جيرمانتاون، تينيسي ، 25 فبراير 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة ميد-أمريكا للشقق السكنية (MAA) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MAA) اليوم أن شراكتها التشغيلية، ميد-أمريكا للشقق المحدودة (MAALP)، قد حددت سعر طرح سندات غير مضمونة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، بفائدة 4.650%، تستحق في 15 يناير 2033 (يشار إليها فيما يلي بـ "السندات")، وذلك بموجب بيان التسجيل الحالي الخاص بها. وتُطرح هذه السندات كسندات إضافية بموجب اتفاقية تكميلية عاشرة، كانت MAALP قد أصدرت بموجبها سابقًا سندات بقيمة إجمالية قدرها 400 مليون دولار أمريكي، بفائدة 4.650%، تستحق في عام 2033، وذلك في 10 نوفمبر 2025 (يشار إليها فيما يلي بـ "السندات الأولية"). ستحمل السندات الجديدة نفس شروط السندات الأولية باستثناء تاريخ الإصدار وسعر الإصدار، وستُعامل كسلسلة واحدة من الأوراق المالية مع السندات الأولية بموجب نفس عقد السندات، وستحمل نفس رقم CUSIP الخاص بها. تم تسعير السندات الجديدة بنسبة 100.237% من المبلغ الأصلي، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة من 10 نوفمبر 2025، باستثناء تاريخ تسليم السندات، مع عائد إعادة طرح قدره 4.606%. تستحق السندات في 15 يناير 2033. من المتوقع إتمام عملية الطرح في 27 فبراير 2025، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تعتزم شركة MAALP استخدام صافي العائدات من الطرح لسداد القروض المستحقة بموجب برنامج الأوراق التجارية غير المضمونة، على أن يتم استخدام أي صافي عائدات متبقية لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، سداد ديون أخرى والاستحواذ على مجمعات سكنية وتطويرها وإعادة تطويرها.

كانت شركات JP Morgan Securities LLC و Citigroup Global Markets Inc. و PNC Capital Markets LLC و TD Securities (USA) LLC و Wells Fargo Securities, LLC هي المديرين المشتركين لإدارة الاكتتاب.

تتولى شركة Bass, Berry & Sims PLC دور المستشار القانوني لشركة MAALP، بينما تتولى شركة Sidley Austin LLP دور المستشار القانوني لشركات التأمين.

تم تقديم بيان تسجيل يتعلق بهذه الأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وقد دخل حيز التنفيذ. سيتم طرح هذه الأوراق المالية فقط من خلال ملحق نشرة الاكتتاب والنشرة المصاحبة لها. يمكن الحصول على نسخ من هذه الوثائق بالاتصال بشركة جي بي مورغان للأوراق المالية على الرقم 1-212-834-4533 (مكالمة مدفوعة)، أو شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس على الرقم 1-800-831-9146 (مكالمة مجانية)، أو شركة بي إن سي كابيتال ماركتس على الرقم 1-855-881-0697 (مكالمة مجانية)، أو شركة تي دي للأوراق المالية (الولايات المتحدة الأمريكية) على الرقم 1-855-495-9846 (مكالمة مجانية)، أو شركة ويلز فارجو للأوراق المالية على الرقم 1-800-645-3751 (مكالمة مجانية). كما يمكن للمستثمرين الحصول على هذه الوثائق، عند توفرها، مجانًا من خلال زيارة موقع EDGAR على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية www.sec.gov .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات، ولن يتم بيع السندات في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية.

نبذة عن MAA

شركة MAA، وهي شركة مدرجة في مؤشر S&P 500، هي صندوق استثمار عقاري ("REIT") يركز على تقديم أداء استثماري متكامل ومتفوق للمساهمين من خلال ملكية وإدارة واستحواذ وتطوير وإعادة تطوير مجمعات سكنية عالية الجودة في المقام الأول في مناطق جنوب شرق وجنوب غرب ووسط المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة.

البيانات التطلعية

تتضمن بعض أقسام هذا البيان تصريحات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، فيما يتعلق بتوقعاتنا للفترات المستقبلية. ونعتزم أن تخضع هذه التصريحات الاستشرافية لأحكام الملاذ الآمن للتصريحات الاستشرافية الواردة في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. لا تتناول التصريحات الاستشرافية وقائع تاريخية، بل تشمل بدلاً من ذلك تصريحات تتعلق بالتوقعات والتنبؤات والنوايا أو غيرها من الأمور المتعلقة بالمستقبل. وتشمل هذه التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات المتعلقة بإتمام طرح السندات والاستخدام المزمع للعائدات. تُستخدم كلمات مثل "يتوقع"، "يستبق"، "ينوي"، "يخطط"، "يعتقد"، "يسعى"، "يُقدّر"، "يتنبأ"، "يتوقع"، "يفترض"، "سوف"، "قد"، "يمكن"، "ينبغي"، "ميزانية"، "هدف"، "توقعات"، "أداء مبدئي"، "فرصة"، "إرشادات"، بالإضافة إلى صيغ مختلفة من هذه الكلمات وتعبيرات مشابهة، لتحديد البيانات التطلعية. وتنطوي هذه البيانات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى، كما هو موضح أدناه، والتي قد تؤدي إلى اختلاف نتائجنا أو أدائنا أو إنجازاتنا أو مخرجاتنا الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج أو الأداء أو الإنجازات أو المخرجات المستقبلية المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. وعلى الرغم من أننا نعتقد أن الافتراضات التي تستند إليها البيانات التطلعية الواردة هنا معقولة، إلا أن أيًا من هذه الافتراضات قد يكون غير دقيق، وبالتالي قد لا تثبت صحة هذه البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان. في ضوء الشكوك الكبيرة الكامنة في البيانات التطلعية الواردة هنا، لا ينبغي اعتبار تضمين هذه المعلومات بمثابة إقرار من جانبنا أو من جانب أي شخص آخر بأن النتائج أو الأداء أو الإنجازات أو المخرجات الموصوفة في هذه البيانات أو أهدافنا وخططنا سيتم تحقيقها.

