أعلنت شركة جيانزي لتكنولوجيا التعليم المحدودة (ناسداك: JZ ) (" الشركة " أو " جيانزي ") اليوم عن توقيعها اتفاقية شراء أوراق مالية مع بعض المستثمرين المؤسسيين غير التابعين لها، وذلك لبيع (1) 5 ملايين سهم إيداع أمريكي ("أسهم الإيداع الأمريكية")، و(2) سندات شراء من الفئة (أ) لشراء ما يصل إلى 5 ملايين سهم إيداع أمريكي ("سندات الشراء من الفئة (أ)"). يبلغ سعر العرض الفعلي الإجمالي لكل سهم إيداع أمريكي وسند الشراء من الفئة (أ) دولارًا أمريكيًا واحدًا. يمكن ممارسة سندات الشراء من الفئة (أ) فور إصدارها، وتنتهي صلاحيتها بعد خمس (5) سنوات من تاريخ الإصدار. يبلغ سعر ممارسة سندات الشراء من الفئة (أ) مبدئيًا دولارًا أمريكيًا واحدًا لكل سهم إيداع أمريكي، مع مراعاة التعديلات، بما في ذلك ما يتعلق بحدث دمج الأسهم (كما هو مُعرّف في سند الشراء من الفئة (أ)). من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية للشركة حوالي 5 ملايين دولار أمريكي قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ونفقات العرض. سيتم استخدام صافي عائدات هذا العرض لرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر دعم عمليات الأعمال وتطوير المحتوى والمنتجات والأنشطة التسويقية وغيرها من الاحتياجات العامة للشركة.

من المتوقع إتمام عملية الطرح في أو حوالي 3 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

عملت شركة Maxim Group LLC كوكيل حصري للصفقة.