شيكاغو ، 25 أغسطس/آب 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة ماديسون إير سوليوشنز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MAIR) ("الشركة" أو "ماديسون إير")، وهي شركة عالمية رائدة في مجال حلول جودة الهواء، اليوم عن طرح خاص ("الطرح الخاص") لأسهمها العادية من الفئة (أ) بقيمة تقارب 2.250 مليار دولار أمريكي، بقيمة اسمية قدرها 0.0000001 دولار أمريكي للسهم الواحد ("الأسهم العادية من الفئة (أ)"). وبموجب اتفاقيات شراء الأوراق المالية المبرمة مع بعض المستثمرين المعتمدين، وافقت الشركة على بيع ما مجموعه 90,108,130 سهمًا من أسهمها العادية من الفئة (أ) بسعر شراء قدره 24.97 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. يشمل المستثمرون في الاكتتاب الخاص لاري جيس، رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير الوحيد للمساهم المسيطر فيها، والذي وافق على شراء أسهم عادية من الفئة (أ) بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وشركة ماديسون سوليوشنز ذ.م.م. ("ماديسون سوليوشنز")، وهي كيان تابع للسيد جيس، والتي وافقت على شراء أسهم عادية من الفئة (أ) بقيمة 320 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في الأول من سبتمبر/أيلول 2026 تقريبًا ("تاريخ الإغلاق")، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

عملت شركة Goldman Sachs & Co. LLC كوكيل رئيسي للطرح، وعملت شركة Barclays Capital Inc. كوكيل للطرح، فيما يتعلق بالطرح الخاص.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من الاكتتاب الخاص حوالي 2.250 مليار دولار أمريكي قبل خصم رسوم وكيل الاكتتاب ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها الشركة. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات هذا الطرح لتمويل حصة الأسهم بالكامل من استحواذها المعلن عنه سابقًا على جميع الأسهم المصدرة والقائمة وحصص الشراكة المحدودة (يُشار إلى هذا الاستحواذ بـ "الاستحواذ") في الشركات التالية: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG، وebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA، وebm-papst Finanzierungsgesellschaft mbH، وebm-papst Verwaltungs GmbH (يُشار إليها بـ "الشركات المستهدفة")، وذلك مقابل مبلغ نقدي إجمالي يُقدر بـ 5.0 مليار دولار أمريكي عند ^إتمام الصفقة.

كما سبق الإفصاح عنه، تعتزم الشركة تمويل عملية الاستحواذ من خلال مزيج من السيولة النقدية المتاحة وتمويل الديون وحقوق الملكية. ويُعدّ الاكتتاب الخاص بمثابة تمويل حقوق الملكية المُزمع. وعليه، وكما هو مُخطط له ومتوافق مع إفصاحات الشركة السابقة، لن تحتاج الشركة، بعد إتمام الاكتتاب الخاص، إلى تمويل بموجب خطاب التزام حقوق الملكية المُبرم بين الشركة وشركة ماديسون سوليوشنز فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية البيع والشراء الخاصة بالاستحواذ. وتُؤيد شركة ماديسون سوليوشنز والسيد جيس هذه الصفقة، وقد شارك كلاهما في الاكتتاب الخاص.

ستُموّل شركة ماديسون إير عملية الاستحواذ من عائدات الاكتتاب الخاص، بالإضافة إلى حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي من الديون والنقد. عند إتمام عملية الاستحواذ، تتوقع الشركة أن يبلغ صافي الرافعة المالية المعدلة حوالي 3.7 ضعف، باستثناء فوائد التكامل. وتستهدف الشركة خفض صافي الرافعة المالية إلى أقل من 2.5 ضعف على أساس سنوي خلال عامين من إتمام عملية الاستحواذ، مدعومةً بتدفقات نقدية حرة قوية ونهج منضبط لخفض المديونية، مع افتراض عدم تكبّد أي ديون جوهرية إضافية خلال هذه الفترة. وتتوقع الشركة أن تُساهم عملية الاستحواذ في زيادة ربحية السهم في السنة الأولى التي تلي إتمامها، وهي ملتزمة بإتمامها في نهاية العام تقريبًا، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة واستيفاء شروط الإتمام المعتادة.

