*يحتوي هذا البيان الصحفي على مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. يمكن الاطلاع على تعريفات هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وبيانات التوفيق بينها ضمن قسم "بيانات مالية مختارة، مقاييس غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وتعريفاتها".

**المعلومات المالية المعروضة هي معلومات تقديرية فقط، وذلك لتوضيح أثر عملية الاستحواذ على شركة AprilAire كما لو أنها تمت في 1 يناير 2025، ولتوضيح أثر الاكتتاب العام الأولي وسداد الديون المسبق على صافي الرافعة المالية. للاطلاع على وصف التعديلات والافتراضات التي تستند إليها المعلومات المالية التقديرية، يُرجى مراجعة البيانات المالية المجمعة التقديرية غير المدققة المرفقة كملحق 99.1 لتقريرنا الفصلي على النموذج 10-Q.

***بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، تُعرض بعض النتائج على أساس "مُجمّع" كمجموع مبالغ الشركة لتلك الفترة ومبالغ شركة AprilAire للفترة من 1 يناير 2025 إلى 6 مايو 2025 (تاريخ الاستحواذ)، دون أي تعديلات أخرى. لا يتوافق هذا العرض مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أو قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الخاصة بالعرض الأولي.

(غير مدقق)

(غير مدقق)

ثلاثة أشهر انتهت في 30 يونيو،

ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو،

(بالملايين، باستثناء مبالغ السهم الواحد)

2026

2025

2026

2025

مقاييس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

صافي المبيعات

991.3 دولارًا

819.6 دولارًا

1915.0 دولارًا

1510.0 دولارًا أمريكيًا

صافي الدخل (الخسارة)

70.5

30.8

113.5

77.0

هامش صافي الدخل (الخسارة)

7.1%

3.8%

5.9%

5.1%

ربحية السهم (EPS) - العمليات المستمرة

0.15

0.07

0.26

0.18

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

98.6

105.5

156.4

160.4

المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

المبيعات العضوية

837.0

733.5

1607.9

1,423.9

صافي الدخل (الخسارة) المعدل

147.7

86.5

243.3

156.5

هامش صافي الدخل (الخسارة) المعدل

14.9%

10.6%

12.7%

10.4%

ربحية السهم المعدلة

0.31

0.24

0.59

0.43

التدفق النقدي الحر (FCF)

89.6

102.0

140.0

152.4

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

265.8

225.5

499.2

393.8

هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل

26.8%

27.5%

26.1%

26.1%

حسب القطاع

تجاري

658.9 دولارًا

532.4 دولارًا

1268.7 دولارًا

1,026.0 دولارًا أمريكيًا

سكني

333.8

287.3

649.4

484.8

عمليات الإقصاء

(1.4)

(0.1)

(3.1)

(0.8)

صافي المبيعات

991.3 دولارًا

819.6 دولارًا

1915.0 دولارًا

1510.0 دولارًا أمريكيًا

تجاري

173.1 دولارًا

156.0 دولارًا

334.1 دولارًا

284.4 دولارًا

سكني

98.6

72.7

177.9

115.9

التكاليف المركزية وغيرها

(5.9)

(3.2)

(12.8)

(6.5)

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

265.8 دولارًا

225.5 دولارًا

499.2 دولارًا

393.8 دولارًا

**التوجيه المسبق**

التوجيهات الحالية***

صافي المبيعات

من 3750 إلى 3850 مليون دولار

من 3825 إلى 3925 مليون دولار

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك*

من 1,020 إلى 1,065 مليون دولار

من 1,020 إلى 1,065 مليون دولار

*ملاحظة: عندما تُقدّم الشركة توقعاتٍ بشأن المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) على أساسٍ استشرافي، فإنّ تسوية الفروقات بين هذه التوقعات والمقاييس المقابلة المتوافقة معها لا تكون متاحةً عادةً إلا ببذل جهدٍ كبير، وذلك لأنّ بعض بنود التسوية الجوهرية، مثل الاستهلاك والإطفاء، ومصروفات الفائدة، ومخصص ضريبة الدخل، لا يُمكن تقديرها نظرًا لعوامل خارجة عن سيطرة الشركة، وقد يكون لها تأثيرٌ جوهري على النتائج المُعلنة. للمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة قسم "بيانات مالية مختارة، مقاييس غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وتعريفاتها" أدناه.

