ميامي، فلوريدا، 7 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة مارا القابضة (ناسداك: MARA) (" مارا ") اليوم أن شركة مارا يو إس إيه، التابعة لها والمملوكة لها بالكامل (" العارض ")، قد بدأت عملية طلب موافقة (" طلب الموافقة ") لتعديل اتفاقية السندات (" اتفاقية السندات ") التي تحكم السندات القائمة لشركة لونغ ريدج إنرجي ذ.م.م. (" المصدر ")، كما هو موضح في الجدول أدناه (" السندات "). وترد شروط وأحكام طلب الموافقة في بيان طلب الموافقة المؤرخ في 7 مايو 2026 (بصيغته المعدلة والمكملة من وقت لآخر، " بيان طلب الموافقة ").

(1) لكل 1000 دولار من المبلغ الأصلي للسندات.

التعديل والموافقة

في 29 أبريل 2026، أبرمت الجهة المُقدِّمة للعرض وشركة مارا اتفاقية شراء أسهم مع كلٍّ من شركة أوهايو ريفر بارتنرز هولدكو ذ.م.م، وشركة أوهايو ريفر بارتنرز فاينانس ذ.م.م (يُشار إليهما مجتمعتين بـ" البائعين ")، وشركة إف تي إيه آي إنفراستركتشر (لأغراض المواد الخامس والتاسع والعاشر، والبنود 2.5 و6.10 و6.16 و6.20 من اتفاقية شراء الأسهم فقط). وبموجب هذه الاتفاقية، ستستحوذ الجهة المُقدِّمة للعرض على كامل أسهم العضوية في شركة لونغ ريدج للطاقة والكهرباء ذات المسؤولية المحدودة (" لونغ ريدج "، ويُشار إلى هذه الصفقة بـ" الصفقة "). والجهة المُصدرة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة لونغ ريدج. وعند إتمام الصفقة، ستصبح لونغ ريدج شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة مارا بشكل غير مباشر.

يُعدّ إتمام الصفقة بمثابة "تغيير في السيطرة" بموجب اتفاقية السندات. وبموجب "تغيير السيطرة" (كما هو مُعرّف في اتفاقية السندات)، تُلزم الاتفاقية المُصدر بتقديم عرض لشراء جميع السندات القائمة آنذاك نقدًا بسعر يُعادل 101% من إجمالي قيمتها الاسمية، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وُجدت، على السندات حتى تاريخ الشراء، باستثناء ذلك التاريخ.

رهناً بالشروط الموضحة في بيان طلب الموافقة، يسعى مقدم العرض للحصول على موافقة حاملي السندات (" الحاملين ") لتعديل عقد السندات من أجل (1) النص على أن الصفقة لن تشكل "تغييراً في السيطرة"، (2) النص على أن شركة MARA والشركات التابعة لها ستكون كل منها حاملاً مسموحاً به (كما هو محدد في عقد السندات)، و(3) إضافة أو تعديل أو استكمال أو تغيير بعض المصطلحات الأخرى المحددة الواردة في عقد السندات والسندات المتعلقة بما سبق (مجتمعة، " التعديلات المقترحة ").

ينتهي سريان طلب الموافقة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 15 مايو 2026، أو في أي وقت وتاريخ لاحقين يتم تمديدهما (ويُشار إلى هذا الوقت والتاريخ، بعد أي تمديد، بـ" وقت الانتهاء "). ويجوز لحامل السند سحب موافقته على التعديلات المقترحة قبل أقرب تاريخ من (أ) تاريخ النفاذ (كما هو مُعرّف أدناه) أو (ب) وقت الانتهاء (" الموعد النهائي للسحب ")، كما هو موضح في بيان طلب الموافقة.

