تجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى 7755 نقطة، ويتجه وول ستريت نحو تحقيق أفضل أسبوع له منذ أبريل.

يأتي هذا الارتفاع في أعقاب انكماش في بيانات الوظائف لشهر يوليو. فقد الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع 23 ألف وظيفة في يوليو مقابل توقعات بزيادة قدرها 80 ألف وظيفة، بينما تم تعديل بيانات الوظائف لشهري مايو ويونيو بالخفض بمقدار 103 آلاف وظيفة مجتمعة.

ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري و3.2% على أساس سنوي، وكلاهما أقل من التوقعات.

انخفض معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%، ولكن لسبب خاطئ: فقد تقلصت القوى العاملة بمقدار 264 ألفًا وانخفض معدل المشاركة إلى 61.4%، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2021.

انخفضت احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر إلى 42% من 58% يوم الخميس، بينما انخفضت أسعار الزيادات التراكمية بحلول ديسمبر إلى 28 نقطة أساس من 32 نقطة أساس.

أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة بحلول ظهر يوم الجمعة:

• ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% ليصل إلى 7755.49 نقطة، وهو مستوى قياسي، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%، متقدماً 77 نقطة ليصل إلى 53962.40 نقطة.
• حقق مؤشر ناسداك 100 أداءً متفوقاً بنسبة 0.9% ليصل إلى 29,646.22 نقطة. في المقابل، حقق مؤشر راسل 2000 مكاسب مماثلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.9% ليصل إلى 3,029.46 نقطة.
• كان الذهب هو الأبرز بين السلع، حيث ارتفع بنسبة 2.5% ليصل إلى 4347.70 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى له في سبعة أسابيع، ويتجه نحو تحقيق أفضل أسبوع له في سبعة أشهر مع مكاسب بنسبة 7.5%.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الجمعة

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• ارتفع مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.6%.
• ارتفع مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.2%.
• ارتفع مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 1.1%.
• ارتفع مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 1.0%.

انتعاش شركات تعدين الذهب وارتفاع أسهم البرمجيات مع تلاشي التوقعات برفع أسعار الفائدة

تصدر صندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الاختيارية (NYSE: XLY ) جميع قطاعات مؤشر S&P 500 البالغ عددها 11 قطاعًا بنسبة 1.8%، يليه صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا الاختياري (NYSE: XLK ) بنسبة 1.3% وصندوق SPDR لقطاع المواد الاختياري (NYSE: XLB ) بنسبة 1.2%.

ارتفع صندوق SPDR لقطاع المرافق المختارة (NYSE: XLU ) بنسبة 1.0% وارتفع صندوق SPDR لقطاع العقارات المختارة (NYSE: XLRE ) بنسبة 0.7% مع انخفاض العوائد.

ثلاثة قطاعات فقط كانت أقل انخفاضاً.

انخفض صندوق SPDR للقطاع المالي المختار (NYSE: XLF ) بنسبة 0.4%، وانخفض صندوق SPDR للقطاع الطاقي المختار (NYSE: XLE ) بنسبة 0.4%، وتراجع صندوق SPDR للقطاع الاستهلاكي الأساسي المختار (NYSE: XLP ) بنسبة 0.2%.

كانت التحركات على مستوى الصناعة أكثر عنفاً بكثير.

ارتفع مؤشر VanEck Gold Miners ETF (NYSE: GDX ) بنسبة 7.2%، ليصل إلى 21.5% منذ بداية الشهر، بينما ارتفع مؤشر SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSE: XME ) بنسبة 4.4%.

ارتفع مؤشر Invesco Solar ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: TAN ) بنسبة 3.3%، وصعد مؤشر iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: IGV ) بنسبة 2.9% مدفوعًا بأرباح قياسية لقطاع البرمجيات. في المقابل، انخفض مؤشر SPDR S&P Insurance ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: KIE ) بنسبة 0.6%، وخسر مؤشر US Global Jets ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: JETS ) نسبة 0.5%، وتراجع مؤشر SPDR S&P Regional Banking ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: KRE ) بنسبة 0.1%.

البرمجيات: مركز أهم تحركات الجلسة

ارتفعت أسهم شركة أتلاسيان (ناسداك: TEAM ) بنسبة 30.8% بعد الإعلان عن إيرادات الربع الرابع من السنة المالية بقيمة 1.77 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 6.3% من التوقعات، وأرباح بقيمة 1.87 دولار للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 47.2% من التوقعات.

ارتفعت أسهم شركة Twilio Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TWLO ) بنسبة 30.6% بفضل إيرادات الربع الثاني التي بلغت 1.5 مليار دولار، متجاوزة التوقعات بنسبة 5.0%، وربحية السهم التي بلغت 1.47 دولار والتي تجاوزت التقديرات بنسبة 24.6%.

كانت شركة Doximity Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DOCS ) الأفضل أداءً في مؤشر Russell 1000، حيث قفزت بنسبة 33.3% بعد تحقيق إيرادات بلغت 156.62 مليون دولار وأرباح للسهم الواحد بلغت 0.29 دولار، متجاوزة بذلك التوقعات بنسبة 3.3% و7.4% على التوالي.

ارتفعت أسهم شركة كلاود فلير (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NET ) بنسبة 7.9% بعد تجاوزها توقعات الإيرادات بنسبة 4.5% وتجاوزها توقعات الأرباح بنسبة 38.1%.

