سيحصل مساهمو شركة ليساتا على 4.00 دولارات أمريكية نقدًا لكل سهم عند إتمام الصفقة، بالإضافة إلى حق قيمة مشروطة غير قابل للتداول، والذي يمثل الحق التعاقدي في الحصول على دفعتين نقديتين مشروطتين بحد أقصى إجمالي قدره 3.00 دولارات أمريكية لكل سهم، وذلك رهناً بتحقيق مراحل محددة.

قيّمت الصفقة شركة ليساتا بعلاوة كبيرة مقارنة بسعر السوق التاريخي لأسهم ليساتا العادية قبل الإعلان عن الصفقة المقترحة، وتوفر إمكانية تحقيق مكاسب إضافية في حال تحقيق الأهداف المحددة.

يوصي مجلس إدارة شركة ليساتا بالإجماع المساهمين بتقديم أسهمهم

من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثالث من عام 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الأسهم المقدمة.

ليبرتي كورنر، نيوجيرسي، 10 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة Lisata Therapeutics, Inc. (ناسداك: LSTA) ("Lisata")، وهي شركة أدوية في المرحلة السريرية تعمل على تطوير علاجات مبتكرة لعلاج الأورام الصلبة المتقدمة وغيرها من الأمراض الخطيرة، اليوم أن شركة Kuva Acquisition Corp. ("المشتري")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Kuva Labs Inc. ("Kuva")، قد بدأت عرض الشراء المعلن عنه سابقًا لشراء جميع الأسهم العادية المصدرة والمتداولة لشركة Lisata.

يتم تقديم عرض الشراء وفقًا لاتفاقية وخطة الاندماج المؤرخة في 6 مارس 2026، بين Lisata والمشتري وKuva (كما قد يتم تعديلها من وقت لآخر، "اتفاقية الاندماج").

تفاصيل المعاملة

بموجب شروط اتفاقية الاندماج، ستبدأ شركة كوفا عرض شراء للاستحواذ على جميع الأسهم العادية المصدرة والمتداولة لشركة ليساتا مقابل:

• 4.00 دولارات لكل سهم نقدًا، يتم دفعها عند إتمام الصفقة (المبلغ النهائي).
  
• حق واحد غير قابل للتداول ذو قيمة مشروطة ("CVR")، يمثل حقًا تعاقديًا في الحصول على دفعتين نقديتين مشروطتين بحد أقصى إجمالي قدره 3.00 دولار لكل CVR رهناً بتحقيق مراحل محددة. يُخوّل هذا الاتفاق حاملي الأسهم المسجلين الحصول على دفعة نقدية إضافية قدرها 1.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، عند تحقيق أحد الأمور التالية، فيما يتعلق بدراسة المرحلة 2أ، وهي دراسة مزدوجة التعمية، عشوائية، مضبوطة بالغفل، لإثبات المفهوم، والتي تقيّم إضافة LSTA1 إلى العلاج القياسي (تيموزولوميد) مقابل تيموزولوميد ودواء وهمي مطابق من LSTA1 لدى المرضى الذين تم تشخيصهم حديثًا بورم أرومي دبقي متعدد الأشكال (GBM) (رقم البروتوكول: LSTA1-GBM-2A): (1) اكتمال تسجيل المشاركين في هذه التجربة، (2) تسجيل ما لا يقل عن 90% من العدد المستهدف للمشاركين في هذه التجربة، أو (3) إنهاء هذه التجربة من قبل الجهة الراعية لأي سبب من الأسباب ("المرحلة الأولى"). كما يُخوّل الاتفاق حاملي الأسهم المسجلين الحصول على دفعة نقدية إضافية قدرها 1.75 دولار أمريكي للسهم الواحد عند تحقيق أحد الأمور التالية، فيما يتعلق بأي منتج مرشح يُشار إليه اعتبارًا من تاريخ اتفاقية الاندماج باسم سيرتبتيد (المعروف سابقًا باسم LSTA1 أو CEND-1): تقديم الطلب أو القبول الرسمي لـ مراجعة أي جهة حكومية لطلب دواء جديد خاص بدواء سيرتبتيد (المعروف سابقًا باسم LSTA1 أو CEND-1) (المرحلة الثانية، وتُسمى مع المرحلة الأولى "المراحل"). في حال عدم استيفاء أي من المراحل، فلن تُدفع أي مبالغ إضافية لحاملي حقوق المراجعة المشروطة فيما يتعلق بالمرحلة المعنية.

