اتفاقية اندماج تجاري لطرح مفاعل مورفيوس الصغير المبرد بالرصاص من شركة نيوكليا في الأسواق العامة وسط ارتفاع الطلب على الطاقة من الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

دالاس، تكساس، 30 يوليو/تموز 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة مانجوسوتيكلز (ناسداك: MGRX) ("مانجوسوتيكلز" أو "الشركة") اليوم عن توقيعها اتفاقية اندماج نهائية ("الاتفاقية") مع شركة نيوكليا إنرجي ("نيوكليا")، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الطاقة النووية المتقدمة، تأسست في أغسطس/آب 2023، ويقع مقرها الرئيسي في ميسيسوجا، أونتاريو، وتعمل على تطوير مفاعل مورفيوس الصغير، وهو مفاعل معياري صغير مُبرّد بالرصاص، يتم تصنيعه في المصنع. وتعمل نيوكليا حاليًا على تطوير مفاعل مورفيوس النووي، بدءًا من مرحلة التصميم الحالية، مرورًا بخطة تطوير مدتها 18 شهرًا، وصولًا إلى الجاهزية التنظيمية والتجارية.

بموجب بنود الاتفاقية، ستندمج شركة تابعة جديدة لشركة مانجوسيوتيكالز مع شركة نيوكليا، وستستمر الشركة الناتجة كشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة مانجوسيوتيكالز بشكل غير مباشر. وفي سياق هذا الاندماج، سيحصل حاملو أسهم نيوكليا العادية على أسهم قابلة للاستبدال في شركة تابعة لمانجوسيوتيكالز ("الأسهم القابلة للاستبدال")، قابلة للاستبدال بنسبة واحد إلى واحد بأسهم مانجوسيوتيكالز العادية، وتتمتع بحقوق اقتصادية وحقوق تصويت مكافئة بشكل كبير لحقوق أسهم مانجوسيوتيكالز العادية، وذلك وفقًا لسقف ناسداك (كما هو موضح أدناه).

" إن حجم رأس المال المخصص لتطوير الذكاء الاصطناعي هائل، ونعتقد أن المفاعلات النووية المتقدمة والمفاعلات الدقيقة ستكون جزءًا أساسيًا من تلبية هذا الطلب. تقدم شركة نيوكليا تصميمًا متميزًا وآمنًا بطبيعته للمفاعلات، وفريقًا تقنيًا وتنظيميًا قويًا، وخطة واضحة للتسويق، ونحن متحمسون لتقديم هذه الفرصة لمساهمينا"، صرح بذلك جاكوب كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة مانجوسيوتيكالز.

من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بشكل حاد بعد عقدين من الاستقرار النسبي، مدفوعًا بشكل كبير بتوسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات فائقة التوسع، فضلًا عن التحول إلى الكهرباء وإعادة توطين الصناعات التحويلية المحلية. وتعتقد الشركة أن الطاقة النووية من بين التقنيات القليلة المثبتة والقابلة للتطوير والقادرة على توفير الطاقة الكهربائية الأساسية المستمرة والخالية من الكربون التي يتطلبها هذا الطلب، وأن المفاعلات الدقيقة المتقدمة مناسبة بشكل خاص لخدمة مراكز البيانات والمنشآت الدفاعية والمواقع النائية أو غير المتصلة بالشبكة التي لا يمكن خدمتها بكفاءة من الشبكة أو من مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة.