فيما يتعلق بالاكتتاب الخاص، أبرم كل من السيد جيس وشركة ماديسون سوليوشنز اتفاقية حظر بيع مع الشركة، وبموجبها ستخضع أسهم الفئة أ من الأسهم العادية التي اشتراها كل من السيد جيس وشركة ماديسون سوليوشنز فيما يتعلق بالاكتتاب الخاص لقيود معينة على التحويل حتى الذكرى السنوية الأولى لإتمام الاكتتاب الخاص، مع مراعاة بعض الاستثناءات.

لم يتم تسجيل أسهم الفئة (أ) العادية، المزمع إصدارها بموجب اتفاقيات شراء الأوراق المالية، وفقًا لقانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، أو أي من قوانين الأوراق المالية للولايات، وسيتم إصدارها بموجب الإعفاء من التسجيل المنصوص عليه في المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية. وقد اعتمدت الشركة على هذا الإعفاء من التسجيل استنادًا جزئيًا إلى إقرارات المستثمرين في الاكتتاب الخاص. ولا يجوز عرض أو بيع أسهم الفئة (أ) العادية في الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يتم تسجيلها أو الحصول على إعفاء سارٍ من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية.

وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") يغطي إعادة بيع أسهم الفئة أ من الأسهم العادية التي تم الحصول عليها من خلال الاكتتاب الخاص ("بيان التسجيل") في موعد لا يتجاوز 90 يومًا تقويميًا بعد تاريخ الإغلاق ("تاريخ التقديم")، أو، إذا لم تكن بعض المعلومات المالية المتعلقة بالاستحواذ ("المعلومات المالية المطلوبة للاستحواذ") متاحة للتقديم مع بيان التسجيل أو إدراجها بالإشارة إليه بحلول ذلك التاريخ، فسيكون تاريخ التقديم هو الأسبق من بين (1) اليوم العاشر من التداول الذي يلي التاريخ الذي تتوفر فيه جميع المعلومات المالية المطلوبة للاستحواذ للتقديم مع بيان التسجيل أو إدراجها بالإشارة إليه، و(2) 120 يومًا تقويميًا بعد تاريخ الإغلاق.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من هذه الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق الأخرى.

نبذة عن شركة ماديسون إير

شركة ماديسون إير (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MAIR) هي شركة رائدة في مجال حلول جودة الهواء، تخدم قطاعات تجارية وسكنية ذات أولوية. من خلال مجموعة علاماتها التجارية الموثوقة، والتي تشمل أديسون، وأبريل إير، وبيغ آس فانز، وبروان-نيوتون، ونورتك إير سوليوشنز، ونورتك داتا سنتر كولينغ، وريزنور، تساعد الشركة عملاءها على تحسين الأداء، وحماية الأصول الحيوية، وخلق بيئات داخلية صحية. تتمثل مهمة ماديسون إير في جعل العالم أكثر أمانًا وصحة وإنتاجية بفضل جودة الهواء.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية. ونطالب، فيما يخص هذه البيانات، بالحماية التي يوفرها البند القانوني للبيانات الاستشرافية المنصوص عليه في هاتين المادتين. وتخضع البيانات الاستشرافية الواردة هنا لمخاطر وشكوك. جميع البيانات، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، تُعد بيانات استشرافية. وتعكس البيانات الاستشرافية توقعات الشركة الحالية وتنبؤاتها بشأن وضعها المالي، ونتائج عملياتها، وخططها، وأهدافها، وأدائها المستقبلي، وأعمالها. ويمكن تمييز البيانات الاستشرافية من خلال عدم ارتباطها بشكل مباشر بالحقائق التاريخية أو الراهنة. قد تتضمن هذه البيانات كلمات مثل "نتوقع"، "نقدر"، "نأمل"، "نخطط"، "ننوي"، "نعتقد"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن أن يكون لدينا"، "مراكز"، "من المرجح"، "هدف"، "غاية"، "استراتيجية" وكلمات وعبارات أخرى ذات معنى مماثل فيما يتعلق بأي نقاش حول توقيت أو طبيعة الأداء التشغيلي أو المالي المستقبلي أو الأحداث الأخرى، بما في ذلك تاريخ الإغلاق المتوقع للاكتتاب الخاص، والاستخدام المتوقع لعائدات الاكتتاب الخاص، والبيانات المتعلقة بتوقعات الشركة أو نواياها أو استراتيجياتها فيما يتعلق بالاستحواذ، والفوائد المتوقعة من الاستحواذ، والجدول الزمني المتوقع لإتمام الاستحواذ، وتأثير الاستحواذ على أعمال الشركة ووضعها المالي المستقبلي ونتائجها التشغيلية.