**اعتبارًا من 12 مايو 2026، وقد تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرة الشركة.

***استنادًا إلى المعلومات حتى 30 يوليو 2026، وقد تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرة الشركة.

ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو،

2026

2025

صافي التدفقات النقدية الناتجة عن (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية

156.4 دولارًا

160.1 دولارًا

صافي التدفق النقدي الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية - العمليات المتوقفة

—

(0.3)

صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية - العمليات المستمرة

156.4

160.4

شراء الممتلكات والمنشآت والمعدات

(16.5)

(10.5)

عائدات بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات

0.1

2.5

التدفق النقدي الحر

140.0 دولارًا

152.4 دولارًا

صافي الدخل (الخسارة) من العمليات المستمرة

113.5

76.0

تحويل التدفق النقدي التشغيلي - العمليات المستمرة

137.8%

211.1%

تحويل التدفق النقدي الحر

123.3%

200.5%

ثلاثة أشهر انتهت في 30 يونيو،

ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو،

2026

2025

2026

2025

صافي المبيعات

991.3 دولارًا

819.6 دولارًا

1915.0 دولارًا

1510.0 دولارًا أمريكيًا

تكلفة البضائع المباعة (باستثناء استهلاك الأصول غير الملموسة)

(604.9)

(1,175.6)

(933.2)

استهلاك الأصول غير الملموسة للتكنولوجيا

(9.4)

(8.7)

(18.9)

(16.1)

الربح الإجمالي

377.0

313.7

720.5

560.7

استهلاك الأصول غير الملموسة للتكنولوجيا

9.4

8.7

18.9

16.1

تسوية جرد محاسبة المشتريات

—

7.0

—

7.0

الربح الإجمالي المعدل

386.4

329.4

739.4

583.8

هامش الربح الإجمالي

38.0%

38.3%

37.6%

37.1%

هامش الربح الإجمالي المعدل

39.0%

40.2%

38.6%

38.7%

البيانات الفعلية

الشكل المبدئي ⁽¹⁾

البيانات الفعلية

الشكل المبدئي ⁽¹⁾

ثلاثة أشهر انتهت في 30 يونيو،

ثلاثة أشهر

انتهى في 30 يونيو،

ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو،

ستة أشهر

انتهى في 30 يونيو،

2026

2025

2025

2026

2025

2025

صافي الدخل (الخسارة)

70.5 دولارًا

30.8 دولارًا

16.5 دولارًا

113.5 دولارًا

77.0 دولارًا

10.8 دولار

التعديلات:

صافي (الدخل) الخسارة من العمليات المتوقفة ⁽²⁾

—

—

—

—

(1.0)

(1.0)

مصروفات الاستهلاك

40.7

34.7

40.8

81.6

59.9

81.4

المصاريف المتعلقة بالمعاملات ⁽³⁾

(0.8)

17.9

17.9

3.2

18.8

62.9

مصاريف إعادة الهيكلة ⁽⁴⁾

0.6

2.6

2.6

2.9

2.7

4.6

مصروفات حقوق تقدير قيمة الأسهم ⁽⁵⁾

16.3

22.1

23.9

26.7

27.3

32.7

المصاريف (الإيرادات) غير التشغيلية ⁽⁶⁾

(0.7)

(0.5)

4.3

—

(3.6)

1.2

التكاليف المخصصة لشركة ماديسون للصناعات ⁽⁷⁾

—

2.6

2.6

10.0

5.8

5.8

المصاريف المهنية والاستشارية غير المتكررة ⁽⁸⁾

0.8

1.1

1.1

1.9

2.1

2.1

الخسارة الناتجة عن إطفاء الدين

27.7

—

—

27.7

—

—

الربح من عائدات التأمين ⁽⁹⁾

—

(5.8)

(5.8)

—

(5.8)

(5.8)

شطب أصول الضرائب المؤجلة ⁽¹⁰⁾

13.7

—

—

13.7

—

—

الأثر الضريبي لتسويات صافي الدخل (الخسارة) ⁽¹¹⁾

(21.1)

(19.0)

(23.0)

(37.9)

(26.7)

(45.8)

صافي الدخل (الخسارة) المعدل

147.7 دولارًا

86.5 دولارًا

80.9 دولارًا

243.3 دولارًا

156.5 دولارًا

148.9 دولارًا

صافي المبيعات

991.3 دولارًا

819.6 دولارًا

867.9 دولارًا

1915.0 دولارًا

1510.0 دولارًا أمريكيًا

1,688.8 دولارًا

هامش صافي الدخل (الخسارة)

