سيدني ، 28 أغسطس/آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة كازيا ثيرابيوتكس المحدودة (ناسداك: KZIA) ("كازيا" أو "الشركة")، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية تركز على علم الأورام وتعمل على تطوير علاجات تعيد برمجة بيولوجيا السرطان بشكل انتقائي، وتستعيد المناعة المضادة للأورام، وتتغلب على مقاومة العلاج، اليوم عن تسعير طرحها العام المسجل على شرائح والذي تم الإعلان عنه سابقًا ("الطرح")، والذي يتضمن: (1) 2,580,000 سهم إيداع أمريكي ("ADS")، يمثل كل منها خمسمائة (500) سهم عادي من أسهم الشركة، بدون قيمة اسمية للسهم، أو بدلاً من أسهم الإيداع الأمريكية لبعض المستثمرين، ضمانات ممولة مسبقًا لشراء أسهم الإيداع الأمريكية، (2) ضمانات من الفئة (أ) لشراء ما يصل إلى 2,243,478 سهم إيداع أمريكي (أو ضمانات ممولة مسبقًا بدلاً منها)، والتي يمكن ممارستها فورًا بسعر شراء قدره 17.825 دولارًا أمريكيًا لكل سهم إيداع أمريكي. ستنتهي صلاحية هذه الأوراق المالية في أقرب وقت من بين التاريخين التاليين: (1) بعد مرور 30 يومًا من تاريخ إعلان بيانات الشركة عن سرطان الثدي الثلاثي السلبي من المرحلة الرابعة (TNBC)، والمتوقع صدورها في النصف الثاني من عام 2027، أو الذكرى السنوية الخامسة لإصدارها. (2) كما ستنتهي صلاحية سندات الشراء من الفئة (ب) المرفقة، والتي تتيح شراء ما يصل إلى 2,064,000 سهم أمريكي مودع (أو سندات شراء ممولة مسبقًا بدلاً منها)، والتي يمكن ممارستها فورًا بسعر شراء قدره 19.375 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، في أقرب وقت من بين التاريخين التاليين: (3) بعد مرور 30 يومًا من تاريخ إعلان بيانات الشركة عن سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات هرمون النمو/السلبي لمستقبلات عامل نمو البشرة 2 (HR+/HER2-)، والمتوقع صدورها في النصف الأول من عام 2028، أو الذكرى السنوية الخامسة لإصدارها. جميع الأوراق المالية المطروحة للبيع مقدمة من شركة كازيا. يبلغ سعر الطرح العام الإجمالي لكل سهم إيداع أمريكي (ADS) مع الضمانات المصاحبة له 15.50 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ سعر الطرح العام الإجمالي لكل ضمان ممول مسبقًا مع الضمانات المصاحبة له 15.4999 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل سعر الطرح العام الإجمالي لكل سهم إيداع أمريكي مع الضمانات المصاحبة له مطروحًا منه 0.0001 دولارًا أمريكيًا)، ما يُتوقع أن يُدرّ على شركة كازيا عائدات إجمالية تُقدّر بحوالي 40 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح. وفي حال ممارسة جميع ضمانات الفئة (أ) وضمانات الفئة (ب) بالكامل، ستحصل الشركة على عائدات إجمالية إضافية تُقدّر بحوالي 80 مليون دولار أمريكي، قبل خصم المصاريف المطبقة.

تتولى شركتا ليرينك بارتنرز وجوجنهايم سيكيوريتيز إدارة الاكتتاب المشترك. وتتولى شركتا بي تي آي جي ونييدهام آند كومباني إدارة الاكتتاب الرئيسي. أما شركة لايدلو آند كومباني (المملكة المتحدة) المحدودة فتتولى إدارة الاكتتاب بشكل مشترك.

من المتوقع إتمام عملية الطرح في أو حوالي 31 أغسطس 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تعتزم كازيا استخدام صافي العائدات من الطرح في المقام الأول لتمويل التطوير السريري لباكساليسيب، بما في ذلك الدراسات الجارية والمخطط لها في سرطان الثدي ثلاثي السلبية وسرطان الثدي HR+/HER2- ومؤشرات الأورام الأخرى، ولرأس المال العامل والأغراض المؤسسية العامة.

يتم طرح شهادات الإيداع الأمريكية (ADSs) وسندات الضمان بموجب بيان تسجيل على النموذج F-3 (رقم الملف 333-294392)، والذي سبق تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وأقرته لاحقًا. ويتم الطرح فقط من خلال ملحق نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب الأساسية المرفقة به، واللتان تشكلان جزءًا من بيان التسجيل الساري. سيتم إيداع ملحق نشرة الاكتتاب النهائي ونشرة الاكتتاب الأساسية المرفقة به والمتعلقة بالطرح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وستكون متاحة على موقعها الإلكتروني www.sec.gov . بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من ملحق نشرة الاكتتاب الأولي ونشرة الاكتتاب الأساسية المرفقة به من شركة Leerink Partners LLC، قسم الاكتتاب، 53 شارع ستيت، الطابق الأربعون، بوسطن، ماساتشوستس 02109، أو عبر الهاتف على الرقم (800) 808-7525، تحويلة [رقم التحويلة]. 6105، أو عبر البريد الإلكتروني على syndicate@leerink.com ، أو من شركة Guggenheim Securities، LLC، قسم الاكتتابات في الأسهم، 330 ماديسون أفينيو، الطابق ^الثامن ، نيويورك، نيويورك 10017، هاتف: (212) 518-9544، بريد إلكتروني: GSEquityProspectusDelivery@guggenheimsecurities.com .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية في العرض، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق الأخرى.

