دليل شامل لرؤى الادخار والاستثمار لمساعدة المستشارين وعملائهم على التخطيط للكلية

نيويورك ، 15 شباط/فبراير، 2024 / بي آر نيوزواير / — أطلقت جي بي مورغان لإدارة الأصول اليوم طبعتها لعام 2024 من أساسيات التخطيط للكلية ، وهي أداة معلوماتية تهدف إلى مساعدة المستشارين الماليين على إجراء محادثات أكثر فعالية حول الادخار والاستثمار للكلية مع عملائهم. يمكن الوصول إلى الدليل على jpmorgan.com/cpe.

تتميز أساسيات التخطيط للكلية بمخططات وبيانات واضحة ومقنعة حول أحدث موضوعات التخطيط الجامعي وذات الصلة لمساعدة المستشارين على إشراك العملاء، وفضح الأساطير الشائعة المرتبطة بتكاليف التعليم وتشجيع سلوكيات الادخار والاستثمار المستنيرة.

قالت تريشيا سكارلاتا ، رئيسة مدخرات التعليم في جي بي موجان لإدارة الأصول: "مع تحديثات هذا العام لتطبيق المساعدة الفيدرالية (FAFSA)، واستئناف مدفوعات قروض الطلاب واستمرار ارتفاع التكاليف، ستحتاج العائلات إلى المزيد من النصائح في التخطيط لنفقات الكلية". . "تحتاج العائلات إلى خطة، أو أنها تواجه خطر عدم توفير ما يكفي والاقتراض أكثر من اللازم. تقوم College Planning Essentials بتزويد المستشارين بالمحتوى الذي يحتاجون إليه لإجراء محادثات أكثر فائدة مع العملاء ويعكس التزامنا بتوفير أفضل المعلومات والأفكار للمساعدة لهم أن يفعلوا ذلك."

يساعد الدليل السنوي على التنقل في مشهد الاستثمار الجامعي المتغير:

• يقسم تكاليف التعليم للعملاء - بما في ذلك ارتفاع تكاليف التعليم العالي والمبلغ الذي يمكن أن تتوقع الأسر دفعه
• يتناول واقع المساعدات المالية - ما هي وكيف تعمل ولماذا من المهم الاستثمار في النفقات التي لا تغطيها المنح والمنح الدراسية المجانية
• يسلط الضوء على كيفية البدء في الادخار من أجل الكلية - مقدار المساهمة ومتى وأين تستثمر وما هي الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد المال على العمل بجدية أكبر
• يغطي التحديثات الهامة لقواعد المساعدات المالية الفيدرالية الجديدة والانتقال إلى Roth IRAs

تتخذ College Planning Essentials منهجًا شاملاً لمشهد الادخار بالكلية وتم تصميمه لمساعدة المستشارين على تشجيع الاستثمار المستنير وتقديم الحلول وتعميق العلاقات مع العملاء.

تدير شركة JP Asset Management ما يقرب من 10 مليارات دولار أمريكي في 529 من أصول الخطة لأكثر من 325000 عائلة على مستوى الدولة. لمزيد من المعلومات حول حلول الادخار التعليمي الخاصة بشركة JP Morgan Asset Management، تفضل بزيارة jpmorgan.com/529.

حول جي بي مورغان لإدارة الأصول

تعد شركة JP Morgan Asset Management، التي تبلغ أصولها الخاضعة للإدارة 3.1 تريليون دولار أمريكي (اعتبارًا من 31/12/2023)، شركة رائدة عالميًا في إدارة الاستثمار. يشمل عملاء JP Morgan Asset Management المؤسسات والمستثمرين الأفراد والأفراد ذوي الثروات العالية في كل الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم. تقدم شركة جي بي مورغان لإدارة الأصول إدارة استثمار عالمية في الأسهم والدخل الثابت والعقارات وصناديق التحوط والأسهم الخاصة والسيولة. لمزيد من المعلومات: www.jpmorganassetmanagement.com . جي بي مورغان لإدارة الأصول هو الاسم التسويقي لأعمال إدارة الأصول التابعة لشركة جي بي مورغان تشيس آند كو والشركات التابعة لها في جميع أنحاء العالم.

جي بي مورغان تشيس وشركاه (رمزها في بورصة نيويورك: JPM) هي شركة خدمات مالية رائدة مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية ("الولايات المتحدة")، ولها عمليات في جميع أنحاء العالم. كان لدى JPMorgan Chase أصول بقيمة 3.9 تريليون دولار و 328 مليار دولار من حقوق المساهمين اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 . الشركة هي شركة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المالية للمستهلكين والشركات الصغيرة والخدمات المصرفية التجارية ومعالجة المعاملات المالية وإدارة الأصول. تحت العلامتين التجاريتين JP Morgan وChase، تخدم الشركة ملايين العملاء في الولايات المتحدة والعديد من أبرز العملاء من الشركات والمؤسسات والحكومات على مستوى العالم. تتوفر المعلومات حول "جيه بي مورجان تشيس آند كو" على الموقع الإلكتروني التالي: www.jpmorganchase.com .

الإفصاحات

قبل أن تستثمر، فكر فيما إذا كانت ولايتك أو موطن المستفيد تقدم أي ضريبة حكومية أو مزايا أخرى متاحة فقط للاستثمارات في برنامج الرسوم الدراسية المؤهل لتلك الولاية.

عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/jp-morgan-asset-management-launches-2024-college-planning-essentials-guide-302063323.html

المصدر إدارة الأصول جي بي مورغان