أعلنت شركة كازيا ثيرابيوتكس المحدودة (ناسداك: KZIA ) ("كازيا" أو "الشركة")، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية متخصصة في علم الأورام وتعمل على تطوير علاجات تعيد برمجة بيولوجيا السرطان بشكل انتقائي، وتستعيد المناعة المضادة للأورام، وتتغلب على مقاومة العلاج، اليوم عن تسعير طرحها العام المسجل على شرائح والذي سبق الإعلان عنه ("الطرح")، والذي يتضمن: (1) 2,580,000 سهم إيداع أمريكي ("ADS")، يمثل كل منها خمسمائة (500) سهم عادي من أسهم الشركة، بدون قيمة اسمية للسهم، أو بدلاً من أسهم الإيداع الأمريكية لبعض المستثمرين، ضمانات ممولة مسبقًا لشراء أسهم الإيداع الأمريكية، (2) ضمانات من الفئة (أ) لشراء ما يصل إلى 2,243,478 سهم إيداع أمريكي (أو ضمانات ممولة مسبقًا بدلاً منها)، والتي يمكن ممارستها فورًا بسعر شراء قدره 17.825 دولارًا أمريكيًا لكل سهم إيداع أمريكي، وتنتهي صلاحيتها بعد 30 يومًا من تاريخ إعلان الشركة عن إصابتها بسرطان الثدي ثلاثي السلبية في المرحلة الرابعة، أيهما أقرب. (TNBC) سيتم الإعلان عن بياناتها في النصف الثاني من عام 2027، أو في الذكرى السنوية الخامسة للإصدار، و(ثالثًا) سيتم إصدار سندات من الفئة (ب) لشراء ما يصل إلى 2,064,000 سهم إيداع أمريكي (أو سندات ممولة مسبقًا بدلاً منها)، والتي يمكن ممارستها فورًا بسعر شراء قدره 19.375 دولارًا أمريكيًا للسهم، وستنتهي صلاحيتها في أقرب وقت من بين التاريخين التاليين: 30 يومًا بعد الإعلان عن بيانات HR+/HER2- للشركة، والمتوقع في النصف الأول من عام 2028، أو الذكرى السنوية الخامسة للإصدار. جميع الأوراق المالية في هذا الطرح تُباع من قبل شركة كازيا. يبلغ سعر الطرح العام الإجمالي لكل سهم إيداع أمريكي (ADS) مع الضمانات المصاحبة له 15.50 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ سعر الطرح العام الإجمالي لكل ضمان ممول مسبقًا مع الضمانات المصاحبة له 15.4999 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل سعر الطرح العام الإجمالي لكل سهم إيداع أمريكي مع الضمانات المصاحبة له مطروحًا منه 0.0001 دولارًا أمريكيًا)، ما يُتوقع أن يُدرّ على شركة كازيا عائدات إجمالية تُقدّر بحوالي 40 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح. وفي حال ممارسة جميع ضمانات الفئة (أ) وضمانات الفئة (ب) بالكامل، ستحصل الشركة على عائدات إجمالية إضافية تُقدّر بحوالي 80 مليون دولار أمريكي، قبل خصم المصاريف المطبقة.