7.1%

3.8%

1.9%

5.9%

5.1%

0.6%

هامش صافي الدخل (الخسارة) المعدل

14.9%

10.6%

9.3%

12.7%

10.4%

8.8%

(1)

تم تقديم المعلومات المالية على أساس افتراضي فقط لإضفاء الأثر على عملية الاستحواذ على شركة AprilAire كما لو أن هذه الصفقة قد تمت في 1 يناير 2025. للاطلاع على وصف للتعديلات والافتراضات التي تستند إليها المعلومات المالية الافتراضية، يرجى مراجعة البيانات المالية المجمعة غير المدققة والمقدمة كمرفق 99.1 للتقرير الفصلي على النموذج 10-Q للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.

(2)

يمثل هذا نتائج العمليات المتوقفة نتيجة لتصفية شركة Nortek Global HVAC وشركتها التابعة.

(3)

تمثل هذه البنود تكاليف المعاملات المباشرة المتعلقة بعمليات الاستحواذ والتخارج، بما في ذلك رسوم المعاملات، وتكاليف التدقيق النافي للجهالة، وضرائب النقل، وغيرها من التكاليف المباشرة المتعلقة بأنشطة الاستحواذ، والتغيرات في القيمة العادلة للمقابل المشروط، وتسويات محاسبة الشراء، وغيرها من الرسوم المتعلقة بالاستحواذ، مثل رسوم الدمج وأتعاب المحامين والمستشارين القانونيين، والربح الناتج عن بيع الأعمال. بالنسبة للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2026 (ثلاثة وستة أشهر)، شملت مصاريف المعاملات أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين، وتكاليف أخرى مرتبطة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة، مع تعويضها بمبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي كربح ناتج عن إعادة تقييم المقابل المشروط. أما مصاريف المعاملات للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2025 (ثلاثة وستة أشهر) فكانت مرتبطة بشكل أساسي بعملية الاستحواذ على شركة AprilAire.

(4)

يمثل هذا البند التكاليف والنفقات المتعلقة بمبادرات إعادة الهيكلة المختلفة.

(5)

يمثل هذا البند مصروفات التعويض بموجب خطة EAR وخطة EAR المعدلة.

(6)

يمثل هذا البند مكاسب وخسائر العملات الأجنبية الناتجة عن القروض بين الشركات، ومكاسب وخسائر بيع الأصول الثابتة، ومكاسب وخسائر الأوراق المالية القابلة للتداول، وبنود أخرى غير تشغيلية. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، تضمنت المصاريف (الإيرادات) غير التشغيلية مكسبًا قدره 1.0 مليون دولار أمريكي من ترجمة العملات الأجنبية على القروض بين الشركات، قابله خسارة قدرها 0.4 مليون دولار أمريكي من بيع الأصول الثابتة. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025، تضمنت المصاريف (الإيرادات) غير التشغيلية مكسبًا قدره 0.8 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية القابلة للتداول المتاحة للبيع، ومكسبًا قدره 1.6 مليون دولار أمريكي من بيع الأصول الثابتة، قابله خسارة قدرها 1.9 مليون دولار أمريكي من ترجمة العملات الأجنبية على القروض بين الشركات. خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، تضمنت المصاريف (الإيرادات) غير التشغيلية مكسبًا قدره 0.9 مليون دولار أمريكي من ترجمة العملات الأجنبية على القروض بين الشركات، قابله خسارة قدرها 0.5 مليون دولار أمريكي من بيع الأصول الثابتة. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، تضمنت المصاريف (الإيرادات) غير التشغيلية ربحًا قدره 1.9 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتداول المتاحة للبيع، وربحًا قدره 1.3 مليون دولار من بيع شركة Nortek Global HVAC وشركتها التابعة، وربحًا قدره 1.4 مليون دولار من التخلص من الأصول الثابتة، وخسارة قدرها 0.3 مليون دولار من ترجمات العملات الأجنبية على القروض بين الشركات، ومصروفات معاشات تقاعدية قدرها 0.2 مليون دولار.

(7)

يمثل هذا البند التكاليف غير المباشرة للدعم المُقدم من شركة ماديسون إندستريز لبعض الأنشطة المؤسسية الداخلية والخارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المحاسبة الموحدة، والخدمات القانونية، وغيرها من الخدمات المؤسسية والبنية التحتية لشركة ماديسون إندستريز، والتي لن يتم تكبدها بعد إتمام الاكتتاب العام الأولي للشركة. ولا يشمل ذلك الخدمات التي ستستمر شركة ماديسون إندستريز إنترناشونال هولدينغز ذ.م.م. في تقديمها بعد إتمام الاكتتاب العام الأولي بموجب اتفاقية الخدمات الانتقالية.

