جي بي مورجان لإدارة الأصول تطلق دليلاً رائداً لصناديق الاستثمار المتداولة
جي بي مورغان تشيس وشركاه JPM | 0.00 |
إصدار رائد جديد من المقرر أن يحدث ثورة في تعليم صناديق الاستثمار المتداولة، ويضم تحليلات الخبراء ويسلط الضوء على اتجاهات الاستثمار الرئيسية.
نيويورك ، 12 سبتمبر 2024 / بي آر نيوزواير/ -- أطلقت جي بي مورجان لإدارة الأصول الإصدار الافتتاحي من "دليل صناديق الاستثمار المتداولة" ربع السنوي، وهو مورد جديد مصمم لتوفير الوضوح والرؤية الثاقبة في مشهد صناديق الاستثمار المتداولة سريع الحركة. يعد دليل صناديق الاستثمار المتداولة حجر الزاوية لبرنامج ETF Insights الأوسع نطاقًا للشركة، وهي مبادرة عالمية جديدة توفر قيادة فكرية وموارد عملية للمهنيين الماليين والمستثمرين.
على الرغم من شعبية صناديق الاستثمار المتداولة، لا يزال هناك طلب على المعلومات حول هيكل الصندوق وديناميكيات السوق، ويساعد دليل صناديق الاستثمار المتداولة في تلبية هذه الحاجة من خلال التحليل المتعمق ومقاييس الأداء واتجاهات الاستثمار. بقيادة كبير استراتيجيي صناديق الاستثمار المتداولة جون ماير وفريقه، سيساعد الدليل في تثقيف المستشارين وعملائهم حول الفرص المتاحة في هذا القطاع.
قال جيد لاسكويتز ، كبير مسؤولي الاستثمار ورئيس حلول إدارة الأصول العالمية في إدارة الأصول لدى جي بي مورجان: "أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة هيكل استثماري لا غنى عنه لكل من المستثمرين الأفراد والمحترفين الماليين، ويؤكد دليل صناديق الاستثمار المتداولة على التزامنا الراسخ بقيادة الحوار ودفع الابتكار في صناعة صناديق الاستثمار المتداولة. سيكون دليلنا لصناديق الاستثمار المتداولة بمثابة عامل تغيير، حيث يوفر للمستشارين الرؤى الحاسمة اللازمة للاستفادة الكاملة من الفرص التي توفرها أداة صناديق الاستثمار المتداولة".
يغطي الدليل موضوعات مثل صناديق الاستثمار المتداولة النشطة، ونظام صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت، وغيرها من الاتجاهات الناشئة. كما يسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه صناديق الاستثمار المتداولة في تعزيز المحافظ المتنوعة ويوضح بالتفصيل ما هي فوائد الكفاءة الضريبية المحتملة وكيفية تحقيقها - وهي منطقة تركيز بالغة الأهمية للمستشارين وعملائهم. بصفتها رائدة في صناعة صناديق الاستثمار المتداولة النشطة، يستكشف دليل جي بي مورجان لصناديق الاستثمار المتداولة الاتجاهات الديناميكية التي تشكل هذا المجال.
فيما يلي بعض النقاط الرئيسية المستفادة من دليل صناديق الاستثمار المتداولة:
- تشكل صناديق الاستثمار المتداولة عنصرًا أساسيًا في السوق الأوسع: فقد شكلت صناديق الاستثمار المتداولة باستمرار حوالي 28% من حجم التبادل على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، حيث تعمل كممتصات صدمات حاسمة خلال الأزمات مثل كوفيد-19 من خلال توفير السيولة في السوق .1 وقد تعمل صناديق الاستثمار المتداولة أيضًا على تعزيز السيولة في الأسواق الأقل سيولة ويمكن استخدامها كأدوات لاكتشاف الأسعار خاصة خلال فترات ضغوط السوق.
- صناديق الاستثمار المتداولة النشطة ذات الدخل الثابت : وصلت أسعار الفائدة إلى ذروتها، مما يجعلها وقتًا مثاليًا للدخل الثابت. المؤشرات السلبية لها حدود؛ يجب على المستثمرين التفكير في الإدارة النشطة، حيث تتفوق نسبة كبيرة من المديرين النشطين باستمرار على معايير المؤشرات السلبية الأساسية بمرور الوقت. تسعى صناديق الاستثمار المتداولة إلى تقديم الشفافية والسيولة وطريقة متنوعة للوصول إلى الدخل الثابت، وتجنب التعقيدات والمخاطر المرتبطة بالسندات الفردية.
