية إلى زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في الولايات القضائية الدولية؛ قدرتنا على الامتثال للوائح خصوصية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات؛ قدرتنا على الاحتفاظ بتسهيلاتنا الائتمانية أو توسيعها أو إعادة التفاوض عليها أو استبدالها وقدرتنا على الامتثال للعهود بموجب ترتيبات التمويل الخاصة بنا؛ قدرتنا على إعادة تمويل ديوننا؛ قدرتنا على خدمة ديوننا المستحقة؛ التغيرات في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف، والتي قد تقلل من صافي دخلنا، واحتمال عدم نجاح استراتيجيات التحوط المستقبلية؛ واحتمال تعرضنا لاضطرابات في الأعمال أو التكنولوجيا أو حوادث الأمن السيبراني. قد تؤدي هذه العوامل، وغيرها من العوامل المهمة المذكورة تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج S-1 المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 5 يناير 2026، وفي نموذج 10-Q المُقدم إلى الهيئة بتاريخ 14 نوفمبر 2025، وفي ملفاتنا الأخرى لدى الهيئة، إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُشار إليها في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. وتمثل هذه البيانات التطلعية تقديرات الإدارة حتى تاريخ هذا البيان الصحفي. وبينما قد نختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت لاحق، فإننا نخلي مسؤوليتنا عن أي التزام بالقيام بذلك، حتى لو أدت الأحداث اللاحقة إلى تغيير وجهات نظرنا.