(8)

يمثل هذا البند مصاريف الخدمات المهنية والاستشارية المتعلقة بالمعاملات غير المتكررة. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، شملت مصاريف الخدمات المهنية والاستشارية غير المتكررة 0.7 مليون دولار أمريكي كرسوم تدقيق ورسوم قانونية واستشارية لمرة واحدة، تم تكبدها استعدادًا للاكتتاب العام الأولي وتطبيق قانون ساربينز-أوكسلي، و0.1 مليون دولار أمريكي كرسوم استشارية لمشاريع تحسين الإنتاجية. أما خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025، فقد شملت هذه الخدمات بشكل أساسي 0.5 مليون دولار أمريكي كرسوم استشارية لمشاريع تحسين الإنتاجية، و0.3 مليون دولار أمريكي كرسوم قانونية، و0.3 مليون دولار أمريكي كرسوم توظيف ونقل القيادات. وخلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، شملت مصاريف الخدمات المهنية والاستشارية غير المتكررة 1.6 مليون دولار أمريكي كرسوم تدقيق ورسوم قانونية واستشارية لمرة واحدة، تم تكبدها استعدادًا للاكتتاب العام الأولي وتطبيق قانون ساربينز-أوكسلي، و0.4 مليون دولار أمريكي كرسوم استشارية لمشاريع تحسين الإنتاجية. خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، تضمنت هذه الخدمات بشكل أساسي 1.2 مليون دولار كرسوم استشارية لمشاريع تحسين الإنتاجية، و0.4 مليون دولار كرسوم قانونية، و0.5 مليون دولار كرسوم توظيف ونقل القيادات.

(9)

يمثل هذا مكسبًا لمرة واحدة من عائدات التأمين الناتجة عن الأضرار التي لحقت بأحد مرافق التصنيع التابعة لنا.

(10)

يمثل هذا شطب أصل ضريبي مؤجل يتعلق بخصومات التعويضات التي لم يعد من المتوقع تحقيقها بسبب القيود المفروضة على الخصم بعد الاكتتاب العام الأولي.

(11)

يفترض الأثر الضريبي الناتج عن التعديلات المذكورة أعلاه معدل ضريبة هامشية حالية عالمي يقدر بنحو 24.9% و24.6% للأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 30 يونيو 2026 على التوالي، و25.4% و25.1% للأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 30 يونيو 2025 على التوالي.

البيانات الفعلية

الشكل المبدئي ⁽¹⁾

البيانات الفعلية

الشكل المبدئي ⁽¹⁾

ثلاثة أشهر انتهت في 30 يونيو،

ثلاثة أشهر

انتهى في 30 يونيو،

ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو،

ستة أشهر

انتهى في 30 يونيو،

2026

2025

2025

2026

2025

2025

صافي الدخل (الخسارة)

70.5 دولارًا

30.8 دولارًا

16.5 دولارًا

113.5 دولارًا

77.0 دولارًا

10.8 دولار

التعديلات:

صافي (الدخل) الخسارة من العمليات المتوقفة ⁽²⁾

—

—

—

—

(1.0)

(1.0)

مصاريف الفائدة والتمويل

57.1

89.1

102.6

147.8

154.9

201.6

مصروف (أو منفعة) ضريبة الدخل

40.6

18.5

17.6

57.9

33.2

16.7

الاستهلاك والإطفاء

53.7

47.1

54.5

107.6

82.4

108.1

المصاريف المتعلقة بالمعاملات ⁽³⁾

(0.8)

17.9

17.9

3.2

18.8

62.9

مصاريف إعادة الهيكلة ⁽⁴⁾

0.6

2.6

2.6

2.9

2.7

4.6

مصروفات حقوق تقدير قيمة الأسهم ⁽⁵⁾

16.3

22.1

23.9

26.7

27.3

32.7

المصاريف (الإيرادات) غير التشغيلية ⁽⁶⁾

(0.7)

(0.5)

4.3

—

(3.6)

1.2

التكاليف المخصصة لشركة ماديسون للصناعات ⁽⁷⁾

—

2.6

2.6

10.0

5.8

5.8

المصاريف المهنية والاستشارية غير المتكررة ⁽⁸⁾

0.8

1.1

1.1

1.9

2.1

2.1

الخسارة الناتجة عن إطفاء الدين

27.7

—

—

27.7

—

—

الربح من عائدات التأمين ⁽⁹⁾

—

(5.8)