ستنتهي فترة عرض الشراء بعد دقيقة واحدة من الساعة 11:59 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 10 يوليو 2026، ما لم يتم تمديد العرض.

كما هو موضح في الجدول TO المُقدم بتاريخ 10 يونيو 2026 من قِبل شركة كوفا وشركتها التابعة للاستحواذ، فإنه حتى تاريخ بدء العرض، لم تُقدم الشركة الأم والمشتري أي تمويل مُلتزم به لتغطية سعر العرض. وتعتزم الشركة الأم والمشتري تمويل سعر العرض من خلال مزيج من تمويلات الديون و/أو حقوق الملكية، والاقتراض بموجب تسهيلات ائتمانية ستسعى الشركة الأم للحصول عليها من المُقرضين، و/أو إصدار أوراق مالية خاصة، ولم يتم الالتزام بأي من هذه الخيارات. وفي حال حصول الشركة الأم على خطابات التزام بهذا التمويل، فسيتم تقديم هذه الالتزامات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وستكون متاحة بالطريقة الموضحة في عرض الشراء. ولا يوجد ما يضمن الحصول على هذا التمويل.

قدمت شركة ليساتا بيان التماس/توصية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بموجب الجدول 14D-9، والذي يتضمن توصية بالإجماع من مجلس إدارة ليساتا لمساهمي الشركة بتقديم أسهمهم في عرض الشراء. لا تتضمن اتفاقية الاندماج شرطًا تمويليًا. بعد نجاح عملية تقديم أغلبية أسهم ليساتا، ستستحوذ شركة كوفا أيضًا على الأسهم غير المقدمة والأوراق المالية القابلة للتحويل لشركة ليساتا من خلال اندماج ثانٍ مقابل نفس المقابل النقدي البالغ 4.00 دولارات أمريكية للسهم الواحد، بالإضافة إلى حقوق القيمة المشروطة. من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثالث من عام 2026.

بعد إتمام الصفقة، ستصبح شركة ليساتا جزءًا من شركة كوفا، وهي شركة خاصة، وسيتم شطب أسهم ليساتا العادية من سوق ناسداك كابيتال. وستتقدم ليساتا بطلب لإلغاء تسجيل أسهمها العادية، وبذلك تتوقف عن كونها شركة مُلزمة بتقديم التقارير بموجب قانون سوق الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934، بصيغته المعدلة.

تتوفر نسخ مجانية من جميع وثائق العرض، بما في ذلك عرض الشراء وبيان التماس/التوصية، لجميع مساهمي شركة ليساتا عبر زيارة الموقع الإلكتروني https://ir.lisata.com أو بالاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم 908-842-0084. بالإضافة إلى ذلك، سيكون بيان عرض الشراء وبيان التماس/التوصية (وجميع الوثائق الأخرى المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية) متاحين مجانًا على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov، فور تقديمها إلى الهيئة.

قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بعرض الشراء، يُحث المستثمرون على قراءة عرض الشراء والوثائق ذات الصلة، بالإضافة إلى بيان التماس/التوصية، لأنها تحتوي على معلومات مهمة حول عرض الشراء.

المستشارون

تتولى شركة مينتز، ليفين، كوهن، فيريس، غلوفسكي وبوبيو للمحاماة تقديم الاستشارات القانونية لشركة ليساتا، بينما قدمت شركة إتش سي واينرايت وشركاه الاستشارات المالية لها. أما شركة ريد سميث للمحاماة فتتولى تقديم الاستشارات القانونية لشركة كوفا والمشتري.

نبذة عن شركة ليساتا ثيرابيوتكس

شركة ليساتا ثيرابيوتكس هي شركة أدوية في مرحلة التجارب السريرية، متخصصة في اكتشاف وتطوير وتسويق علاجات مبتكرة لعلاج الأورام الصلبة المتقدمة وغيرها من الأمراض الخطيرة. يُعدّ سيرتبتيد، وهو ببتيد حلقي مرشح من إنتاج ليساتا، دواءً تجريبيًا مصممًا لتفعيل مسار امتصاص جديد يسمح للأدوية المضادة للسرطان، سواءً المُعطاة معه أو المرتبطة به، باستهداف الأورام الصلبة واختراقها بشكل انتقائي وفعال. وقد أقامت ليساتا شراكات بارزة بالاعتماد على تقنية منصة ^CendR® الخاصة بها. للحصول على نظرة شاملة حول آلية عمل سيرتبتيد، يُرجى مشاهدة فيلمنا القصير التوضيحي. للمزيد من المعلومات حول ليساتا وللوصول إلى الفيلم القصير، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.lisata.com.

