يقول بنك جي بي مورجان إن برودكوم ومارفيل قد تهيمنان على آفاق الذكاء الاصطناعي القادمة - وإليك السبب
أمازون دوت كوم AMZN | 209.77 | -0.38% |
برودكوم AVGO | 314.55 | +0.34% |
ألفابيت (جوجل) GOOG | 294.46 | -0.15% |
ألفابيت A GOOGL | 295.77 | -0.54% |
Marvell Technology, Inc. MRVL | 107.11 | +0.37% |
لا تقتصر ثورة الذكاء الاصطناعي على الرقائق فحسب، بل تشمل أيضًا الطرق السريعة عالية السرعة التي تنقل البيانات بينها. ووفقًا لمحلل جي بي مورغان، هارلان سور، فإن شركتي برودكوم (ناسداك: AVGO ) ومارفيل تكنولوجي (ناسداك: MRVL ) هما محور هذا التوسع في الشبكات، مما يجعلهما المستفيدين الرئيسيين من طفرة الذكاء الاصطناعي .
ارتفاع الطلب على الشبكات مع الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي
يُسلّط سور الضوء على أن التوسع السريع في الحوسبة المُسرّعة - المدعومة بوحدات معالجة الرسومات بلاكويل من شركة إنفيديا (ناسداك: NVDA )، وTPUv6 من جوجل (ناسداك: GOOGL )، وTrainium 2 من أمازون (ناسداك: AMZN ) - يُغذّي حاجةً مُلحّةً لشبكات أسرع. ومع توسّع مُصنّعي الحواسيب الضخمة لمراكز بياناتهم، من المُتوقع أن يرتفع الطلب على حلول الشبكات بسرعة 800 جيجابت والجيل التالي بسرعة 1.6 تيرابايت بشكلٍ كبير حتى عام 2025 وما بعده.
في مؤتمر OFC للشبكات هذا الأسبوع، استعرضت شركة Broadcom هيمنتها في مجال التبديل عالي الأداء، حيث شهدت شرائح Tomahawk 5 وJericho 3 إقبالاً قوياً. كما تستعد الشركة لإطلاق شريحة Tomahawk 6 بتقنية 3 نانومتر في وقت لاحق من هذا العام، مما يعزز حضورها في مجال شبكات الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضًا: إنتل تواجه لحظة حاسمة: هل يستطيع الرئيس التنفيذي الجديد ليب بو تان تحويل الأمور إلى الأفضل؟
مارفيل: ملك معالجات الإشارة الرقمية PAM4
تواصل شركة Marvell الهيمنة على سوق PAM4 DSP، حيث تسيطر على أكثر من 70% من حصة السوق وتولد أكثر من 1.5 مليار دولار من الإيرادات من هذا القطاع في عام 2024.
تقود الشركة جهود الجيل القادم من حلول AEC 1.6T وفوتونيات السيليكون (SiPho)، معززةً مكانتها للاستفادة من الطلب المتزايد على الشبكات، سواءً على مستوى التوسع أو التوسع. وصرح المحلل بأنه مع التوسع القوي في تطوير AI-ASIC، يبدو أن أعمال مراكز البيانات لدى مارفيل مهيأة لنمو قوي على أساس ربع سنوي خلال الفترة المتبقية من العام.
برودكوم: قوة الشبكات
في غضون ذلك، تُبرز شركة برودكوم هيمنتها في مجال الشبكات عالية الأداء. يُنتج مُبدّل Tomahawk 5 (بمعدل نقل بيانات 51.2 تيرابت في الثانية) بكميات كبيرة بالفعل، ومن المتوقع أن يُطرح الجيل التالي من Tomahawk 6 (بمعدل نقل بيانات 102 تيرابت في الثانية) في وقت لاحق من هذا العام. ارتفعت إيرادات الشبكات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 60%، وتُحافظ مجموعة برودكوم الواسعة من حلول التوسع الخارجي والتوسعي - التي تتراوح من اتصال PCIe Gen5 إلى البصريات المُدمجة - على صدارتها، وفقًا لسور.
صناديق الاستثمار المتداولة القابلة للتنفيذ للمستثمرين
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى اكتساب التعرض لهذه الزيادة في الشبكات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، فإن iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX ) و VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH ) يتمتعان بمراكز مهمة في Broadcom وMarvell، مما يجعلهما طرقًا رئيسية لركوب هذه الموجة.
مع تسابق الشركات العملاقة لتحديث البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فإن شركتي Broadcom وMarvell تتمتعان بمكانة مميزة.
ومع تزايد الطلب على حلول الشبكات فائقة السرعة، تبدو هاتان الشركتان الرائدتان في مجال أشباه الموصلات في وضع جيد لتحقيق المزيد من النمو.
اقرأ التالي:
- محلل: سهم إنفيديا "فرصة جذابة"، وتقييمه رخيص رغم القيود الصينية
الصورة: asharkyu/Shutterstock.com