يستفيد قطاع المفاعلات النووية المتقدمة والمفاعلات الدقيقة من دعم سياسي أمريكي كبير يُسرّع إجراءات الترخيص ويُتيح الحصول على دعم حكومي ضخم. ويُوجّه قانون ADVANCE، الذي حظي بتأييد الحزبين (وتم توقيعه ليصبح قانونًا في يوليو 2024) ( إعلان وزارة الطاقة ؛ القانون العام 118-67 )، هيئة التنظيم النووي تحديدًا إلى وضع توجيهات واستراتيجيات قائمة على الأداء ومُستندة إلى تقييم المخاطر لترخيص وتنظيم المفاعلات الدقيقة في غضون 18 شهرًا ( صفحة هيئة التنظيم النووي )، مع تخفيض الرسوم على مُقدّمي طلبات المفاعلات المتقدمة، وتخصيص جوائز للمبادرين الأوائل، وتبسيط إجراءات المراجعة في المواقع الصناعية القائمة ومواقع وزارة الطاقة ( ملخص مجلس الشيوخ ). بالإضافة إلى ذلك، خصصت وزارة الطاقة الأمريكية رأس مال كبير، بما في ذلك إعادة طرح طلب تمويل بقيمة 900 مليون دولار أمريكي يركز على النشر التجاري للمفاعلات المعيارية الصغيرة المصنعة في الولايات المتحدة (مع تخصيص ما يصل إلى 800 مليون دولار أمريكي لفرق المرافق والموردين والمقاولين الرائدة) ( طلب تمويل وزارة الطاقة بقيمة 900 مليون دولار أمريكي )، ودعم مستمر من خلال برنامج المفاعلات الصغيرة التابع لها للبحث والتطوير، وبنية الاختبار التحتية (مثل MARVEL وMAGNET) ( برنامج المفاعلات الصغيرة التابع لوزارة الطاقة ؛ صفحة MARVEL )، والمبادرات ذات الصلة في إطار ميزانية مكتب الطاقة النووية الأوسع. وتساهم هذه الإجراءات الفيدرالية، إلى جانب تزايد صناديق تطوير الطاقة النووية على مستوى الولايات، وتأكيد السلطة التنفيذية على الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ( الأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض - نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة للأمن القومي ؛ صحيفة حقائق وزارة الطاقة )، في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للمطورين في المراحل المبكرة لتطوير تصاميمهم نحو التسويق التجاري.

يُعدّ مفاعل مورفيوس الصغير من شركة نيوكليا تصميمًا متطورًا يعتمد على تبريد الرصاص وتهدئة الجرافيت، وهو في مرحلة التصميم المفاهيمي، وقابل للتوسع من حوالي 3.5 ميغاواط إلى 50 ميغاواط من الطاقة الكهربائية. يشتمل التصميم على العديد من خصائص الأمان المتأصلة المرتبطة بمبرد الرصاص، بما في ذلك نقطة غليان عالية توفر هامشًا حراريًا كبيرًا، وضغط تشغيل قريب من الضغط الجوي، وتبريد سلبي بالحمل الحراري الطبيعي لا يتطلب مضخات، وعدم وجود ماء أو بخار داخل المفاعل. كما طورت نيوكليا تصميمًا خاصًا بها، قيد الحصول على براءة اختراع، لتكوين وقود حلقي مصمم لتمديد دورة إعادة تزويد المفاعل بالوقود إلى 5 سنوات، وهو ما يتجاوز بكثير المعيار الصناعي البالغ 1.5 سنة. صُمم المفاعل ليتم تصنيعه في المصنع ونقله عبر وسائل النقل البري والسكك الحديدية القياسية (وحدة أساسية بحجم 3 أمتار مكعبة تقريبًا)، وقد حددت نيوكليا حالات استخدام محتملة في مراكز البيانات، والمنشآت الدفاعية والعسكرية، وعمليات التعدين في المناطق النائية، والمجتمعات النائية التي تعتمد حاليًا على توليد الطاقة بالديزل.

وتعتقد الشركة أن شركة Nuclea في وضع يسمح لها بالاستفادة من عدة عوامل مساعدة خاصة بالطاقة النووية المتقدمة، بما في ذلك الاهتمام المتزايد من قبل الشركات العملاقة والحكومات بتوفير الطاقة في الموقع وفي نفس الموقع لمراكز البيانات، وإمكانية تقصير الجداول الزمنية للبناء وتقليل التكاليف الرأسمالية مقارنة بمحطات الطاقة النووية التقليدية من خلال المفاعلات المصنعة في المصنع والمتنقلة، وزيادة الدعم السياسي لترخيص ونشر المفاعلات المتقدمة محليًا.

