بكين ، 2 يونيو/حزيران 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة جيانزي لتكنولوجيا التعليم المحدودة (ناسداك: JZ) (" الشركة " أو " جيانزي ") اليوم عن توقيعها اتفاقية شراء أوراق مالية مع بعض المستثمرين المؤسسيين غير التابعين لها، وذلك لبيع (1) 5 ملايين سهم إيداع أمريكي ("أسهم الإيداع الأمريكية")، و(2) سندات شراء من الفئة (أ) لشراء ما يصل إلى 5 ملايين سهم إيداع أمريكي ("سندات الشراء من الفئة (أ)"). يبلغ سعر العرض الفعلي الإجمالي لكل سهم إيداع أمريكي وسند الشراء من الفئة (أ) دولارًا أمريكيًا واحدًا. يمكن ممارسة سندات الشراء من الفئة (أ) فور إصدارها، وتنتهي صلاحيتها بعد خمس (5) سنوات من تاريخ الإصدار. يبلغ سعر ممارسة سندات الشراء من الفئة (أ) مبدئيًا دولارًا أمريكيًا واحدًا لكل سهم إيداع أمريكي، مع مراعاة التعديلات، بما في ذلك ما يتعلق بحدث دمج الأسهم (كما هو مُعرّف في سند الشراء من الفئة (أ)). من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية للشركة حوالي 5 ملايين دولار أمريكي قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ونفقات الطرح. وسيتم استخدام صافي عائدات هذا الطرح لتمويل رأس المال العامل وأغراض الشركة العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر دعم العمليات التجارية، وتطوير المحتوى والمنتجات، والأنشطة التسويقية، وغيرها من احتياجات الشركة العامة.

من المتوقع إتمام عملية الطرح في أو حوالي 3 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

عملت شركة Maxim Group LLC كوكيل حصري للصفقة.

أصدرت شركة جيانزي شهادات الإيداع الأمريكية (ADSs) وسندات الشراء من الفئة (أ) المذكورة أعلاه بموجب بيان تسجيل على النموذج F-3 (رقم الملف 333-283260) قدمته الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والذي أقرته الهيئة في 9 ديسمبر 2024، باستخدام عملية تسجيل "مُسبقة". ولا يجوز إصدار سندات الشراء من الفئة (أ) للشركة إلا من خلال نشرة اكتتاب. وسيتم تقديم ملحق نشرة الاكتتاب والنشرة المصاحبة لها، والمتعلقة بالعرض وتصفه، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. عند توفرها، يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من ملحق نشرة الاكتتاب والنشرة المصاحبة المتعلقة بالعرض من خلال زيارة موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov أو عن طريق الاتصال بشركة Maxim Group LLC على العنوان التالي: 300 Park Ave 16th Floor, New York, NY 10022، قسم الاكتتاب، أو عبر البريد الإلكتروني على syndicate@maximgrp.com أو عبر الهاتف على الرقم (212) 895-3500.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات قد تُعتبر "تصريحات استشرافية" وفقًا لأحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995. ويمكن تمييز هذه التصريحات الاستشرافية من خلال مصطلحات مثل "سوف"، و"يتوقع"، و"يستبق"، و"يهدف"، و"مستقبلي"، و"ينوي"، و"يخطط"، و"يعتقد"، و"يُقدّر"، و"من المرجح أن"، وما شابهها من عبارات. وتُعدّ التصريحات التي لا تُمثّل حقائق تاريخية، بما في ذلك التصريحات المتعلقة بمعتقدات الشركة وخططها وتوقعاتها، تصريحات استشرافية. وتنطوي التصريحات الاستشرافية على مخاطر وشكوك كامنة. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذه المخاطر وغيرها في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. جميع المعلومات الواردة في هذا التقرير صحيحة حتى تاريخه، ولا تلتزم الشركة بتحديث أي تصريح استشرافي، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

نبذة عن شركة جيانزي لتكنولوجيا التعليم المحدودة

تُعدّ شركة جيانزي، التي يقع مقرها الرئيسي في بكين وتأسست عام ٢٠١١، من الشركات الرائدة في مجال توفير المحتوى التعليمي الرقمي في الصين، وتلتزم بتطوير محتوى تعليمي يلبي الطلب المتزايد على موارد التدريب المهني عالية الجودة في البلاد. بدأت جيانزي عملياتها بتوفير منتجات المحتوى التعليمي وخدمات تكنولوجيا المعلومات لمؤسسات التعليم العالي، كما تُقدّم منتجاتها للعملاء الأفراد. وبفضل قدراتها المتميزة في تطوير محتوى تدريبي مهني خاص بها، ونجاحها في توحيد موارد المحتوى التعليمي في هذا القطاع، نجحت جيانزي في بناء قاعدة بيانات شاملة ومتعددة الأبعاد للمحتوى التعليمي الرقمي، تُقدّم مجموعة واسعة من منتجات التطوير المهني. تُدمج جيانزي محتواها التعليمي الرقمي الخاص في منصات التعلّم الإلكتروني التي طورتها بنفسها، والتي تُقدّمها لشريحة واسعة من العملاء عبر نظام مبيعاتها متعدد القنوات. كما تُولي جيانزي اهتمامًا بالغًا لرقمنة قطاع التعليم في الصين. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.jianzhi-jiaoyu.com .

للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/jianzhi-education-technology-group-company-limited-announces-pricing-of-5-million-registered-direct-offering-302788602.html

المصدر: شركة جيانزي لتكنولوجيا التعليم المحدودة