رهناً بأحكام وشروط طلب الموافقة، يعرض المُقدِّم على كل حامل سندات يُقدِّم موافقته بشكل صحيح (ولا يتراجع عنها بشكل صحيح) على التعديلات المقترحة قبل تاريخ انتهاء الصلاحية (ويُشار إلى كل حامل من هؤلاء بـ " حامل الموافقة ") مكافأة موافقة تُعادل 2.50 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية للسندات التي يحملها حامل الموافقة (ويُشار إليها بـ " رسوم الموافقة "). ويشترط دفع رسوم الموافقة استيفاء أو التنازل عن الشروط المنصوص عليها في بيان طلب الموافقة، بما في ذلك استلام الموافقات المطلوبة (كما هو مُعرَّف أدناه)، وإتمام الصفقة (وهو شرط لا يجوز التنازل عنه). من المتوقع أن يتم دفع رسوم الموافقة بالتزامن مع إتمام الصفقة، والتي من المتوقع حاليًا، في حال إتمامها، أن تتم في النصف الثاني من عام 2026، وقد تتم في أقرب وقت ممكن في الربع الثالث من عام 2026، رهناً بالموافقات التنظيمية، بما في ذلك الموافقة بموجب قانون هارت-سكوت-رودينو وموافقة لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية، بالإضافة إلى استيفاء شروط الإغلاق المعتادة الأخرى.

لن يكون حاملو التراخيص الذين قدموا موافقاتهم بشكل صحيح قبل وقت انتهاء الصلاحية ولكنهم قاموا بإلغاء هذه الموافقات بشكل صحيح قبل الموعد النهائي للإلغاء مؤهلين لتلقي رسوم الموافقة ما لم يقدموا موافقاتهم مرة أخرى بشكل صحيح قبل وقت انتهاء الصلاحية هذا، ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح قبل الموعد النهائي للإلغاء.

يجب أن يوافق حاملو أغلبية إجمالي المبلغ الأصلي للسندات القائمة على التعديلات المقترحة (" الموافقات المطلوبة ") حتى تصبح نافذة. في حال استلام هذه الموافقات، يُتوقع أن يقوم المُصدر والضامنون التابعون وشركة يو إس بنك ترست، بصفتها أمين السندات (" الأمين ")، بإبرام ملحق للسندات (" الملحق ") يتضمن التعديلات المقترحة، وذلك فور استلام هذه الموافقات، سواء قبل أو بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (" تاريخ النفاذ "). مع العلم أن الملحق الخاص بالسندات سيصبح نافذًا بمجرد توقيعه وتسليمه من قِبل المُصدر والضامنون التابعون والأمين، إلا أن التعديلات المقترحة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد إتمام الصفقة ودفع رسوم الموافقة. بمجرد سريان التعديلات المقترحة، ستكون ملزمة لجميع حاملي السندات. في حال فشل مقدم العرض في الحصول على الموافقات اللازمة للتعديلات المقترحة، أو عدم استيفاء الشروط الأخرى لطلب الموافقة أو التنازل عنها، أو عدم إتمام الصفقة، فلن يتم دفع أي رسوم موافقة فيما يتعلق بالسندات، ولن تدخل التعديلات المقترحة حيز التنفيذ، وستظل السندات خاضعة للشروط والأحكام الحالية لاتفاقية السندات.

تُبيّن الشروط والأحكام الكاملة لطلب الموافقة في بيان طلب الموافقة المُرسَل إلى حاملي السندات. وكما هو موضح في بيان طلب الموافقة، يحتفظ المُقدِّم بالحق، وفقًا لتقديره المطلق ورهنًا بالقانون المعمول به، في تمديد أو تعديل أو إنهاء طلب الموافقة فيما يتعلق بالسندات في أي وقت.

تتولى شركة باركليز كابيتال دور وكيل التماس الموافقة (" وكيل التماس الموافقة ") فيما يتعلق بطلب الموافقة. وتتولى شركة جلوبال بوند هولدر سيرفيسز دور وكيل المعلومات ووكيل الجدولة فيما يتعلق بطلب الموافقة (" GBSC " أو " وكيل المعلومات والجدولة "). يمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بشروط طلب الموافقة إلى وكيل التماس الموافقة على الرقم (212) 528 7581 أو (800) 438 3242 (مجانًا) أو عبر البريد الإلكتروني us.lm@barclays.com . ويمكن توجيه الاستفسارات أو طلبات المساعدة في إكمال نموذج الموافقة وتسليمه، أو طلبات الحصول على نسخ من بيان طلب الموافقة، إلى GBSC على الرقم (212) 430-3774 أو (855) 654-2015 (مجانًا) أو عبر البريد الإلكتروني contact@gbsc-usa.com .