قد تؤدي العوامل التالية، من بين عوامل أخرى، إلى اختلاف نتائجنا أو أدائنا أو إنجازاتنا أو مخرجاتنا الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمناً في البيانات التطلعية:

• الآثار السلبية على مستويات الإشغال وإيرادات الإيجار بسبب الظروف السوقية والاقتصادية غير المواتية؛
• التعرض للمخاطر الكامنة في الاستثمارات في صناعة وقطاع واحد؛
• التغيرات السلبية في أسواق العقارات، بما في ذلك مدى الطلب المستقبلي على الوحدات السكنية متعددة العائلات في أسواقنا الرئيسية، وحواجز الدخول إلى أسواق جديدة قد نسعى إلى دخولها في المستقبل، والقيود المفروضة على قدرتنا على زيادة أو تحصيل معدلات الإيجار، والمنافسة، وقدرتنا على تحديد وإتمام عمليات الاستحواذ أو مشاريع التطوير الجذابة بشروط مواتية، وقدرتنا على إتمام أي عمليات تصرف مخططة في الوقت المناسب وبشروط مقبولة، وقدرتنا على إعادة استثمار عائدات البيع بطريقة تحقق عوائد مواتية؛
• عدم اكتمال مشاريع التطوير المجتمعي في حدود الميزانية وفي الوقت المناسب، إن أمكن، أو عدم تأجيرها كما هو متوقع أو عدم تحقيق النتائج المتوقعة؛
• احتياجات رأس المال غير المتوقعة؛
• التغيرات المادية في تكاليف التشغيل، بما في ذلك ضرائب العقارات والمرافق وتكاليف التأمين، بسبب التضخم وعوامل أخرى؛
• عدم القدرة على الحصول على تغطية تأمينية مناسبة بأسعار معقولة، أو على الإطلاق، أو الخسائر الناجمة عن المخاطر غير المؤمن عليها، أو المبالغ القابلة للخصم والاحتفاظات المؤمن عليها ذاتيًا، أو الخسائر الناجمة عن الكوارث التي تتجاوز حدود التغطية؛
• القدرة على الحصول على تمويل بأسعار مناسبة، إن أمكن، أو إعادة تمويل الديون القائمة عند استحقاقها؛
• مستوى وتقلب أسعار الفائدة أو الرسملة أو ظروف سوق رأس المال؛
• تأثير أي إجراءات تتخذها وكالات التصنيف الائتماني على تكلفة وتوافر تمويل الديون الجديدة؛
• تأثير التطورات السلبية التي تؤثر على القطاع المصرفي الأمريكي أو العالمي، بما في ذلك حالات إفلاس البنوك ومخاوف السيولة، والتي قد تتسبب في استمرار أو تفاقم التقلبات الاقتصادية والسوقية، والاستجابات التنظيمية لذلك؛
• تغيير كبير في سوق تمويل الرهن العقاري أو عوامل أخرى من شأنها أن تجعل المساكن العائلية الفردية أو خيارات السكن البديلة الأخرى، سواء كمنتج مملوك أو منتج للإيجار، منتجًا تنافسيًا أكثر أهمية؛
• القدرة على الاستمرار في تلبية القواعد المعقدة من أجل الحفاظ على وضعنا كصندوق استثمار عقاري لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية، وقدرة MAALP على تلبية القواعد للحفاظ على وضعها كشراكة لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية، وقدرة الشركات التابعة لنا الخاضعة للضريبة كصندوق استثمار عقاري على الحفاظ على وضعها على هذا النحو لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية، وقدرتنا وقدرة شركاتنا التابعة على العمل بفعالية ضمن القيود التي تفرضها هذه القواعد؛
• عدم القدرة على جذب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم؛
• المسؤولية السيبرانية أو المسؤولية المحتملة عن انتهاكات أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنا أو بمزودي خدماتنا، أو عن اضطرابات العمليات التجارية؛
• المسؤولية المحتملة عن التلوث البيئي؛
• التغييرات في المتطلبات القانونية التي نخضع لها، أو فرض متطلبات قانونية جديدة، والتي تؤثر سلبًا على عملياتنا؛
• الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية؛
• تفشي الأمراض وغيرها من أحداث الصحة العامة، والتدابير التي تتخذها السلطات الحكومية الفيدرالية والولائية والمحلية استجابةً لمثل هذه التفشيات والأحداث؛
• تأثير تغير المناخ على ممتلكاتنا أو عملياتنا؛
• الإجراءات القانونية أو الدعاوى الجماعية؛
• تأثير الضرر الذي يلحق بالسمعة نتيجة للمنشورات السلبية في الصحافة أو وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أفعالنا أو سياساتنا، سواء كانت مبررة أم لا؛
• تكاليف الامتثال المرتبطة بالعديد من القوانين واللوائح الفيدرالية والولائية والمحلية؛ و
• المخاطر الأخرى المحددة في هذا البيان وفي التقارير التي نقدمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات أو في الوثائق الأخرى التي ننشرها علنًا.

قد تظهر عوامل جديدة من حين لآخر قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمالنا. وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا نتحمل أي التزام بتحديث أو مراجعة البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان علنًا لتعكس الأحداث أو الظروف أو التغيرات في التوقعات بعد تاريخ هذا البيان.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/maa-announces-pricing-of-senior-unsecured-notes-offering-302697639.html

المصدر MAA