نبذة عن مختبرات كوفا

شركة Kuva Labs هي شركة علوم حيوية ما قبل السريرية، تعمل على تطوير منصة NanoMark™ الخاصة بها للتصوير بالرنين المغناطيسي المباشر. تأسست Kuva عام ٢٠١٩، بعد أن عانى مؤسسوها من خسائر فادحة في حالات سرطان كان من الممكن تجنبها باستخدام أدوات أفضل. تسعى Kuva إلى إحداث نقلة نوعية في تشخيص وعلاج السرطان. تُمكّن هذه التقنية من تصوير الأورام الصلبة بدقة عالية ووضوح مكاني فائق دون استخدام الإشعاع المؤين. تُسرّع هذه المعلومات من التشخيص والعلاج الدقيقين، مما يُتيح تدخلاً سريرياً أفضل وأسرع، ونتائج علاجية أفضل بشكل عام. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.kuvalabs.com .

معلومات إضافية ومكان الحصول عليها

بدأ عرض الشراء المشار إليه في هذه الوثيقة بتاريخ 10 يونيو 2026، وذلك بتقديم شركة كوفا وشركتها التابعة للاستحواذ نموذج TO، وبيان التماس/توصية (الجدول 14D-9) من قبل شركة ليساتا. هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعد عرضًا لشراء أسهم أو التماسًا لبيعها. وقد تم إرسال كل من بيان عرض الشراء وبيان الالتماس/التوصية (الجدول 14D-9) إلى مساهمي شركة ليساتا.

تحتوي مواد عرض الشراء (بما في ذلك عرض الشراء، وخطاب الإحالة ذي الصلة، وبعض وثائق العرض الأخرى) وبيان التماس/التوصية في الجدول 14D-9 على معلومات مهمة حول عملية الاستحواذ المقترحة والأطراف المعنية بها. يُحث المستثمرون والمساهمون في شركة LISATA على قراءة هذه الوثائق بعناية (وكل منها كما قد يتم تعديلها أو استكمالها من وقت لآخر) لأنها تحتوي على معلومات مهمة يجب على المستثمرين والمساهمين أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار بشأن تقديم أسهمهم من الأسهم العادية في العرض.

تم إرسال كل من بيان عرض الشراء وبيان التماس/التوصية إلى مساهمي شركة ليساتا مجانًا. كما تتوفر نسخة مجانية من بيان عرض الشراء وبيان التماس/التوصية لجميع مساهمي ليساتا عبر زيارة الموقع الإلكتروني https://ir.lisata.com أو بالاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم 908-842-0084. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر بيان عرض الشراء وبيان التماس/التوصية (وجميع المستندات الأخرى المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية) مجانًا على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov، وذلك بعد تقديمها إلى الهيئة.

يُنصح مساهمو شركة LISATA بقراءة الجدول 14D-9، كما قد يتم تعديله أو استكماله من وقت لآخر، وأي وثائق أخرى ذات صلة يتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات عند توفرها قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بعرض الشراء، لأنها ستتضمن معلومات مهمة حول الصفقة المقترحة والأطراف المعنية بها.

