أعلنت شركة ماديسون إير سوليوشنز عن طرح خاص بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي لـ 90,108,130 سهمًا بسعر 24.97 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

Madison Air Solutions Corp. Class A

Madison Air Solutions Corp. Class A

MAIR

0.00

يشمل المستثمرون في الاكتتاب الخاص لاري جيس، رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير الوحيد للمساهم المسيطر فيها، والذي وافق على شراء أسهم عادية من الفئة (أ) بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وشركة ماديسون سوليوشنز ذ.م.م. ("ماديسون سوليوشنز")، وهي كيان تابع للسيد جيس، والتي وافقت على شراء أسهم عادية من الفئة (أ) بقيمة 320 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في الأول من سبتمبر/أيلول 2026 تقريبًا ("تاريخ الإغلاق")، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

عملت شركة Goldman Sachs & Co. LLC كوكيل رئيسي للطرح، وعملت شركة Barclays Capital Inc. كوكيل للطرح، فيما يتعلق بالطرح الخاص.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من الاكتتاب الخاص حوالي 2.250 مليار دولار أمريكي قبل خصم رسوم وكيل الاكتتاب ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها الشركة. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات هذا الطرح لتمويل حصة الأسهم بالكامل من استحواذها المعلن عنه سابقًا على جميع الأسهم المصدرة والقائمة وحصص الشراكة المحدودة (يُشار إلى هذا الاستحواذ بـ "الاستحواذ") في الشركات التالية: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG، وebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA، وebm-papst Finanzierungsgesellschaft mbH، وebm-papst Verwaltungs GmbH (يُشار إليها بـ "الشركات المستهدفة")، وذلك مقابل مبلغ نقدي إجمالي يُقدر بـ 5.0 مليار دولار أمريكي عند إتمام الصفقة.