(5.8)

—

(5.8)

(5.8)

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة

265.8 دولارًا

225.5 دولارًا

237.8 دولارًا

499.2 دولارًا

393.8 دولارًا

439.7 دولارًا

صافي المبيعات

991.3

819.6

867.9

1915.0

1,510.0

1,688.8

هامش صافي الدخل (الخسارة)

7.1%

3.8%

1.9%

5.9%

5.1%

0.6%

هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل

26.8%

27.5%

27.4%

26.1%

26.1%

26.0%

(1)

تم تقديم المعلومات المالية على أساس افتراضي فقط لإضفاء الأثر على عملية الاستحواذ على شركة AprilAire كما لو أن هذه الصفقة قد تمت في 1 يناير 2025. للاطلاع على وصف للتعديلات والافتراضات التي تستند إليها المعلومات المالية الافتراضية، يرجى مراجعة البيانات المالية المجمعة غير المدققة والمقدمة كمرفق 99.1 للتقرير الفصلي على النموذج 10-Q للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.

(2)

يمثل هذا نتائج العمليات المتوقفة نتيجة لتصفية شركة Nortek Global HVAC وشركتها التابعة.

(3)

تمثل هذه البنود تكاليف المعاملات المباشرة المتعلقة بعمليات الاستحواذ والتخارج، بما في ذلك رسوم المعاملات، وتكاليف التدقيق النافي للجهالة، وضرائب النقل، وغيرها من التكاليف المباشرة المتعلقة بأنشطة الاستحواذ، والتغيرات في القيمة العادلة للمقابل المشروط، وتسويات محاسبة الشراء، وغيرها من الرسوم المتعلقة بالاستحواذ، مثل رسوم الدمج وأتعاب المحامين والمستشارين القانونيين، والربح الناتج عن بيع الأعمال. بالنسبة للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2026 (ثلاثة وستة أشهر)، شملت مصاريف المعاملات أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين، وتكاليف أخرى مرتبطة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة، مع تعويضها بمبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي كربح ناتج عن إعادة تقييم المقابل المشروط. أما مصاريف المعاملات للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2025 (ثلاثة وستة أشهر) فكانت مرتبطة بشكل أساسي بعملية الاستحواذ على شركة AprilAire.

(4)

يمثل هذا البند التكاليف والنفقات المتعلقة بمبادرات إعادة الهيكلة المختلفة.

(5)

يمثل هذا البند مصروفات التعويض بموجب خطة EAR وخطة EAR المعدلة.

(6)

يمثل هذا البند مكاسب وخسائر العملات الأجنبية الناتجة عن القروض بين الشركات، ومكاسب وخسائر بيع الأصول الثابتة، ومكاسب وخسائر الأوراق المالية القابلة للتداول، وبنود أخرى غير تشغيلية. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، تضمنت المصاريف (الإيرادات) غير التشغيلية مكسبًا قدره 1.0 مليون دولار أمريكي من ترجمة العملات الأجنبية على القروض بين الشركات، قابله خسارة قدرها 0.4 مليون دولار أمريكي من بيع الأصول الثابتة. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025، تضمنت المصاريف (الإيرادات) غير التشغيلية مكسبًا قدره 0.8 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية القابلة للتداول المتاحة للبيع، ومكسبًا قدره 1.6 مليون دولار أمريكي من بيع الأصول الثابتة، قابله خسارة قدرها 1.9 مليون دولار أمريكي من ترجمة العملات الأجنبية على القروض بين الشركات. خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، تضمنت المصاريف (الإيرادات) غير التشغيلية مكسبًا قدره 0.9 مليون دولار أمريكي من ترجمة العملات الأجنبية على القروض بين الشركات، قابله خسارة قدرها 0.5 مليون دولار أمريكي من بيع الأصول الثابتة. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، تضمنت المصاريف (الإيرادات) غير التشغيلية ربحًا قدره 1.9 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتداول المتاحة للبيع، وربحًا قدره 1.3 مليون دولار من بيع شركة Nortek Global HVAC وشركتها التابعة، وربحًا قدره 1.4 مليون دولار من التخلص من الأصول الثابتة، وخسارة قدرها 0.3 مليون دولار من ترجمات العملات الأجنبية على القروض بين الشركات، ومصروفات معاشات تقاعدية قدرها 0.2 مليون دولار.