تخضع جميع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك التي توقعتها الشركة، بما في ذلك: خطر عدم استيفاء شروط إتمام الاكتتاب الخاص؛ واحتمال تسبب الاكتتاب الخاص في تخفيف حصص المساهمين الحاليين للشركة؛ والشكوك المتعلقة بتوقيت عملية الاستحواذ؛ وخطر عدم إتمام عملية الاستحواذ في الوقت المناسب أو عدم إتمامها على الإطلاق، مما قد يؤثر سلبًا على أعمال الشركة؛ وعدم استيفاء شروط الإتمام، بما في ذلك الحصول على الموافقات المطلوبة من جهات مراقبة الاندماج، وموافقات مراقبة الاستثمار الأجنبي، وموافقة المفوضية الأوروبية بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن الإعانات الأجنبية؛ ووقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف أو شرط آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية البيع والشراء المبرمة فيما يتعلق بعملية الاستحواذ، بما في ذلك في ظروف معينة إلزام الشركة بدفع رسوم فسخ الاتفاقية؛ وقدرة الشركة على الحصول على ترتيبات التمويل اللازمة، بما في ذلك بموجب خطاب التزام الدين والاكتتاب الخاص؛ تأثير الإعلان عن عملية الاستحواذ أو انتظارها على علاقات الشركة التجارية ونتائجها التشغيلية وأعمالها بشكل عام؛ مخاطر أن يؤدي الاستحواذ إلى تعطيل خطط الشركة وعملياتها التجارية الحالية؛ قدرة الشركة على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وتوظيفهم في ضوء عملية الاستحواذ؛ المخاطر المتعلقة بتحويل انتباه الإدارة عن عمليات الشركة التجارية الجارية؛ التكاليف أو الرسوم أو النفقات غير المتوقعة الناتجة عن عملية الاستحواذ؛ الدعاوى القضائية المحتملة المتعلقة بعملية الاستحواذ؛ قدرة الشركة على دمج الشركات المستهدفة بنجاح بعد إتمام الصفقة وتحقيق الفوائد المتوقعة من عملية الاستحواذ، بما في ذلك التكاليف المقدرة والعمليات والضرائب والتآزر التجاري، والجدول الزمني لتحقيق هذه الفوائد؛ آثار عملية الاستحواذ على أرباح الشركة ووضعها المالي ونسبة الرافعة المالية الصافية وتصنيفاتها الائتمانية؛ عدم دقة تقديرات الشركة لحجم الأسواق التي تخدمها، بما في ذلك إجمالي السوق المستهدف وإمكانية النمو في تلك الأسواق. عدم القدرة على خفض أو إدارة مديونيتها الكبيرة ونفقات الفائدة بشكل فعال، بما في ذلك من خلال أي تمويلات أو عمليات إعادة تمويل مستقبلية؛ الفشل في تطوير والحفاظ على رقابة داخلية فعالة على التقارير المالية، بما في ذلك الفشل في تصميم وتنفيذ ضوابط كافية لمعالجة نقاط ضعفها الجوهرية؛ انخفاض الأسواق التي تبيع فيها الشركة منتجاتها وخدماتها، أو عدم نموها كما هو متوقع، أو تعرضها لدورات اقتصادية أو تحولها نحو منتجات أو خدمات خارج محفظتها؛ التغيرات في الاقتصاد العام، أو سوق الإسكان، أو غيرها من ظروف العمل؛ صعوبات في تنفيذ أو دمج أو تحقيق الفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ أو التخارج أو المشاريع المشتركة، أو التعرض لالتزامات غير متوقعة من هذه المعاملات، بما في ذلك عملية الاستحواذ؛ القيود المفروضة على قدرة الشركة على إجراء عروض أسهم ثانوية أولية خلال فترة السنتين التاليتين لطرحها العام الأولي والقيود المرتبطة بها على قدرتها على جمع رأس مال الأسهم لتمويل مبادرات النمو أو عمليات الاستحواذ أو غيرها من الفرص الاستراتيجية؛ تزايد الضغوط التنافسية في صناعة الشركة والأسواق التي تعمل فيها؛ صعوبات في تطبيق نموذج التشغيل 80/20 للشركة أو استراتيجيات أخرى تهدف إلى تحسين النمو العضوي، بما في ذلك مبادرات الذكاء الاصطناعي؛ عدم القدرة على إظهار أو إيصال فوائد عرض القيمة الخاص بالشركة "العائد على الهواء"؛ فقدان عملاء رئيسيين؛ تأخيرات أو إخفاقات أو تحديات أخرى في تطوير وتسويق إصدارات جديدة من منتجات الشركة أو ميزات وملحقات جديدة؛ جهود غير ناجحة للتوسع في أسواق مجاورة؛ نقص في الإمدادات، أو ارتفاع تكاليف المواد الخام أو الشحن، أو اضطرابات في شبكة توزيع الشركة؛ ممارسات أو ضوابط أو قرارات غير متسقة ناتجة عن الهيكل التنظيمي اللامركزي للشركة؛ وقوع أحداث تؤدي إلى انخفاض قيمة الشهرة أو رسوم انخفاض قيمة الأصول الأخرى؛ تعطل عمليات الشركة في مرافق التصنيع أو مواقع البيع بالجملة أو عمليات العملاء الرئيسيين، بما في ذلك نتيجة للتعريفات الجمركية أو السياسات التجارية الأخرى؛ إخفاقات في حماية أو الدفاع عن الملكية الفكرية للشركة، بما في ذلك الأسرار التجارية أو المعرفة الفنية الخاصة، أو التعدي أو الاختلاس أو انتهاكات أخرى للملكية الفكرية للآخرين؛ الاضطرابات التشغيلية في مواقع التصنيع أو البيع بالجملة أو مواقع العملاء الرئيسيين، بالإضافة إلى نقص العمالة أو الاضطرابات أو التحديات في جذب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم؛ النزاعات الجيوسياسية، وهجمات الأمن السيبراني، والكوارث الطبيعية، وتغير المناخ، والطقس والموسمية التي تعطل العمليات أو تؤثر سلبًا على الطلب؛ التغييرات في القوانين واللوائح المحلية والأجنبية المختلفة أو عدم الامتثال لها أو متطلبات التعاقد الحكومية؛ مطالبات الضمان، ومسائل مسؤولية المنتج، ومطالبات الاستدعاء، والتقاضي أو الإجراءات القانونية الأخرى، بما في ذلك مطالبات انتهاك الملكية الفكرية المزعومة ؛ انتهاكات قوانين ولوائح البيئة والصحة والسلامة؛ التغييرات في اللوائح الحكومية والسياسات التجارية والتعريفات الجمركية؛ القرارات التي يتخذها مؤسس الشركة الذي يسيطر عليها؛ وعوامل أخرى تم الكشف عنها في القسم المعنون "عوامل الخطر" من نشرة الشركة المقدمة وفقًا للقاعدة 424 (ب) (4) بموجب قانون الأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 17 أبريل 2026، والتي قد يتم تحديثها أو استكمالها بأي ملفات لاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

