أعلنت شركة KLX Energy Services Holdings, Inc. (NASDAQ: KLXE ) ("KLX" أو "الشركة") اليوم أن مجلس إدارة الشركة قد وافق على طرح حقوق مضمون بقيمة 125 مليون دولار ("طرح الحقوق") متاح لجميع حاملي الأسهم العادية للشركة المسجلين، بقيمة اسمية 0.01 دولار للسهم ("الأسهم العادية")، اعتبارًا من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 21 أغسطس 2026 ("تاريخ التسجيل").

سيتم طرح حقوق الاكتتاب من خلال توزيعها على جميع حاملي الأسهم العادية المسجلين في تاريخ التسجيل، وذلك مقابل حقوق اكتتاب قابلة للتحويل لشراء أسهم عادية بسعر اكتتاب قدره 1.49 دولار أمريكي للسهم الواحد ("سعر الاكتتاب"). سيحصل كل حامل أسهم عادية مسجل في تاريخ التسجيل على حق اكتتاب واحد مقابل كل سهم عادي يملكه ("حق"). يخول كل حق حامله شراء 3.885 سهمًا عاديًا بسعر الاكتتاب للسهم الواحد. لن تصدر الشركة أي كسور من الأسهم العادية في طرح حقوق الاكتتاب، وسيتم تقريب جميع عمليات ممارسة حقوق الاكتتاب إلى أقرب عدد صحيح. إضافةً إلى ذلك، لن تصدر الشركة حقوق اكتتاب جزئية ولن تدفع مبالغ نقدية بدلاً منها. من المتوقع حاليًا أن يبدأ طرح حقوق الاكتتاب في 24 أغسطس 2026، وينتهي في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 23 سبتمبر 2026 ("تاريخ الانتهاء"). من المتوقع أن يتم إدراج الحقوق التي يتم إصدارها في هذا الطرح للتداول في بورصة ناسداك للأوراق المالية تحت الرمز "KLXER"، وبالتالي ستكون قابلة للتحويل.

يتم ضمان طرح حقوق الاكتتاب من قبل حاملي السندات الحاليين (أطراف الضمان) لسندات الشركة ذات العائد المتغير المضمونة ذات الأولوية النقدية / PIK المستحقة في عام 2030 (سندات 2030) بمبلغ إجمالي قدره 94.0 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية ضمان طرح حقوق الاكتتاب (اتفاقية الضمان)، مع خضوع كل طرف من أطراف الضمان لقيود ملكية إجمالية بنسبة 30٪ على أساس مخفف بالكامل. يجوز زيادة مبلغ الضمان الاحتياطي حتى 125 مليون دولار أمريكي إذا اختارت الأطراف المعنية زيادة مبالغ التزاماتها قبل 21 أغسطس/آب 2026. وقد التزمت هذه الأطراف بشراء أي أسهم عادية متبقية غير مكتتب بها بعد ممارسة أي حقوق أو حقوق اكتتاب زائد (كما هو موضح أدناه) في طرح حقوق الاكتتاب، وذلك من خلال مبادلة سنداتها لعام 2030 (بقيمة 100% من قيمتها الاسمية بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة) بأسهم عادية بسعر الاكتتاب ("مبادلة الضمان الاحتياطي"). عند إتمام مبادلة الضمان الاحتياطي، من المتوقع أن ينخفض المبلغ الاسمي القائم لسندات 2030 بمقدار 94 مليون دولار أمريكي نتيجةً لمزيج من عمليات استرداد القيمة الاسمية من أي عائدات فائضة في طرح حقوق الاكتتاب ومبادلة سندات 2030 بأسهم عادية في مبادلة الضمان الاحتياطي.

تعتزم الشركة استخدام أي عائدات نقدية صافية تتلقاها فيما يتعلق بطرح حقوق الاكتتاب، بحد أقصى 31 مليون دولار أمريكي، لأغراض الشركة العامة. أما بالنسبة لأي مبالغ تتجاوز 31 مليون دولار أمريكي، فتعتزم الشركة إعادة شراء سندات 2030 بالقيمة الاسمية، وهو ما يسمح به اتفاق الضمان. وبالنسبة للأسهم التي تشتريها أطراف الضمان بموجب عملية تبادل الضمان، ستقوم الشركة بإلغاء مبلغ أصلي من سندات 2030 القائمة لتلك الأطراف، يعادل مبلغ التزام الضمان المطبق.