سيتم إنشاء شركة طاقة نظيفة متقدمة مدرجة في البورصة، تركز على الطاقة الخالية من الكربون المعيارية، والهيدروجين الأخضر، والمواد الحيوية، وإزالة الكربون من الصناعة.

من المتوقع أن يوفر الاندماج التجاري منصة سوق عامة لتسريع التسويق وتطوير المشاريع والنمو الاستراتيجي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا

ينص الاتفاق النهائي على بيع شركة ماتيناس بيوفارما نانوتكنولوجيز، بما في ذلك MAT2203 ومنصة تكنولوجيا LNC، إلى شركة أزورتي للأدوية مقابل 4.0 مليون دولار مقدماً، بالإضافة إلى مبلغ يصل إلى 17.5 مليون دولار كعائدات محتملة عند تحقيق مراحل محددة، وعائدات مستقبلية بنسبة متوسطة من رقم واحد.

بيدمينستر، نيوجيرسي، 13 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة ماتيناس بيوفارما هولدينغز (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز: MTNB) ("ماتيناس" أو "الشركة") اليوم أنها أبرمت اتفاقية اندماج أعمال نهائية ("اتفاقية اندماج الأعمال") مع شركة جي إتش باور ("جي إتش باور") لإنشاء شركة مدرجة في بورصة نيويورك ومتداولة علنًا في مجال المعادن الحيوية والطاقة النظيفة، وتركز على المفاعلات المعيارية التي تحول المعادن المعاد تدويرها إلى مواد متقدمة عالية القيمة، وهيدروجين نظيف، وحرارة قابلة للاستخدام في التطبيقات الصناعية والمرافق العامة والطاقة الموزعة ("اندماج الأعمال"). كما أعلنت الشركة أنها دخلت في اتفاقية شراء أسهم نهائية ("اتفاقية شراء الأسهم") لبيع شركة Matinas BioPharma Nanotechnologies, Inc.، بما في ذلك MAT2203 ومنصة تكنولوجيا البلورات النانوية الدهنية ("LNC") الخاصة بالشركة، إلى شركة Azurity Pharmaceuticals, Inc. ("Azurity").

الاندماج التجاري مع شركة جي إتش باور

بموجب اتفاقية الاندماج، ستصبح شركة جديدة في أونتاريو، يُتوقع تسميتها "جي إتش باور إنترناشونال" عند إتمام الاندماج أو قبله ("جي إتش بي إنترناشونال")، الشركة الأم المساهمة العامة لشركتي "جي إتش باور" و"ماتيناس". في المرحلة الأولى، ووفقًا لخطة ترتيب بموجب المادة 182 من قانون الشركات التجارية (أونتاريو)، ستندمج شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة "جي إتش بي إنترناشونال" في أونتاريو مع شركة "جي إتش باور" لتشكيل شركة مدمجة ستكون بدورها شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة "جي إتش بي إنترناشونال". بعد ذلك مباشرة، ستندمج شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة "جي إتش بي إنترناشونال" في ديلاوير مع شركة "ماتيناس"، التي ستبقى شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة "جي إتش بي إنترناشونال".

طورت شركة GH Power أنظمة مفاعلات معيارية خاصة بها، تحوّل الخردة المعدنية والماء إلى ألومينا عالية النقاء، وهيدروجين نظيف، وطاقة حرارية. صُممت تقنية الشركة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية المنزلية، ونقل إنتاج المعادن الحيوية إلى الداخل، وخفض انبعاثات الكربون في الصناعة. بعد إتمام عملية الاندماج، من المتوقع أن تركز الشركة المندمجة على تسريع تسويق ونشر منصة تقنية GH Power الخاصة، وتوسيع نطاق تطوير المشاريع والشراكات الاستراتيجية في الأسواق الرئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا، واستكشاف فرص النشر التجاري في أسواق الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، وخفض انبعاثات الكربون في الصناعة، والمواد الحيوية، التي تشهد نموًا سريعًا. تتوقع الشركة المندمجة الاستفادة من الوصول إلى أسواق رأس المال العامة لدعم استراتيجية نموها، وتعزيز تطوير مجموعة متنوعة من المشاريع التجارية.

