جمع 510 مليون دولار أمريكي من PIPE و200 مليون دولار أمريكي من السندات القابلة للتحويل، مما يمثل أكبر جمع رأس مال لإطلاق Bitcoin Treasury وأكبر PIPE لأي معاملة عامة متعلقة بالعملات المشفرة

ديفيد بيلي، مؤسس BTC Inc وUTXO، سيقود الشركة المدمجة كرئيس تنفيذي

تعكس هذه الصفقة الإيمان المشترك بقيمة البيتكوين على المدى الطويل وتضع الشركة المدمجة في مكانة رائدة في سوق Bitcoin Treasury العامة

أعلنت اليوم شركة KindlyMD، Inc. (NASDAQ: KDLY ، "KindlyMD")))، وهي الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، عن دخولها في اتفاقية اندماج نهائية مع شركة Nakamoto Holdings Inc. ("Nakamoto")، وهي شركة قابضة أصلية في Bitcoin، لبدء استراتيجية خزانة Bitcoin.

ناكاموتو شركة قابضة جديدة أسسها ديفيد بيلي. بالشراكة مع شركة BTC Inc، يسعى ناكاموتو إلى بناء أول شبكة عالمية لشركات خزينة بيتكوين. هذه هي الخطوة الأولى في رؤية ناكاموتو لإنشاء منظومة من الشركات التي تعتمد على بيتكوين، بما في ذلك الإعلام والاستشارات والخدمات المالية، لتسريع تبني بيتكوين وزيادة فائدته.

تهدف الشركة المندمجة إلى تجميع بيتكوين وتنمية عائد بيتكوين المملوك للسهم الواحد، أو ما يُعرف بعائد بيتكوين، من خلال مجموعة متنوعة من عروض الأسهم والديون وغيرها. يمنح هذا الاندماج السوق العامة فرصةً للاستفادة من بيتكوين ضمن هيكليةٍ شفافةٍ وملتزمة، يدعمها فريق إدارة بيتكوين ذي خبرةٍ فريدة، بما في ذلك شراكةٌ مع إحدى أكثر منصات تسويق بيتكوين تأثيرًا في العالم.

استقطب تمويل PIPE مشاركة أكثر من 200 مستثمر من ست قارات، بما في ذلك شركات استثمار عالمية وشركات رائدة في منظومة بيتكوين. ومن بين المستثمرين المؤسسيين: Actai Ventures، وArrington Capital، وBSQ Capital Partners، وKingsway، وOff the Chain Capital، وParaFi، وRK Capital، وVan Eck، وYorkville Advisors، إلى جانب شخصيات بارزة، منها: Adam Back، وBalaji Srinivasan، وDanny Yang، وEric Semler (الرئيس التنفيذي لشركة Semler Scientific)، وJihan Wu، وRicardo Salinas، وSimon Gerovich (الرئيس التنفيذي لشركة Metaplanet). وكانت شركة YA II PN, Ltd.، وهي صندوق استثماري تديره Yorkville Advisors، المشتري الوحيد للسندات القابلة للتحويل.

عند إتمام الصفقة، سيقود الشركة المدمجة المؤسس والرئيس التنفيذي ديفيد بيلي، وهو رائد في منظومة بيتكوين، ومناصر مؤثر لظاهرة فرط بيتكوين، وهي نقطة التحول التي ستصبح عندها بيتكوين نظام القيمة الافتراضي في العالم. بصفته المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة BTC Inc - الشركة التي تقف وراء مجلة بيتكوين ومؤتمرات بيتكوين السنوية العالمية - والشريك العام لشركة UTXO Management، وهي شركة استثمارية تركز على بيتكوين، فقد بنى السيد بيلي منصات رائدة في هذا المجال في قلب منظومة بيتكوين. وسيدعم السيد بيلي فريق إدارة متمرس يتمتع بعقود من الخبرة في مجال بيتكوين.

ملخص المعاملة

ستواصل أسهم KindlyMD التداول في بورصة ناسداك تحت الرمز "KDLY". ومن المتوقع إعادة تسمية الشركة المندمجة وتداول أسهمها تحت رمز تداول جديد.

وافق مجلس إدارة ناكاموتو وكايندلي إم دي بالإجماع على الصفقة. وستتطلب الصفقة موافقة مساهمي كايندلي إم دي، وتخضع لشروط الإغلاق المعتادة.

تشمل الصفقة عائدات إجمالية قدرها 510 ملايين دولار أمريكي من طرح خاص مُلتزم بالكامل في أسهم عامة ("تمويل PIPE") بسعر 1.12 دولار أمريكي للسهم، ويتألف من أسهم عادية وأذونات ممولة مسبقًا في KindlyMD، و200 مليون دولار أمريكي من عائدات إجمالية من بيع سندات KindlyMD المضمونة القابلة للتحويل ذات الأولوية، والتي تستحق في عام 2028 ("تمويل الدين"). ومن المتوقع إتمام تمويلي PIPE والديون بالتزامن مع عملية الاندماج.

وكجزء من عملية الاندماج، ستتولى الشركة المدمجة حقوق والتزامات ناكاموتو بموجب اتفاقية خدمات التسويق مع شركة BTC Inc، حيث تقدم شركة BTC Inc خدمات تسويقية معينة إلى ناكاموتو، وبعد إتمام عملية الاندماج، ستقدم هذه الخدمات إلى الشركة المدمجة فيما يتعلق بخزانة البيتكوين والعمليات ذات الصلة.