في مجال الرعاية الصحية، ارتفعت أسهم شركة ناتيرا (NASDAQ: NTRA ) بنسبة 18.4% بعد رفع توقعات الإيرادات للعام بأكمله بنحو 100 مليون دولار عند نقطة المنتصف إلى 2.85 مليار دولار - 2.91 مليار دولار، ومعالجة رقم قياسي بلغ 1,044,000 اختبار، وزيادة أحجام MRD السريرية بنسبة 56% على أساس سنوي.

ارتفعت أسهم شركة هالوزيم ثيرابيوتكس (ناسداك: HALO ) بنسبة 16.9% مع نمو الإيرادات بنسبة 47.7% لتصل إلى 481 مليون دولار أمريكي، ورفع التوقعات لعام 2026 إلى 1.835 مليار دولار أمريكي - 1.91 مليار دولار أمريكي.

ارتفعت أسهم شركة Coherent Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: COHR ) بنسبة 16.4% في سادس ارتفاع متتالٍ - وهذا الارتفاع ليس مرتبطًا بالأرباح، حيث أن الشركة المصنعة للبصريات لن تعلن عن نتائجها حتى 12 أغسطس.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير عن قيود أمريكية محتملة على مكونات مراكز البيانات الصينية، الأمر الذي قد يفيد موردي الشبكات الضوئية المحليين، إلى جانب قيام جي بي مورغان برفع السعر المستهدف إلى 435 دولارًا من 380 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف "زيادة الوزن".

ارتفعت أسهم شركة Peer Applied Optoelectronics Inc. (NASDAQ: AAOI ) بنسبة 11.6% بعد أن تجاوزت أرباحها التوقعات.

جانب سلبي دراماتيكي

انخفض سهم شركة "ذا تريد ديسك" (ناسداك: TTD ) بنسبة 21%، مسجلاً أسوأ أداء في المؤشر، بعد أن بلغت إيرادات الربع الثاني 715.06 مليون دولار، أي أقل بنسبة 4.9% من التوقعات، وبلغت ربحية السهم 34 سنتًا، أي أقل بنسبة 8.1% من التوقعات.

تراجعت أسهم شركة بوست هولدينغز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: POST ) بنسبة 12.9% بعد تضييق نطاق توقعات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية 2026 إلى 1.56 مليار دولار - 1.57 مليار دولار، والإشارة إلى توقعات أولية للسنة المالية 2027 تتسم بالثبات بشكل عام، حيث أشارت الإدارة إلى استمرار ضعف حجم المبيعات في فئات معينة.

انخفض سهم شركة آرو إلكترونيكس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ARW ) بنسبة 10.0% حتى بعد أن بلغت إيرادات الربع الثاني 10 مليارات دولار، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي، وبلغت ربحية السهم المعدلة 5.45 دولار، وكلاهما تجاوز الحد الأعلى لتوقعات الشركة، مع توقعات مستقبلية حذرة طغت على هذا الأداء المتميز.

انخفض سهم شركة ريسميد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RMD ) بنسبة 7.1% رغم تجاوزها التوقعات بتحقيق ربحية للسهم بلغت 2.95 دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية، مقابل 2.88 دولار أمريكي متوقعة، وإيرادات قياسية بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9%. وركز المستثمرون بدلاً من ذلك على عملية بيع شركة ماتريكس كير للبرمجيات، واستحواذ نوكتركس هيلث مقابل 340 مليون دولار أمريكي، واللذان يُتوقع أن يؤثرا سلباً على الأرباح في العام المقبل؛ وقامت كل من آر بي سي كابيتال وويلز فارجو بتخفيض أهدافهما السعرية.

انخفض سهم شركة Shift4 Payments Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FOUR ) بنسبة 6.8% في جلسة تداول ثانية بعد صدور نتائج السوق. ويُعدّ هذا رد فعل غير معتاد بالنظر إلى أن الشركة حققت إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار، متجاوزة التوقعات بنسبة 16.2%، وأرباحاً للسهم الواحد بلغت 1.32 دولار، متجاوزة التوقعات بنسبة 10.9%.

وفي سياق آخر من الأرباح

• ارتفع سهم شركة Airbnb Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ABNB ) بنسبة 14.6% بعد أن تجاوزت أرباحها التوقعات بنسبة 10.5%
• ارتفع سهم شركة أونتو إنوفيشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ONTO ) بنسبة 14.7%
• ارتفعت أسهم شركة مايكروشيب تكنولوجي (ناسداك: MCHP ) بنسبة 13.6%
• ارتفعت أسهم شركة مابلبير (ناسداك: CART ) بنسبة 12.7%.
• ارتفعت أسهم شركة إم بي ماتيريالز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MP ) بنسبة 9.5%
• ارتفعت أسهم شركة DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG ) بنسبة 7.2%.

في مجمع الرقائق

• ارتفع مؤشر VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH ) بنسبة 1.8%.
• ارتفعت أسهم شركتي سانديسك (NASDAQ: SNDK ) وويسترن ديجيتال (NASDAQ: WDC ) بنحو 2% لكل منهما بعد عمليات البيع التي أعقبت إعلان الأرباح يوم الخميس.
• أعلنت شركة فيسترا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VST ) عن أرباح بلغت 1.68 دولارًا للسهم الواحد مقابل توقعات بلغت 2.05 دولارًا.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الجمعة

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الجمعة