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

تتضمن هذه الوثيقة بيانات استشرافية تخضع لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالاستحواذ المقترح لشركة كوفا على شركة ليساتا، والجدول الزمني المتوقع لإتمام الصفقة، والأداء المالي أو التشغيلي المستقبلي لشركة ليساتا. ويمكن عادةً تحديد هذه البيانات الاستشرافية من خلال كلمات مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "نُقدّر"، "نتنبأ"، "نستهدف"، "محتمل"، "من المرجح"، "نستمر"، "جاري"، "يمكن"، "ينبغي"، "ننوي"، "قد"، "ربما"، "نخطط"، "نسعى"، "نتوقع"، "نُتوقع" وتعبيرات مماثلة، بالإضافة إلى صيغ النفي أو الاختلافات لهذه الكلمات. وتشمل البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالاستحواذ المقترح لشركة كوفا على شركة ليساتا، والصفقات المماثلة، والأداء المتوقع، والخطط المستقبلية، والأحداث، والتوقعات، والأهداف، والفرص، وآفاق شركة ليساتا؛ والتوقيت المتوقع لإتمام الصفقة؛ القدرة على إتمام الصفقة مع مراعاة شروط الإغلاق المختلفة؛ ودقة أي افتراضات تستند إليها أي من النقاط المذكورة أعلاه. يُنصح المستثمرون بأن أي بيانات تطلعية من هذا القبيل لا تُعد ضمانات للأداء المستقبلي، وتنطوي على مخاطر وشكوك؛ وعليه، يُنصح المستثمرون بعدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا نتيجة لعدة عوامل. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج المستقبلية اختلافًا جوهريًا ما يلي: المخاطر المرتبطة بتوقيت إتمام الصفقة المقترحة، بما في ذلك مخاطر عدم استيفاء أحد شروط الإغلاق خلال الإطار الزمني المتوقع أو عدم استيفائه على الإطلاق، ومخاطر عدم حصول الشركة الأم أو المشتري على تمويل للصفقة خلال الإطار الزمني المتوقع أو عدم حصوله على الإطلاق، أو مخاطر عدم إتمام الصفقة المقترحة؛ والشكوك المتعلقة بعدد مساهمي شركة ليساتا الذين سيقدمون أسهمهم في العرض؛ واحتمالية تقديم عروض منافسة. وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الظروف التي تتطلب من كوفا أو ليساتا دفع رسوم إنهاء بموجب اتفاقية الاندماج، والظروف التي تؤثر على قدرة أي منهما على سداد هذه الرسوم؛ نتائج أي إجراءات قانونية قد تُرفع من قبل أو ضد الأطراف أو غيرهم ممن لهم صلة باتفاقية الاندماج؛ الصعوبات أو النفقات غير المتوقعة المتعلقة بالصفقة المقترحة؛ رد فعل الشركاء التجاريين على الإعلان عن الصفقة المقترحة، و/أو الصعوبات المحتملة في الاحتفاظ بالموظفين نتيجةً للإعلان عن الصفقة المقترحة وانتظار إتمامها؛ احتمال عدم تحقيق المراحل الرئيسية المتعلقة بحقوق القيمة المشروطة وعدم سداد أي دفعات مستحقة عنها؛ خطر أن تؤدي أي دعاوى قضائية من المساهمين فيما يتعلق بالصفقات المقترحة إلى تكاليف باهظة للدفاع والتعويض والمسؤولية؛ قدرة ليساتا على إثبات فعالية وسلامة منتجاتها المرشحة بنجاح، والنتائج ما قبل السريرية أو السريرية لمنتجاتها المرشحة، والتي قد لا تدعم مواصلة تطوير هذه المنتجات؛ تعليقات وملاحظات وإجراءات الهيئات التنظيمية. تعتمد شركة ليساتا على نجاح تطوير منتجاتها المرشحة سريريًا، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وتسويقها تجاريًا؛ وعلى المخاطر الكامنة في تطوير منتجات أو تقنيات جديدة، والعمل كشركة في مرحلة التجارب السريرية؛ وعلى كفاية السيولة النقدية للشركة ومدة استمرارها؛ وعلى المخاطر الأخرى المحددة في ملفات ليساتا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تقريرها السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والملفات اللاحقة المقدمة إلى الهيئة. تحذر ليساتا من الاعتماد المفرط على أي بيانات تطلعية، إذ إنها تعكس الوضع القائم في تاريخ إصدارها فقط. ولا تلتزم ليساتا بتحديث أي بيان تطلعي، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

اتصال:

الإعلام والمستثمرون:
شركة ليساتا ثيرابيوتكس
جون مينديتو
نائب الرئيس للعلاقات مع المستثمرين والاتصالات المؤسسية
رقم الهاتف: 908-842-0084
البريد الإلكتروني: jmenditto@lisata.com

تم نشر هذا البيان الصحفي من قبل شخص معتمد من CLEAR®.