أعلنت شركة Jet.AI Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: JTAI ) ("Jet.AI" أو "الشركة")، وهي شركة ناشئة في مجال توفير بنية تحتية عالية الأداء لوحدات معالجة الرسومات وخدمات الذكاء الاصطناعي السحابية، اليوم عن توقيعها خطاب نوايا غير ملزم ("خطاب النوايا") لإتمام صفقة استحواذ عكسي ("الصفقة") مع شركة تشغيل خاصة ("الطرف المقابل")، بقيمة تُقدّر بنحو 300 مليون دولار أمريكي. وبعد إتمام الصفقة، من المتوقع أن تُقدّر قيمة الشركة المندمجة بنحو 320 مليون دولار أمريكي، حيث سيحصل مساهمو Jet.AI على ما يقارب 20 مليون دولار أمريكي نقدًا وأسهمًا، ما يُمثل قيمة إضافية تُقدّر بنحو 10 دولارات أمريكية للسهم الواحد، استنادًا إلى عدد أسهم Jet.AI القائمة حاليًا. وستبقى هوية الطرف المقابل والشروط التجارية الإضافية للصفقة المقترحة سرية لحين استكمال إجراءات التدقيق النافي للجهالة والتفاوض على وثائق الصفقة النهائية وتوقيعها. ويتوقع الطرفان الإعلان عن اتفاق نهائي خلال التسعين يومًا القادمة، ويستهدفان إتمام الصفقة قبل نهاية العام.

مصدران للقيمة بالنسبة للمساهمين

تأتي هذه الصفقة المقترحة في أعقاب صفقة الاستحواذ على شركة فلاي إكسكلوسيف التي أبرمتها شركة جيت إيه آي مؤخرًا، والتي حققت قيمة تقارب 4.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد لمساهمي جيت إيه آي عند إتمامها. وبإضافة القيمة الإضافية المتوقعة من الصفقة المقترحة، والتي تبلغ حوالي 10 دولارات أمريكية للسهم الواحد، سيحقق مساهمو جيت إيه آي قيمة تراكمية كبيرة من خلال الصفقتين.

الكيان الذي سيستحوذ على الشركة. عند إتمام الصفقة، ستندمج Jet.AI مع الطرف المقابل، الذي تُقدّر قيمته بحوالي 300 مليون دولار، لتشكيل شركة موحدة تُقدّر قيمتها بحوالي 320 مليون دولار. وستستمر الشركة الموحدة مبدئيًا في التداول تحت رمز التداول الحالي "JTAI" إلى حين اختيار الطرف المقابل تغيير رمز التداول إلى رمز جديد، وسيحصل مساهمو Jet.AI على ما يقارب 10 دولارات أمريكية للسهم الواحد كقيمة إضافية من الأسهم والنقد.

الكيان المنفصل عن مركز البيانات. كشرط لإتمام الصفقة، ستقوم Jet.AI بفصل مشروعها المشترك لمركز البيانات وحصتها في ملكية شركة AI Infrastructure Acquisition Corp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AIIA ) لتأسيس شركة عامة مستقلة جديدة. سيتم توزيع أسهم الشركة الجديدة على مساهمي Jet.AI الحاليين من خلال عملية توزيع مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وقد تم حجز رمز التداول "DCTR" في بورصة ناسداك للشركة الجديدة تحسباً لعملية الفصل.

ما سيحصل عليه المساهمون

بعد إتمام الصفقة المقترحة، سيمتلك مساهمو Jet.AI حصصاً في شركتين منفصلتين مدرجتين في البورصة:

(أ) ملكية في كيان الاستحواذ العكسي، تمثل ما يقرب من 10 دولارات أمريكية لكل سهم من الأسهم الإضافية والقيمة النقدية

(ii) الملكية في شركة منبثقة تم تشكيلها حديثًا والتي تمتلك مشروع مركز البيانات المشترك الحالي لشركة Jet.AI وحصتها في الملكية المستفيدة في شركة AI Infrastructure Acquisition Corp (NYSE: AIIA ).

قال مايك وينستون، المؤسس ورئيس مجلس إدارة Jet.AI: "يرغب المساهمون في معرفة مستقبل الشركة بعد نجاح صفقة flyExclusive. ويُظهر إعلان اليوم استمرارنا في تعزيز أعمال مراكز البيانات، مع الحرص على اقتناص الفرص المتاحة عندما نرى صفقةً مُغرية. صُممت هذه الآلية لتقديم قيمة مضافة لمساهمينا على جبهتين: استمرار ملكيتنا لأعمال مراكز البيانات من خلال الشركة الجديدة المنبثقة، والمشاركة في مستقبل ما نؤمن بأنه شركة واعدة ذات نمو سريع. نتطلع إلى العمل على إبرام اتفاقيات نهائية خلال الفترة المقبلة."

حالة المعاملة

إن خطاب النوايا غير ملزم ولا يُلزم أيًا من الطرفين بإتمام الصفقة المقترحة. ويخضع إتمام الصفقة المقترحة، من بين أمور أخرى، لإتمام عملية التدقيق النافي للجهالة بنجاح، والتفاوض على الاتفاقيات النهائية وتوقيعها، والحصول على جميع الموافقات المطلوبة من مجلس الإدارة والمساهمين والجهات التنظيمية، بما في ذلك الامتثال لمتطلبات الإدراج في بورصة ناسداك. ولا يوجد ما يضمن توقيع الاتفاقيات النهائية أو إتمام الصفقة المقترحة، أو عملية الفصل المزمعة، بالشروط الموضحة، أو إتمامها على الإطلاق. ولا تعتزم الشركة تقديم أي تحديثات إضافية بشأن الصفقة المقترحة إلا إذا رأت ضرورة أو ملاءمة تقديم معلومات إضافية.