نبذة عن شركة كازيا ثيرابيوتكس

شركة كازيا ثيرابيوتكس المحدودة (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: KZIA) هي شركة لتطوير الأدوية تركز على علاج الأورام، ومقرها سيدني، أستراليا. يُعد دواء باكساليسيب، وهو المنتج الرئيسي للشركة، مثبطًا تجريبيًا لاختراق حاجز الدم في الدماغ، يستهدف مسار PI3K/Akt/mTOR، ويجري تطويره لعلاج أنواع متعددة من السرطان. حصل باكساليسيب على ترخيص من شركة جينينتيك في أواخر عام 2016، وقد خضع أو يخضع حاليًا لأكثر من 15 تجربة سريرية. أُعلن عن دراسة مكتملة من المرحلة الثانية/الثالثة لعلاج ورم الأرومة الدبقية (GBM AGILE) في عام 2024، وتجري مناقشات حاليًا لتصميم وتنفيذ دراسة تسجيل محورية للحصول على الموافقة القياسية.

تُجرى حاليًا تجارب سريرية أخرى على عقار باكساليسيب لعلاج سرطان الثدي المتقدم، وانتقالات الدماغ، وأورام الدبقية المنتشرة في الخط المتوسط، وسرطان الغدد الليمفاوية الأولية في الجهاز العصبي المركزي، وقد أظهرت العديد من هذه التجارب بيانات أولية مشجعة. حصل باكساليسيب على تصنيف دواء اليتيم لعلاج الورم الأرومي الدبقي من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في فبراير 2018، وتصنيف المسار السريع (FTD) لعلاج الورم الأرومي الدبقي في أغسطس 2020. كما حصل باكساليسيب على تصنيف المسار السريع في يوليو 2023 لعلاج انتقالات أورام الدماغ الصلبة التي تحمل طفرات في مسار PI3K، وذلك بالاشتراك مع العلاج الإشعاعي.

بالإضافة إلى ذلك، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) دواء باكساليسيب تصنيف "مرض نادر لدى الأطفال" وتصنيف "دواء يتيم" لعلاج ورم الدماغ الجسري المنتشر في أغسطس 2020، ولعلاج الأورام المسخية/الرابدوية غير النمطية في يونيو ويوليو 2022 على التوالي. كما تعمل شركة كازيا على تطوير EVT801، وهو مثبط جزيئي صغير لمستقبل عامل نمو بطانة الأوعية الدموية 3 (VEGFR3)، والذي حصلت على ترخيصه من شركة إيفوتيك إس إي في أبريل 2021. وإلى جانب برامجها في المرحلة السريرية، تُطور كازيا برنامج NDL2، وهو برنامج يُحتمل أن يكون الأول من نوعه لتثبيط بروتين PD-L1 داخل الخلايا، ويستهدف آلية تم تحديدها حديثًا لمقاومة العلاج المناعي وانتشار النقائل، بالإضافة إلى برنامج MSETC، وهو برنامج يُحتمل أن يكون الأول من نوعه لمثبط SETDB1، ويهدف إلى استعادة الإشارات المناعية في الأورام التي أصبحت مقاومة للعلاج المناعي، بما في ذلك مثبطات نقاط التفتيش المناعية. كلا البرنامجين حاليًا في مرحلة التطوير ما قبل السريري.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. تشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالطرح والعائدات الإجمالية المحتملة منه، بما في ذلك ممارسة حقوق شراء الأسهم من الفئة (أ) والفئة (ب)؛ وقدرة الشركة على تحقيق مراحل سريرية هامة، بما في ذلك نتائج بيانات المرحلة الرابعة من سرطان الثدي الثلاثي السلبي (TNBC) وسرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الهرمونات/السلبي لمستقبلات عامل نمو البشرة البشري 2 (HR+/HER2-) التي قد تؤدي إلى بدء فترات ممارسة حقوق شراء الأسهم؛ والاستخدام المُعتزم للعائدات من قِبل الشركة؛ وخطط الشركة للتطوير السريري لعقار باكساليسيب. ويمكن عادةً تمييز البيانات الاستشرافية من خلال كلمات مثل "يتوقع"، "يعتقد"، "يأمل"، "ينوي"، "يخطط"، "قد"، "سوف"، "يمكن"، "ينبغي"، "يُقدّر"، "يتوقع"، "محتمل"، وتعبيرات مماثلة. تستند هذه البيانات التطلعية إلى توقعات الإدارة الحالية وافتراضاتها اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وهي عرضة لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى كبيرة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا.

تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: قدرة الشركة على إكمال عملية الطرح؛ قدرة الشركة على تحقيق المعالم السريرية، بما في ذلك قراءات بيانات المرحلة الرابعة من سرطان الثدي الثلاثي السلبي وHR+/HER2- التي تؤدي إلى فترات ممارسة الضمانات؛ المخاطر المرتبطة بإجراء التجارب السريرية والموافقات التنظيمية؛ تقلبات أسعار أسهم الإيداع الأمريكية والضمانات الخاصة بالشركة؛ الظروف الاقتصادية والسوقية العامة؛ وقدرة الشركة على الحفاظ على الامتثال لمتطلبات الإدراج في بورصة ناسداك.

للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلًا للمخاطر والشكوك، يُرجى الرجوع إلى ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك قسم "عوامل الخطر" في أحدث تقرير سنوي للشركة على النموذج 20-F. لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. تخضع جميع البيانات التطلعية لهذا التحذير.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/kazia-therapeutics-limited-announces-pricing-of-up-to-120-million-public-offering-302862579.html

المصدر: شركة كازيا ثيرابيوتكس المحدودة