- ميزة كفاءة الضرائب لصناديق الاستثمار المتداولة: توفر صناديق الاستثمار المتداولة، من خلال تداولها في البورصة ونقل الأوراق المالية العينية، مزايا ضريبية مقارنة بهياكل الاستثمار الأخرى. في عام 2023، وزعت 61 صندوقًا فقط من أصل 1297 صندوقًا متداولًا نشطًا مكاسب رأس المال 2 ، حيث بلغ متوسط تلك الصناديق التي وزعت مكاسبها حوالي واحد في المائة، مما يسلط الضوء على الكفاءة الضريبية لهيكل صناديق الاستثمار المتداولة.
وأضاف جون ماير : "يشهد تبني صناديق الاستثمار المتداولة نموًا سريعًا، ويوفر دليلنا لصناديق الاستثمار المتداولة رؤى ومعرفة عملية تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة". "من خلال معالجة الاتجاهات والابتكارات الرئيسية، يهدف دليل صناديق الاستثمار المتداولة إلى تزويد المستثمرين بالأدوات اللازمة لتحسين محافظهم الاستثمارية من خلال الاستفادة من هيكل صناديق الاستثمار المتداولة".
تنضم ETF Insights إلى مجموعة من برامج المستثمرين من JP Morgan Asset Management، بما في ذلك Portfolio Insights وRetirement Insights وMarket Insights، والتي تحتفل بعامها العشرين كمعيار صناعي لإبقاء المستثمرين على اطلاع بأحدث الاتجاهات الاقتصادية والاستثمارية. نمت أصول الصناديق المتداولة في البورصة إلى حوالي 160 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية. 3 تحتل JP Morgan Asset Management المرتبة الثانية من حيث الأصول المدارة النشطة للصناديق المتداولة في البورصة والثامنة بشكل عام. 4
لمزيد من المعلومات حول دليل صناديق الاستثمار المتداولة وللوصول إلى التقرير الكامل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني المخصص له.
نبذة عن شركة جي بي مورجان لإدارة الأصول
تعد شركة جي بي مورجان لإدارة الأصول، التي تبلغ أصولها المُدارة 3.3 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024 ، رائدة عالمية في إدارة الاستثمار. يشمل عملاء شركة جي بي مورجان لإدارة الأصول المؤسسات والمستثمرين الأفراد والأفراد ذوي الثروات العالية في كل سوق رئيسية في جميع أنحاء العالم. تقدم شركة جي بي مورجان لإدارة الأصول إدارة استثمار عالمية في الأسهم والدخل الثابت والعقارات وصناديق التحوط والأسهم الخاصة والسيولة. لمزيد من المعلومات: www.jpmorganassetmanagement.com . شركة جي بي مورجان لإدارة الأصول هي الاسم التسويقي لأعمال إدارة الأصول لشركة جي بي مورجان تشيس آند كو والشركات التابعة لها في جميع أنحاء العالم.
جي بي مورجان تشيس آند كو (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JPM) هي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية ("الولايات المتحدة")، ولها عمليات في جميع أنحاء العالم. بلغ إجمالي أصول جي بي مورجان تشيس 4.1 تريليون دولار أمريكي وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 341 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024. تعد الشركة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المالية للمستهلكين والشركات الصغيرة والخدمات المصرفية التجارية ومعالجة المعاملات المالية وإدارة الأصول. تحت علامتي جي بي مورجان وتشيس التجاريتين، تخدم الشركة ملايين العملاء في الولايات المتحدة، والعديد من أبرز العملاء من الشركات والمؤسسات والحكومات على مستوى العالم. تتوفر معلومات حول جي بي مورجان تشيس آند كو على www.jpmorganchase.com.
معلومات هامة
هذا بيان عام يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط. وهو تعليمي بطبيعته وليس مصممًا ليكون بمثابة توصية بأي منتج استثماري أو استراتيجية أو ميزة خطة أو أي غرض آخر. أي أمثلة مستخدمة هي عامة وافتراضية ولأغراض توضيحية فقط. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو مالية، يجب على المستثمر طلب المشورة الفردية من المتخصصين الماليين والقانونيين والضريبيين وغيرهم من المتخصصين الذين يأخذون في الاعتبار جميع الحقائق والظروف الخاصة بوضع المستثمر الخاص.
1 دليل إدارة الأصول من جي بي مورجان لصناديق الاستثمار المتداولة، اعتبارًا من 31 أغسطس 2024
2 دليل إدارة الأصول من جي بي مورجان لصناديق الاستثمار المتداولة، اعتبارًا من 31 أغسطس 2024
3 دليل إدارة الأصول من جي بي مورجان لصناديق الاستثمار المتداولة، اعتبارًا من 31 أغسطس 2024
4 وفقًا لبلومبرج، اعتبارًا من 9 سبتمبر 2024
يمكنكم الاطلاع على المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/jp-morgan-asset-management-launches-groundbreaking-guide-to-etfs-302246657.html
المصدر: جي بي مورجان لإدارة الأصول