" تمنح هذه الاتفاقية شركة نيوكليا مسارًا أسرع للوصول إلى الأسواق العامة في لحظة حاسمة لقطاعنا. يتزايد الطلب على الطاقة المستمرة والخالية من الكربون، ويتم بناء المفاعلات الصغيرة لخدمة مراكز البيانات والمنشآت الدفاعية والمواقع النائية التي لا تستطيع شبكة الكهرباء الوصول إليها بكفاءة. وبصفتنا شركة عامة، سنتمكن من الوصول إلى رأس المال والشفافية اللازمين لدفع مشروع مورفيوس نحو تسليمه لأول مرة، وتنفيذ خطتنا التسويقية"، صرّح بذلك جوزيف فرويندورفر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوكليا إنرجي.

من المتوقع إتمام الصفقة قبل الحصول على الموافقات المطلوبة (كما هو موضح أدناه). إلى حين الحصول على كل من (أ) موافقة مساهمي مانجوسيوتيكالز و(ب) موافقة ناسداك على طلب الإدراج الأولي (يُشار إليهما مجتمعين بـ"الموافقات المطلوبة")، ستكون الحقوق الاقتصادية وحقوق التصويت وحقوق التبادل الإجمالية المنسوبة إلى الأسهم القابلة للتبادل، بالإضافة إلى أي أسهم عادية صادرة عن مانجوسيوتيكالز في إطار هذه الصفقة، محدودة بحد أقصى يساوي 19.99% من إجمالي الأسهم العادية القائمة لمانجوسيوتيكالز مباشرةً قبل إتمام الصفقة ("حد ناسداك الأقصى"). ولن يحق لأي مساهم في الأسهم القابلة للتبادل الحصول على أي حقوق اقتصادية أو حقوق تصويت أو حقوق تبادل تتجاوز حد ناسداك الأقصى، أو ممارستها أو تحقيقها، إلى حين الحصول على الموافقات المطلوبة. بعد الحصول على الموافقات المطلوبة، ستوفر الأسهم القابلة للتبادل لحامليها الحقوق الاقتصادية الكاملة وحقوق التصويت وحقوق التبادل المنصوص عليها في الاتفاقية، وستتخذ شركة مانجوسيوتيكالز جميع الإجراءات اللازمة للسماح بإصدار وتحقيق جميع الحقوق التي كانت مقيدة سابقًا بموجب سقف ناسداك.

تهدف هذه الصفقة إلى تزويد شركة Nuclea بإدراج عام في بورصة ناسداك لدعم التطوير المستمر والتسويق التجاري لتكنولوجياها النووية المتقدمة، ومنح مساهمي شركة Mangoceuticals الحاليين فرصة التعرض لقطاع الطاقة النووية المتقدمة في وقت يتسارع فيه الطلب على الكهرباء الموثوقة والخالية من الكربون.

حظيت الصفقة بموافقة مجلسي إدارة كلٍ من مانجوسوتيكالز ونيوكليا. ونظرًا لأن عدد الأسهم القابلة للإصدار في هذه الصفقة سيتجاوز 19.99% من إجمالي أسهم مانجوسوتيكالز العادية القائمة، فإن إتمام الصفقة يتطلب موافقة مساهمي مانجوسوتيكالز وفقًا لقواعد ناسداك المعمول بها. بعد الإغلاق المبدئي، تعتزم مانجوسوتيكالز تقديم بيان تسجيل على النموذج S-4 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والذي سيتضمن بيانًا للتصويت بهدف الحصول على موافقة المساهمين على إصدار أسهم مانجوسوتيكالز العادية بما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به في ناسداك، بالإضافة إلى مقترحات أخرى ذات صلة.

تتولى شركة Joseph Gunnar & Co., LLC دور المستشار المالي الحصري لهذه الصفقة.

للحصول على مزيد من المعلومات وللاطلاع على نسخة من الاتفاقية الموقعة، يرجى الرجوع إلى النموذج 8-K الذي قدمته الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات بالتزامن مع هذا البيان الصحفي على الموقع www.SEC.gov .