"تُمثل هذه الصفقة علامة فارقة في مسيرة شركة جي إتش باور، وتعكس سنوات من التطوير التكنولوجي والهندسة والتنفيذ"، صرّح ديفيد وايت، الرئيس التنفيذي لشركة جي إتش باور. "من المتوقع أن يُعزز تحولنا إلى شركة مساهمة عامة قدرتنا على الوصول إلى رأس المال، ويُحسّن حضورنا الاستراتيجي، ويُسرّع من تسويق تقنية المفاعلات المعيارية الخاصة بنا. نُركز جهودنا على نشر تقنيتنا في مختلف التطبيقات الصناعية، وتوسيع شراكاتنا الاستراتيجية، ودخول أسواق جديدة تشهد نموًا متزايدًا في الطلب على المعادن الحيوية، والطاقة الكهربائية المنزلية، والهيدروجين الأخضر. ونعتقد أن هذه الصفقة تُمكّن جي إتش باور من تنفيذ مشاريعها التجارية المستقبلية، وتقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل للعملاء والمساهمين."

قال جيروم د. جبور، الرئيس التنفيذي لشركة ماتيناس : "بعد مراجعة شاملة للبدائل الاستراتيجية، خلص مجلس إدارتنا إلى أن هذه الصفقة تمثل فرصة استراتيجية مميزة لتعظيم القيمة طويلة الأجل لمساهمينا. ونعتقد أن هذه الصفقة تُمكّن مساهمينا من المشاركة في شركة رائدة تركز على الطاقة النظيفة المتقدمة، والهيدروجين الأخضر، والمعادن الحيوية - وهي أسواق تجذب استثمارات عالمية كبيرة، ومن المتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا على المدى الطويل - مع إطلاق قيمة منصة تكنولوجيا LNC الخاصة بنا وجهاز MAT2203 من خلال بيعهما لشركة أزورتي."

بموجب شروط اتفاقية دمج الأعمال، من المتوقع أن يمتلك مساهمو GH Power الحاليون ما يقرب من 91٪ من الأسهم القائمة لشركة GHP International مباشرة بعد الإغلاق، ومن المتوقع أن يمتلك مساهمو Matinas الحاليون ما يقرب من 9٪ من الأسهم القائمة لشركة GHP International مباشرة بعد الإغلاق، في كلتا الحالتين محسوبة على أساس مخفف بالكامل باستخدام طريقة أسهم الخزينة وتخضع لبعض الافتراضات وآليات التعديل كما هو منصوص عليه في اتفاقية دمج الأعمال وخطة الترتيب، بما في ذلك رأس المال الذي جمعته إما GH Power أو Matinas قبل الإغلاق وبعض الإصدارات الأخرى، ولكن باستثناء التمويلات الموضحة أدناه.

عند سريان اتفاقية الاندماج، من المتوقع تحويل كل سهم قائم من أسهم ماتيناس العادية إلى الحق في الحصول على 0.1 من سهم عادي في شركة جي إتش بي إنترناشونال، كما يُتوقع إلغاء كل سهم قائم من أسهم ماتيناس الممتازة وتحويله إلى نفس المقابل لكل سهم على أساس التحويل، وذلك وفقًا لأحكام وشروط اتفاقية الاندماج. وستتولى شركة جي إتش بي إنترناشونال خيارات وأذونات أسهم ماتيناس القائمة، وتحولها إلى خيارات وأذونات لشراء أسهم عادية في جي إتش بي إنترناشونال، وسيتم استبدال أوراق جي إتش باور المالية القائمة بأسهم عادية في جي إتش بي إنترناشونال وفقًا لنسبة التبادل المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج وخطة الترتيب.

وافقت مجالس إدارة كل من جي إتش باور، وماتيناس، وجي إتش بي إنترناشونال، والشركات التابعة المندمجة، بالإجماع على اتفاقية الاندماج المقترحة. وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الاندماج، أبرم بعض أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والمساهمين في ماتيناس، وبعض أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والمساهمين في جي إتش باور، اتفاقيات تصويت ودعم، وافقوا بموجبها، من بين أمور أخرى، على التصويت بأسهمهم لصالح اتفاقية الاندماج، وخطة الترتيب، والمعاملات ذات الصلة، وضد أي عرض استحواذ منافس أو أي إجراء آخر من شأنه أن يعيق الصفقة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. إضافةً إلى ذلك، وافق بعض مساهمي ماتيناس ومساهمي جي إتش باور على قيود التجميد المعتادة على أوراق جي إتش بي إنترناشونال المالية التي سيحصلون عليها في الصفقة.