تستمد الشركة العديد من بياناتها التطلعية من ميزانياتها التشغيلية وتوقعاتها، والتي تستند إلى العديد من الافتراضات التفصيلية. وبينما تعتقد الشركة أن افتراضاتها معقولة، فإنها تحذر من صعوبة التنبؤ بتأثير العوامل المعروفة، واستحالة توقع جميع العوامل التي قد تؤثر على النتائج الفعلية. وتخضع جميع البيانات التطلعية المنسوبة إلى الشركة، أو الأشخاص الذين يعملون نيابةً عنها، بشكل كامل للبيانات التحذيرية المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى البيانات التحذيرية الأخرى التي تُنشر من حين لآخر في ملفات الشركة الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وبياناتها العامة. لذا، ينبغي عليكم تقييم أي بيانات تطلعية في ضوء هذه المخاطر والشكوك. وننبهكم إلى أن العوامل المهمة المشار إليها أعلاه قد لا تشمل جميع العوامل المهمة بالنسبة لكم. إضافةً إلى ذلك، لا يمكننا ضمان تحقيق النتائج أو التطورات التي نتوقعها أو نتنبأ بها، أو حتى في حال تحققها بشكل كبير، أن تؤدي إلى العواقب أو تؤثر علينا أو على عملياتنا بالطريقة التي نتوقعها. إنّ البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة فقط حتى تاريخه. ولا نتحمل أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

علاقات المستثمرين:

البريد الإلكتروني: IR@MadisonAir.com

للتواصل الإعلامي:

البريد الإلكتروني: ccarey@MadisonAir.com

^1. تفترض الأرقام سعر صرف قدره 1 يورو مقابل 1.14 دولار أمريكي.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/madison-air-announces-2-250-billion-private-placement-302859324.html

المصدر: شركة ماديسون لحلول الهواء