تحليل السوق: بيكر هيوز والمنافسون في صناعة معدات وخدمات الطاقة
Baker Hughes Company Class A BKR | 60.34 | -1.16% |
في عالم الأعمال اليوم الذي يتسم بالوتيرة السريعة والتنافسية العالية، من المهم بالنسبة للمستثمرين ومتابعي الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مقارنة صناعية واسعة النطاق، ونقيم شركة Baker Hughes (NASDAQ: BKR ) فيما يتعلق بمنافسيها الرئيسيين في صناعة معدات وخدمات الطاقة. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ومكانة السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة وتسليط الضوء على أداء الشركة في الصناعة.
خلفية بيكر هيوز
تعتبر شركة بيكر هيوز شركة رائدة عالميًا في مجال خدمات حقول النفط ومعدات حقول النفط، مع حضور قوي بشكل خاص في أسواق الرفع الاصطناعي والمواد الكيميائية المتخصصة وأسواق الإنجاز. وهي تحافظ على تعرض متواضع لإنتاج النفط والغاز البحري. ويركز النصف الآخر من أعمالها على توليد الطاقة الصناعية، وحلول العمليات، وإدارة الأصول الصناعية، مع تعرض كبير لسوق الغاز الطبيعي السائل على وجه التحديد، فضلاً عن الأسواق الصناعية النهائية الأوسع.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة بيكر هيوز | 20.34 | 2.24 | 1.40 | 3.41% | 1.08 دولار | 1.34 دولار | 23.69% |
| SLB | 18.25 | 3.87 | 2.37 | 5.91% | 2.1 دولار | 1.72 دولار | 11.14% |
| شركة هاليبرتون | 12.95 | 3.69 | 1.49 | 8.03% | 1.26 دولار | 1.12 دولار | 8.34% |
| تيناريس سا | 5.55 | 1.22 | 1.32 | 3.37% | 0.98 دولار | 1.26 دولار | 8.84% |
| شركة نوفمبر | 15.21 | 1.37 | 0.91 | 2.08% | 0.26 دولار | 0.47 دولار | 15.67% |
| ويذرفورد انترناشيونال بي ال سي | 19.43 | 9.01 | 1.36 | 17.74% | 0.3 دولار | 0.45 دولار | 17.23% |
| شركة شامبيون اكس | 19.48 | 3.33 | 1.56 | 4.5% | 0.19 دولار | 0.29 دولار | -8.01% |
| شركة الحرية للطاقة | 5.73 | 1.85 | 0.72 | 8.58% | 0.31 دولار | 0.26 دولار | 2.33% |
| شركة مياه المد والجزر | 41.73 | 2.99 | 3.37 | 2.72% | 0.1 دولار | 0.08 دولار | 56.06% |
| شركاء الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية LP | 161.93 | 10.53 | 2.98 | 3.52% | 0.13 دولار | 0.08 دولار | 20.86% |
| شركة آركروك | 27.49 | 2.64 | 2.37 | 3.54% | 0.11 دولار | 0.1 دولار | 18.58% |
| شركة المحيطات الدولية | 27.77 | 3.71 | 0.92 | 5.36% | 0.09 دولار | 0.11 دولار | 13.49% |
| شركة ار بي سي | 6.67 | 1.60 | 0.93 | 1.82% | 0.05 دولار | 0.06 دولار | -28.11% |
| شركة كودياك لخدمات الغاز | 46.44 | 1.21 | 1.76 | 3.19% | 0.12 دولار | 0.13 دولار | 26.47% |
| شركة هيليكس لحلول الطاقة | 71.15 | 0.91 | 1.14 | 1.01% | 0.07 دولار | 0.08 دولار | 45.17% |
| شركة بروفراك القابضة | 11.74 | 1.05 | 0.29 | -1.94% | 0.13 دولار | 0.09 دولار | -17.58% |
| شركة بروبترو القابضة | 8.90 | 0.98 | 0.64 | 3.41% | 0.1 دولار | 0.08 دولار | 27.26% |
| شركة أطلس لحلول الطاقة | 20.02 | 12.81 | 1.60 | 57.86% | 0.09 دولار | 0.09 دولار | 23.2% |
| شركة يو اس سيليكا هولدنجز | 5.74 | 1.03 | 0.53 | 3.35% | 0.1 دولار | 0.13 دولار | -12.38% |
| اختر شركة حلول المياه | 13.94 | 0.99 | 0.54 | 1.91% | 0.05 دولار | 0.06 دولار | 3.79% |
| شركة بريستو جروب | 46.49 | 0.94 | 0.63 | 0.54% | 0.06 دولار | 0.23 دولار | 10.03% |
| شركة تيترا تكنولوجيز | 22.52 | 4.32 | 1 | 14.25% | 0.04 دولار | 0.05 دولار | 24.69% |
| شركة نيوبارك للموارد | 26.78 | 1.49 | 0.80 | 1.85% | 0.02 دولار | 0.04 دولار | -9.71% |
| متوسط | 28.9 | 3.25 | 1.33 | 6.94% | 0.3 دولار | 0.32 دولار | 11.7% |
ومن خلال دراسة بيكر هيوز بعناية، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 20.34 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.7 مرة إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.
بالنظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 2.24 ، وهي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.69x ، فقد يتم تقييم السهم بأقل من قيمته بناءً على قيمته الدفترية مقارنة بأقرانه.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 1.4 ، والتي تبلغ 1.05x متوسط الصناعة، إلى أنه من المحتمل أن يكون السهم مبالغًا في قيمته فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بأقرانه.
تتمتع الشركة بعائد أقل على حقوق المساهمين بنسبة 3.41% ، وهو أقل بنسبة 3.53% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 1.08 مليار دولار أمريكي أعلى بمقدار 3.6 أضعاف متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وتوليد تدفقات نقدية قوية.
حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 1.34 مليار دولار ، مما يشير إلى 4.19 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
ويتجاوز نمو إيرادات الشركة بنسبة 23.69% متوسط الصناعة البالغ 11.7% ، مما يشير إلى الأداء القوي للمبيعات والأداء المتفوق في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) النفوذ المالي للشركة من خلال تقييم ديونها بالنسبة إلى حقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند مقارنة بيكر هيوز مع نظرائها الأربعة الأوائل بناءً على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن ملاحظة الرؤى التالية:
من بين أكبر 4 أقرانها، تتمتع شركة بيكر هيوز بوضع مالي أقوى مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.44 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون وتحافظ على توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن أن ينظر إليه المستثمرون بشكل إيجابي.
الماخذ الرئيسية
يشير تحليل تقييم شركة بيكر هيوز في قطاع معدات وخدمات الطاقة إلى أن الشركة لديها نسبة مكرر ربح منخفضة، مما يشير إلى أن سعر سهمها منخفض نسبيًا مقارنة بأرباحها. تشير نسبة PB المنخفضة إلى أن أسهم الشركة مقومة بأقل من قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية. تشير نسبة PS المرتفعة إلى أن سعر سهم الشركة مرتفع نسبيًا مقارنة بإيراداتها. ويشير انخفاض العائد على حقوق المساهمين إلى أن ربحية الشركة أقل مقارنة بنظيراتها. تشير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وإجمالي الربح ونمو الإيرادات إلى أداء مالي قوي مقارنة بنظرائها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.