لا يُمثل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو شراء أي أوراق مالية، ولا يُعدّ دعوةً لتقديم عرض لشراء أو بيع أي منها. ويتم تقديم طلب الموافقة وفقًا لشروط بيان طلب الموافقة فقط. ولا يُقدّم أي توصية بشأن ما إذا كان ينبغي على حاملي الأوراق المالية الموافقة على التعديلات المقترحة. ولا يتم تقديم طلب الموافقة في أي ولاية قضائية يُحظر فيها، أو من أو إلى أي شخص، تقديم مثل هذا الطلب بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولاية أو القوانين الأجنبية أو قوانين "السماء الزرقاء".

حول مارا والجهة المُقدِّمة للعرض

تُوظّف شركة مارا (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MARA) تقنيات الطاقة الرقمية للارتقاء بأنظمة الطاقة العالمية. فمن خلال تسخير قوة الحوسبة، تُحوّل مارا الطاقة الفائضة إلى رأس مال رقمي، مما يُساهم في موازنة الشبكة وتسريع نشر البنية التحتية الحيوية. وانطلاقًا من خبرتها في إعادة تعريف مستقبل الطاقة، تُطوّر مارا تقنيات تُقلّل من استهلاك الطاقة لتطبيقات الحوسبة عالية الأداء، بدءًا من الذكاء الاصطناعي وصولًا إلى الحوسبة الطرفية. يُدرج سهم مارا العادي في سوق ناسداك كابيتال ماركت تحت الرمز "MARA".

الشركة المقدمة للعرض هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة مارا.

معلومات هامة

يُقدَّم هذا البيان لأغراض إعلامية فقط فيما يتعلق بطلب الموافقة الموضح هنا. ويتم طلب الموافقة وفقًا لبيان طلب الموافقة والمعلومات الواردة فيه. ولا يُشكِّل هذا البيان عرضًا لبيع أي أوراق مالية، أو التماسًا لعرض شراء أي منها، كما لا يُشكِّل توصيةً بشأن ما إذا كان ينبغي على أي حامل للأوراق المالية الموافقة على التعديلات المقترحة.

لم تقم شركة MARA بتقديم هذا البيان أو بيان طلب الموافقة إلى أي هيئة تنظيمية للأوراق المالية، سواءً كانت اتحادية أو ولائية أو أجنبية، ولم تخضع أي منهما للمراجعة من قبل أي منها. ولم تُبدِ أي جهة رسمية رأيها في دقة أو كفاية هذا البيان أو بيان طلب الموافقة، ويُعدّ تقديم أي ادعاء يُخالف ذلك مخالفاً للقانون، وقد يُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.

لم يتم تفويض أي شخص لتقديم أي معلومات أو الإدلاء بأي تصريحات فيما يتعلق بطلب الموافقة بخلاف تلك الواردة في بيان طلب الموافقة، وإذا تم تقديم هذه المعلومات أو التصريحات، فلا ينبغي الاعتماد عليها على أنها مفوضة.

لا توجد توصية بشأن الموافقة في طلب العروض

لا يُقدّم أيٌّ من مُقدّم العرض، أو شركة مارا، أو البائعين، أو شركة لونغ ريدج، أو المُصدر، أو الضامنين الفرعيين، أو وكيل التماس العروض، أو وكيل المعلومات والجدولة، أو أمين السندات، أيّ توصية بشأن ما إذا كان ينبغي على حاملي السندات تقديم أيّ موافقات. ويتعيّن على كلّ حامل سندات اتخاذ قراره الخاصّ بشأن المشاركة في التماس الموافقة.