(7)

يمثل هذا البند التكاليف غير المباشرة للدعم المُقدم من شركة ماديسون إندستريز لبعض الأنشطة المؤسسية الداخلية والخارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المحاسبة الموحدة، والخدمات القانونية، وغيرها من الخدمات المؤسسية والبنية التحتية لشركة ماديسون إندستريز، والتي لن يتم تكبدها بعد إتمام الاكتتاب العام الأولي للشركة. ولا يشمل ذلك الخدمات التي ستستمر شركة ماديسون إندستريز إنترناشونال هولدينغز ذ.م.م. في تقديمها بعد إتمام الاكتتاب العام الأولي بموجب اتفاقية الخدمات الانتقالية.

(8)

يمثل هذا البند مصاريف الخدمات المهنية والاستشارية المتعلقة بالمعاملات غير المتكررة. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، شملت مصاريف الخدمات المهنية والاستشارية غير المتكررة 0.7 مليون دولار أمريكي كرسوم تدقيق ورسوم قانونية واستشارية لمرة واحدة، تم تكبدها استعدادًا للاكتتاب العام الأولي وتطبيق قانون ساربينز-أوكسلي، و0.1 مليون دولار أمريكي كرسوم استشارية لمشاريع تحسين الإنتاجية. أما خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025، فقد شملت هذه الخدمات بشكل أساسي 0.5 مليون دولار أمريكي كرسوم استشارية لمشاريع تحسين الإنتاجية، و0.3 مليون دولار أمريكي كرسوم قانونية، و0.3 مليون دولار أمريكي كرسوم توظيف ونقل القيادات. وخلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، شملت مصاريف الخدمات المهنية والاستشارية غير المتكررة 1.6 مليون دولار أمريكي كرسوم تدقيق ورسوم قانونية واستشارية لمرة واحدة، تم تكبدها استعدادًا للاكتتاب العام الأولي وتطبيق قانون ساربينز-أوكسلي، و0.4 مليون دولار أمريكي كرسوم استشارية لمشاريع تحسين الإنتاجية. خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، تضمنت هذه الخدمات بشكل أساسي 1.2 مليون دولار كرسوم استشارية لمشاريع تحسين الإنتاجية، و0.4 مليون دولار كرسوم قانونية، و0.5 مليون دولار كرسوم توظيف ونقل القيادات.

(9)

يمثل هذا مكسبًا لمرة واحدة من عائدات التأمين الناتجة عن الأضرار التي لحقت بأحد مرافق التصنيع التابعة لنا.

ثلاثة أشهر انتهت في 30 يونيو،

ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو،

2026

2025

2026

2025

الدخل (الخسارة) من العمليات المستمرة المنسوبة إلى

حاملي الأسهم العادية

69.2 دولارًا

22.3 دولارًا

102.8 دولار

59.0 دولارًا

التعديلات:

صافي (الدخل) الخسارة من العمليات المتوقفة ⁽¹⁾

—

—

—

(1.0)

مصروفات الاستهلاك

40.7

34.7

81.6

59.9

المصاريف المتعلقة بالمعاملة ⁽²⁾

(0.8)

17.9

3.2

18.8

مصاريف إعادة الهيكلة ⁽³⁾

0.6

2.6

2.9

2.7

مصروفات حقوق تقدير قيمة الأسهم ⁽⁴⁾

16.3

22.1

26.7

27.3

المصاريف (الإيرادات) غير التشغيلية ⁽⁵⁾

(0.7)

(0.5)

—

(3.6)

التكاليف المخصصة لشركة ماديسون للصناعات ⁽⁶⁾

—

2.6

10.0

5.8

المصاريف المهنية والاستشارية غير المتكررة ⁽⁷⁾

0.8

1.1

1.9

2.1

الخسارة الناتجة عن إطفاء الدين

27.7

—

27.7

—

الربح من عائدات التأمين ⁽⁸⁾

—

(5.8)

—

(5.8)

شطب أصول الضرائب المؤجلة ⁽⁹⁾

13.7

—

13.7

—

الأثر الضريبي لتسويات صافي الدخل (الخسارة) ⁽¹⁰⁾

(21.1)

(19.0)

(37.9)

(26.7)

الدخل (الخسارة) المعدل من العمليات المستمرة

يُعزى ذلك إلى المساهمين العاديين

146.4 دولارًا

78.0 دولارًا

232.6 دولارًا

138.5 دولارًا

متوسط عدد الأسهم القائمة المرجح - المخفف

473,974,905

320,676,155

396,562,288

320,676,155

صافي ربحية السهم - المخفف

0.15

0.07

0.26

0.18

صافي ربحية السهم المعدلة - المخففة

0.31

0.24

0.59

0.43

(1)

يمثل هذا نتائج العمليات المتوقفة نتيجة لتصفية شركة Nortek Global HVAC وشركتها التابعة.

