بكين، 25 سبتمبر 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة كوكي ميوزيك القابضة المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KUKE ) ("كوكي" أو "الشركة")، وهي منصة رائدة في مجال خدمات الموسيقى الكلاسيكية في الصين، أنها استحوذت على حصة مسيطرة في مجموعة ناكسوس ميوزيك، إحدى أكبر شركات الموسيقى الكلاسيكية المستقلة في العالم.

نظرة عامة على المعاملة

وبموجب شروط الاتفاقيات الموقعة في 17 سبتمبر 2025، استحوذت شركة كوكي في نفس اليوم على حصة مسيطرة في شركة ناكسوس ميوزيك جروب من خلال معاملتين تتعلقان بشركة ناكسوس وان القابضة المحدودة ("ناكسوس وان") وشركة ديسون القابضة المحدودة ("ديسون")، أحد المساهمين الحاليين في شركة ناكسوس وان (يشار إلى المساهم الآخر فيما يلي باسم "المساهم الحالي الآخر"):

1. اتفاقية اكتتاب الأسهم : قامت شركة كوكي في البداية بالاكتتاب في 17,500 سهم عادي من الفئة ب تم إصدارها حديثًا من شركة ناكسوس ون بسعر 6,000 دولار أمريكي للسهم، مقابل مبلغ إجمالي قدره 105 مليون دولار أمريكي ("معاملة إصدار الأسهم").
2. اتفاقية شراء الأسهم : استحوذت شركة كوكي ثانياً على 108 سهم عادي من الفئة أ من شركة ناكسوس ون من شركة ديسون (والتي تحولت تلقائياً إلى 108 سهم عادي من الفئة ب من شركة ناكسوس ون عند النقل) بمبلغ 12500 دولار أمريكي للسهم، مقابل مقابل إجمالي قدره 1.35 مليون دولار أمريكي ("معاملة نقل الأسهم").

وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة حوالي 106.35 مليون دولار أميركي، وتم تسويتها بالكامل من خلال إصدار أسهم عادية من الفئة (أ) لشركة كوك في مقابل ذلك.

هيكل المعاملة والاعتبارات

أصدرت شركة كوكي 652,997,260 سهمًا عاديًا من الفئة أ و8,395,679 سهمًا عاديًا من الفئة أ (يُشار إليها مجتمعةً باسم "أسهم المقابل") لشركة ناكسوس ون وديسون، كمقابل لصفقة إصدار الأسهم وصفقة نقل الأسهم، على التوالي. قُدِّرت قيمة كل سهم مقابل بـ 0.1608 دولار أمريكي ("سعر السهم المقابل") بناءً على متوسط سعر إغلاق أسهم كوكي الأمريكية للإيداع ("ADSs") خلال 60 يوم تداول سبقت 17 سبتمبر 2025 مباشرةً، بعد خصم 30%.

بموجب شروط اتفاقية اكتتاب الأسهم، يُمكن تسوية المقابل إما نقدًا (إذا توفرت لدى كوكي أموال كافية عند الإغلاق) أو من خلال إصدار أسهم عادية من الفئة أ لشركة كوكي. عند التسوية من خلال إصدار الأسهم، تتضمن الأسهم الصادرة لشركة ناكسوس ون أحكام استرداد تسمح لأيٍّ من الطرفين ببدء الاسترداد النقدي بسعر التكلفة في ظروف معينة، مع خضوع الأسهم لأحكام الإغلاق والإعفاء من توزيعات الأرباح حتى الاسترداد. وقد التزمت كوكي بالسعي للحصول على تمويل يُمكّن من الاسترداد النقدي في أقرب وقت ممكن.

وبموجب اتفاقية شراء الأسهم، تخضع الأسهم المقابلة التي تحتفظ بها شركة ديسون لفترة حظر مدتها 24 شهرًا.

وعند إتمام هذه المعاملات، أصبح لدى كوك ما يقارب 70.43% من الأسهم القائمة لشركة Naxos One، والتي بدورها تسيطر على Naxos Music Group.