نبذة عن شركة نيوكليا للطاقة

شركة نيوكليا إنرجي هي شركة متخصصة في تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، مقرها الرئيسي في ميسيسوجا، أونتاريو. تعمل الشركة على تطوير مفاعل مورفيوس الصغير، وهو مفاعل معياري صغير مُبرد بالرصاص ومُهدئ بالجرافيت، مصمم ليتم بناؤه في المصنع، ونقله، وتوسيع نطاقه من حوالي 3.5 ميغاواط إلى 50 ميغاواط. يرتكز نموذج أعمال نيوكليا على تكامل التكنولوجيا وامتلاك الملكية الفكرية: حيث تركز الشركة على قلب المفاعل الخاص بها، بما في ذلك وعاء المفاعل غير المضغوط، ومجموعات قنوات الوقود الداخلية، وأنظمة التبريد بالرصاص، مع التعاون مع جهات خارجية في مجال تحويل الطاقة ومكونات محطة الطاقة. تسعى الشركة للحصول على الموافقات التنظيمية في كندا من خلال عملية مراجعة تصميم الموردين التابعة لهيئة السلامة النووية الكندية، وفي الولايات المتحدة من خلال الموافقة على التصميم القياسي لهيئة التنظيم النووي الأمريكية، وقد أجرت دراسات أولية قبل تقديم الطلبات بما يتماشى مع نهجها الفعال من حيث التكلفة في التطوير. تستهدف نيوكليا تطبيقات في مراكز البيانات، والمنشآت الدفاعية، والعمليات الصناعية النائية، والمجتمعات غير المتصلة بشبكة الكهرباء. للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة نيوكليا للطاقة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.nuclea.energy/ .

القيادة ومجلس الإدارة والمجلس الاستشاري

يجمع فريق قيادة شركة نيوكليا بين الخبرات التشغيلية والتقنية والمالية والاستراتيجية. يشغل جوزيف فرويندورفر منصب الرئيس التنفيذي، وهو أيضًا رئيس مؤسسة الإمكانات النووية في كندا، حيث يجمع بين خبرته القيادية في العمليات والهندسة وإدارة المشاريع، بالإضافة إلى دعمه للطاقة النووية. يقود ساجار سانغيرا، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس، الاستراتيجية والشراكات بخبرة واسعة في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والدفاعية والمصرفية. آنا سكوورون، المديرة المالية، محاسبة قانونية معتمدة ولديها أكثر من 14 عامًا من الخبرة في إعداد التقارير المالية والامتثال وحوكمة الشركات وأسواق رأس المال. الدكتور إليودور نيشيتا، المؤسس المشارك ورئيس قسم تصميم المفاعلات، خبير حائز على جوائز في فيزياء المفاعلات، وأستاذ مشارك في جامعة أونتاريو للتكنولوجيا، ورئيس سابق للجمعية النووية الكندية. يضم مجلس الإدارة أعضاءً مستقلين، من بينهم الدكتور سوبهاش بالورو، نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي بالنيابة سابقًا، والذي يتمتع بخبرة في تحديث الشبكات والأمن السيبراني. جون مكفي، قائد مخضرم يتمتع بخبرة تزيد عن 35 عامًا في قطاعي التعدين والطاقة، بما في ذلك مناصب عليا في شركتي إس إن سي-لافالين وألترا سيف نيوكلير؛ ماغالي بيانشيني، مديرة شركات عامة متمرسة بخلفية في العقارات والإنشاءات والطاقة المتجددة؛ وجورج كوفاليوف، محاسب قانوني معتمد يتمتع بخبرة واسعة في الأسواق العامة وتمويل الشركات. ويعزز المجلس الاستشاري لشركة نيوكليا قدراتها التنظيمية والتقنية، ويضم جاي باتيل، أخصائي سابق في هيئة التنظيم النووي الأمريكية في مجال السلامة النووية والترخيص؛ والدكتور مايكل بيندر، الرئيس والمدير التنفيذي السابق لهيئة السلامة النووية الكندية من عام 2008 إلى عام 2018؛ وألنور بهالو، مستشار نووي مخضرم شغل مناصب قيادية في كل من إينيك وأوب جي وإن بي باور؛ وبلال شيما، مستشار سياسات يتمتع بخبرة في تقديم المشورة للوزراء الاتحاديين وتعزيز الشراكات مع السكان الأصليين. وسوراج بيرسود، كبير المستشارين في شركة استشارات تدهور المواد النووية، وأستاذ مشارك في جامعة كوينز ورئيس كرسي أبحاث UNENE المتخصص في مكافحة التآكل للمفاعلات المعيارية الصغيرة.