يُحث حاملو هذه الوثائق على قراءة بيان طلب الموافقة بالكامل، بما في ذلك أي تعديلات أو ملاحق له، لأنه يحتوي على معلومات مهمة تتعلق بطلب الموافقة والتعديلات المقترحة.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، هي بيانات استشرافية. تُستخدم كلمات مثل "قد"، "سوف"، "يمكن"، "نتوقع"، "نعتزم"، "نعتقد"، "نستمر"، "نستهدف"، وما شابهها من تعابير أو صيغ مختلفة أو منفية، لتحديد البيانات الاستشرافية، مع العلم أن ليس كل البيانات الاستشرافية تحتوي على هذه الكلمات. تشمل هذه البيانات الاستشرافية، من بين أمور أخرى، البيانات المتعلقة بقدرة الأطراف على إتمام الصفقة وفقًا للشروط المقترحة أو ضمن الجدول الزمني المتوقع، أو حتى إتمامها على الإطلاق، بما في ذلك المخاطر والشكوك المتعلقة بالحصول على الموافقات اللازمة من الأطراف الثالثة، أو استيفاء شروط الإغلاق الأخرى لإتمام الصفقة؛ ووقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء الاتفاقية النهائية أو أي صعوبات أو نفقات غير متوقعة تتعلق بالصفقة؛ وتطوير شركة MARA المخطط له لمشاريع البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك حرم هانيبال، أوهايو. القدرة المتوقعة، وقابلية التوسع، وأداء المرافق المكتسبة؛ والقدرة المتوقعة على التحول بين أحمال العمل فائقة التوسع والذكاء الاصطناعي وتعدين البيتكوين في المرافق المكتسبة؛ وقدرة شركة مارا على تمويل الصفقة بشروط مقبولة، أو تمويلها من الأساس؛ والفوائد المتوقعة من الصفقة المقترحة، بما في ذلك توسع مارا في مجال الحوسبة عالية الأداء؛ وقدرة مارا على تطوير وتنفيذ استراتيجيتها للبنية التحتية للطاقة الرقمية؛ والأرباح والتدفقات النقدية المتوقعة من مشروع لونغ ريدج وتأثيرها على هيكل رأس مال المُصدر. هذه البيانات التطلعية مجرد توقعات. تتعلق هذه البيانات بأحداث مستقبلية أو أداء مالي مستقبلي، وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى مهمة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية، ومستويات النشاط، والأداء، أو الإنجازات اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو مستويات نشاط أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية في هذه البيانات التطلعية. يُرجى الاطلاع على العوامل المذكورة تحت عنوان "اعتبارات هامة معينة" في بيان طلب الموافقة بالتزامن مع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. قد تظهر عوامل جديدة من حين لآخر، ولا يمكن التنبؤ بجميع هذه العوامل. ولأن البيانات التطلعية بطبيعتها عرضة للمخاطر والشكوك، التي لا يمكن التنبؤ ببعضها أو تحديدها كميًا، فلا ينبغي الاعتماد عليها كضمانات للأحداث المستقبلية. هذه البيانات التطلعية صحيحة فقط في تاريخ إصدارها، ولا تُعد ضمانات للأداء أو النتائج المستقبلية. تُخلي كل من شركة مارا والجهة المُقدِّمة للعرض مسؤوليتهما صراحةً عن أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات لأي بيان تطلعي وارد هنا ليعكس أي تغيير في التوقعات بشأنه أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الأوضاع التي استند إليها هذا البيان، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

نظراً لأن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافاً جوهرياً عن النوايا والخطط والتوقعات والافتراضات والمعتقدات المتعلقة بالمستقبل، فإننا نحثكم على عدم الاعتماد على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، وعلى التعامل مع جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بحذر.

للتواصل مع شركة مارا :
رقم الهاتف: 800-804-1690
البريد الإلكتروني: ir@mara.com

للتواصل الإعلامي مع مارا:
البريد الإلكتروني: mara-jf@joelefrank.com