(2)

تمثل هذه البنود تكاليف المعاملات المباشرة المتعلقة بعمليات الاستحواذ والتخارج، بما في ذلك رسوم المعاملات، وتكاليف التدقيق النافي للجهالة، وضرائب النقل، وغيرها من التكاليف المباشرة المتعلقة بأنشطة الاستحواذ، والتغيرات في القيمة العادلة للمقابل المشروط، وتسويات محاسبة الشراء، وغيرها من الرسوم المتعلقة بالاستحواذ، مثل رسوم الدمج وأتعاب المحامين والمستشارين القانونيين، والربح الناتج عن بيع الأعمال. بالنسبة للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2026 (ثلاثة وستة أشهر)، شملت مصاريف المعاملات أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين، وتكاليف أخرى مرتبطة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة، مع تعويضها بمبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي كربح ناتج عن إعادة تقييم المقابل المشروط. أما مصاريف المعاملات للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2025 (ثلاثة وستة أشهر) فكانت مرتبطة بشكل أساسي بعملية الاستحواذ على شركة AprilAire.

(3)

يمثل هذا البند التكاليف والنفقات المتعلقة بمبادرات إعادة الهيكلة المختلفة.

(4)

يمثل هذا البند مصروفات التعويض بموجب خطة EAR وخطة EAR المعدلة.

(5)

يمثل هذا البند مكاسب وخسائر العملات الأجنبية الناتجة عن القروض بين الشركات، ومكاسب وخسائر بيع الأصول الثابتة، ومكاسب وخسائر الأوراق المالية القابلة للتداول، وبنود أخرى غير تشغيلية. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، تضمنت المصاريف (الإيرادات) غير التشغيلية مكسبًا قدره 1.0 مليون دولار أمريكي من ترجمة العملات الأجنبية على القروض بين الشركات، قابله خسارة قدرها 0.4 مليون دولار أمريكي من بيع الأصول الثابتة. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025، تضمنت المصاريف (الإيرادات) غير التشغيلية مكسبًا قدره 0.8 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية القابلة للتداول المتاحة للبيع، ومكسبًا قدره 1.6 مليون دولار أمريكي من بيع الأصول الثابتة، قابله خسارة قدرها 1.9 مليون دولار أمريكي من ترجمة العملات الأجنبية على القروض بين الشركات. خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، تضمنت المصاريف (الإيرادات) غير التشغيلية مكسبًا قدره 0.9 مليون دولار أمريكي من ترجمة العملات الأجنبية على القروض بين الشركات، قابله خسارة قدرها 0.5 مليون دولار أمريكي من بيع الأصول الثابتة. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، تضمنت المصاريف (الإيرادات) غير التشغيلية ربحًا قدره 1.9 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتداول المتاحة للبيع، وربحًا قدره 1.3 مليون دولار من بيع شركة Nortek Global HVAC وشركتها التابعة، وربحًا قدره 1.4 مليون دولار من التخلص من الأصول الثابتة، وخسارة قدرها 0.3 مليون دولار من ترجمات العملات الأجنبية على القروض بين الشركات، ومصروفات معاشات تقاعدية قدرها 0.2 مليون دولار.

(6)

يمثل هذا البند التكاليف غير المباشرة للدعم المُقدم من شركة ماديسون إندستريز لبعض الأنشطة المؤسسية الداخلية والخارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المحاسبة الموحدة، والخدمات القانونية، وغيرها من الخدمات المؤسسية والبنية التحتية لشركة ماديسون إندستريز، والتي لن يتم تكبدها بعد إتمام الاكتتاب العام الأولي للشركة. ولا يشمل ذلك الخدمات التي ستستمر شركة ماديسون إندستريز إنترناشونال هولدينغز ذ.م.م. في تقديمها بعد إتمام الاكتتاب العام الأولي بموجب اتفاقية الخدمات الانتقالية.