نبذة عن شركة مانجوسيوتيكالز

تواصل شركة مانجوسوتيكالز، من خلال شركتها التابعة مانجو آند بيتشز كورب، وعلامتها التجارية مانجو آر إكس، تركيزها على تطوير مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات صحة الرجال وعافيتهم عبر منصة طبية آمنة عن بُعد. وتقدم الشركة حاليًا منتجات دوائية متخصصة في علاج ضعف الانتصاب، ونمو الشعر، والعلاجات الهرمونية البديلة، وإدارة الوزن. ويمكن للمستهلكين المهتمين استخدام منصة مانجو آر إكس الطبية عن بُعد لتجربة سلسة. وسيتم مراجعة طلبات الوصفات الطبية من قبل طبيب مرخص، وفي حال الموافقة عليها، سيتم صرفها وشحنها بسرية تامة عبر صيدلية مانجو آر إكس الشريكة مباشرةً إلى منزل المريض. للمزيد من المعلومات حول رسالة مانجو آر إكس ومنتجاتها الأخرى، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.MangoRx.com .

معلومات إضافية

فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، تعتزم شركة مانجوسيوتيكالز تقديم المستندات اللازمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك بيان تسجيل يتضمن بيان توكيل يتعلق بموافقة المساهمين المذكورة أعلاه. يُرجى من المستثمرين وحاملي الأوراق المالية قراءة بيان التوكيل وأي مستندات أخرى ذات صلة مُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بعناية وتفصيل عند توفرها، حيث ستتضمن معلومات هامة حول الصفقة المقترحة. سيتمكن المستثمرون وحاملو الأوراق المالية من الحصول على نسخ مجانية من هذه المستندات عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية www.sec.gov ، أو عن طريق تقديم طلب إلى شركة مانجوسيوتيكالز.

المشاركون في عملية التماس العروض

قد يُعتبر كلٌّ من مانجوسوتيكالز ونيوكليا، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارتهما ومسؤوليهما التنفيذيين وغيرهم من أعضاء الإدارة والموظفين، مشاركين في عملية حثّ مساهمي مانجوسوتيكالز على التصويت فيما يتعلق بهذه الصفقة، وذلك وفقًا لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويمكن للمستثمرين وحاملي الأوراق المالية الحصول على معلومات أكثر تفصيلًا حول أسماء وانتماءات ومصالح المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة مانجوسوتيكالز في أحدث تقرير سنوي لها على النموذج 10-K، وفي غيرها من الإفصاحات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وسيتم إدراج معلومات إضافية حول الأشخاص الذين قد يُعتبرون مشاركين في عملية الحثّ ومصالحهم في بيان التوكيل وغيره من المواد ذات الصلة عند توفرها.

ممنوع العرض أو التماس

هذا البيان لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، أو التماسًا لأي تصويت أو موافقة، ولن يتم بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية المعمول بها، بما في ذلك بيانات تتعلق بالصفقة المقترحة وهيكلها المتوقع وتوقيتها وإتمامها؛ ونسب ملكية شركة مانجوسيوتيكالز المتوقعة بعد إتمام الصفقة؛ والفوائد المتوقعة من الصفقة لمساهمي مانجوسيوتيكالز؛ والطلب المتوقع على الكهرباء؛ وتطوير وترخيص وتسويق وأداء مفاعل مورفيوس الصغير، الذي لا يزال في مرحلة التصميم المفاهيمي. تستند البيانات الاستشرافية إلى التوقعات والافتراضات الحالية، وتخضع لمخاطر وشكوك كبيرة، بما في ذلك خطر عدم إتمام الصفقة وفقًا للشروط أو التوقيت المتوقع، أو عدم إتمامها على الإطلاق؛ والقدرة على الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات ناسداك وموافقات المساهمين المطلوبة؛ والقدرة على الحصول على تراخيص نووية؛ وتوافر رأس المال؛ ومخاطر تطوير التكنولوجيا. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا. لا تلتزم كل من مانجوسيوتيكالز ونيوكليا بتحديث البيانات الاستشرافية إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للعلاقات مع المستثمرين

شركة نيوكليا للطاقة
الأشعة تحت الحمراء الأساسية
ir@nuclea.energy
(437) 784-1600

شركة مانجوسيوتيكالز
investors@mangorx.com