(7)

يمثل هذا البند مصاريف الخدمات المهنية والاستشارية المتعلقة بالمعاملات غير المتكررة. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، شملت مصاريف الخدمات المهنية والاستشارية غير المتكررة 0.7 مليون دولار أمريكي كرسوم تدقيق ورسوم قانونية واستشارية لمرة واحدة، تم تكبدها استعدادًا للاكتتاب العام الأولي وتطبيق قانون ساربينز-أوكسلي، و0.1 مليون دولار أمريكي كرسوم استشارية لمشاريع تحسين الإنتاجية. أما خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025، فقد شملت هذه الخدمات بشكل أساسي 0.5 مليون دولار أمريكي كرسوم استشارية لمشاريع تحسين الإنتاجية، و0.3 مليون دولار أمريكي كرسوم قانونية، و0.3 مليون دولار أمريكي كرسوم توظيف ونقل القيادات. وخلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، شملت مصاريف الخدمات المهنية والاستشارية غير المتكررة 1.6 مليون دولار أمريكي كرسوم تدقيق ورسوم قانونية واستشارية لمرة واحدة، تم تكبدها استعدادًا للاكتتاب العام الأولي وتطبيق قانون ساربينز-أوكسلي، و0.4 مليون دولار أمريكي كرسوم استشارية لمشاريع تحسين الإنتاجية. خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، تضمنت هذه الخدمات بشكل أساسي 1.2 مليون دولار كرسوم استشارية لمشاريع تحسين الإنتاجية، و0.4 مليون دولار كرسوم قانونية، و0.5 مليون دولار كرسوم توظيف ونقل القيادات.

(8)

يمثل هذا مكسبًا لمرة واحدة من عائدات التأمين الناتجة عن الأضرار التي لحقت بأحد مرافق التصنيع التابعة لنا.

(9)

يمثل هذا شطب أصل ضريبي مؤجل يتعلق بخصومات التعويضات التي لم يعد من المتوقع تحقيقها بسبب القيود المفروضة على الخصم بعد الاكتتاب العام الأولي.

(10)

يفترض الأثر الضريبي الناتج عن التعديلات المذكورة أعلاه معدل ضريبة هامشية حالية عالمي يقدر بنحو 24.9% و24.6% للأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 30 يونيو 2026 على التوالي، و25.4% و25.1% للأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 30 يونيو 2025 على التوالي.

ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو،

2026

2025

صافي التدفقات النقدية الناتجة عن (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية

156.4 دولارًا

160.1 دولارًا

صافي التدفق النقدي الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية - العمليات المتوقفة

—

(0.3)

صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية - العمليات المستمرة

156.4

160.4

شراء الممتلكات والمنشآت والمعدات

(16.5)

(10.5)

عائدات بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات

0.1

2.5

التدفق النقدي الحر

140.0 دولارًا

152.4 دولارًا

صافي الدخل (الخسارة) من العمليات المستمرة

113.5

76.0

تحويل التدفق النقدي التشغيلي - العمليات المستمرة

137.8%

211.1%

تحويل التدفق النقدي الحر

123.3%

200.5%

ثلاثة أشهر انتهت في 30 يونيو،

ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو،

2026

2025

2026

2025

صافي المبيعات

991.3 دولارًا

819.6 دولارًا

1915.0 دولارًا

1510.0 دولارًا أمريكيًا

مطروحًا منه: صافي المبيعات المنسوبة إلى شركة AprilAire

(154.3)

(86.1)

(307.1)

(86.1)

المبيعات العضوية

837.0 دولارًا

733.5 دولارًا

1607.9 دولارًا

1,423.9 دولارًا

30 يونيو 2026

31 ديسمبر 2025

إجمالي الدين

3,053.7 دولار

5,650.4 دولار

التعديلات:

الخصومات ورسوم التمويل، صافي

32.7

68.6

النقد وما يعادله

(261.8)

(208.4)

صافي الدين

2824.6 دولارًا

5,510.6 دولار

صافي الدخل (الخسارة)، آخر 12 شهرًا ⁽¹⁾

160.8

58.1

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، آخر 12 شهرًا ⁽¹⁾

996.1

936.6

نسبة إجمالي الدين إلى صافي الدخل (الخسارة)

19.0 ×

97.3 ×

الرافعة المالية الصافية

2.8 ×

5.9 ×

(1)

يتم حساب صافي الدخل (الخسارة)، TTM و EBITDA المعدل، TTM على التوالي كمجموع صافي الدخل (الخسارة) ومجموع EBITDA المعدل، على التوالي، لأحدث أربعة أرباع مالية.