من المتوقع إتمام الصفقة المقترحة في الربع الأخير من عام 2026، رهناً باستيفاء أو التنازل عن شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، موافقة مساهمي ماتيناس، وموافقة حاملي الأوراق المالية اللازمة لشركة جي إتش باور، والموافقات المطلوبة من محكمة أونتاريو فيما يتعلق بخطة الترتيب، ونفاذ بيان التسجيل على النموذج F-4، بما في ذلك بيان التوكيل/النشرة الواردة فيه، والذي سيتم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات")، وتأهل شركة جي إتش بي إنترناشونال كجهة إصدار أجنبية خاصة اعتبارًا من تاريخ الإغلاق، وإتمام شركة جي إتش باور لعملية تمويل ينتج عنها عائدات إجمالية لا تقل عن 15.0 مليون دولار، والموافقة على إدراج أسهم جي إتش بي إنترناشونال العادية في بورصة نيويورك الأمريكية.

عند إتمام عملية الاندماج التجاري، من المتوقع أن يتألف مجلس إدارة شركة GHP International من خمسة مديرين، أربعة منهم معينون من قبل شركة GH Power وواحد معين من قبل شركة Matinas.

تتضمن اتفاقية الاندماج التجاري إقرارات وضمانات وتعهدات معتادة من جانب كل من شركة جي إتش باور، وشركة ماتيناس، وشركة جي إتش بي إنترناشونال، والشركات التابعة المندمجة، بما في ذلك تعهدات تتعلق بإدارة الأعمال خلال الفترة الانتقالية، والتزامات عدم التماس العروض (مع مراعاة الاستثناءات التي تسمح لمجلس إدارة ماتيناس بالرد على أي عرض أفضل غير مطلوب بما يتوافق مع واجباته الائتمانية)، وإعداد وتقديم وتفعيل بيان التسجيل على النموذج F-4. كما تتضمن اتفاقية الاندماج التجاري حقوق إنهاء معينة لكل من شركة جي إتش باور وشركة ماتيناس، بما في ذلك حق أي من الطرفين في الإنهاء إذا لم يتم إتمام الصفقة بحلول 31 ديسمبر 2026 (مع مراعاة التمديد في ظروف محددة).

ستُدرج معلومات إضافية حول الصفقة المقترحة في تقرير حالي على النموذج 8-K سيقدمه ماتيناس إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويُنصح المستثمرون والجهات المعنية الأخرى الراغبة في الاطلاع على تفاصيل شروط وأحكام الصفقة المقترحة بمراجعة النموذج 8-K والمرفقات به، والتي ستكون متاحة على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الإلكتروني www.sec.gov.

بيع شركة ماتيناس بيوفارما نانوتكنولوجيز إلى شركة أزوريتي

كما أبرمت ماتيناس اتفاقية شراء الأسهم مع شركة أزورتي للأدوية ("أزورتي")، وبموجبها ستستحوذ أزورتي على جميع حقوق الملكية المصدرة والقائمة في شركة ماتيناس بيوفارما نانوتكنولوجيز، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ماتيناس والتي تعمل على تطوير تقنية توصيل الأدوية النانوية الدهنية ("LNC") الخاصة بماتيناس، والمنتج الرئيسي للشركة، MAT2203، وهو تركيبة فموية تستخدم لعلاج الالتهابات الفطرية ("بيع الأسهم").

بموجب شروط اتفاقية شراء الأسهم، ستستحوذ شركة Azurity على شركة Matinas BioPharma Nanotechnologies, Inc.، بما في ذلك جميع الحقوق المتعلقة بـ MAT2203 ومنصة تكنولوجيا LNC الخاصة بشركة Matinas، مقابل 4.0 مليون دولار نقدًا مقدمًا، رهناً بالتعديلات المعتادة، بالإضافة إلى ما يصل إلى 17.5 مليون دولار إضافية كمدفوعات محتملة عند تحقيق مراحل محددة، وعائدات مستقبلية بنسبة متوسطة من رقم واحد على صافي المبيعات وبعض عائدات الترخيص الناتجة عن MAT2203.

وبناءً على شهادات حقوق الملكية الفكرية الصادرة سابقًا لحاملي أسهم ماتيناس الممتازة من الفئة أ، يحق لهؤلاء الحاملين الحصول، إجمالاً، على 7.5٪ من جميع المبالغ التي تلقتها ماتيناس من أزورتي فيما يتعلق ببيع الأسهم، بما في ذلك المقابل النقدي المقدم، ومدفوعات المراحل، ومبالغ حقوق الملكية الفكرية الموضحة أعلاه.

إن إتمام الصفقة مع شركة Azurity لا يزال خاضعاً لموافقة مساهمي شركة Matinas واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك استيفاء شروط إتمام عملية الاندماج التجاري مع شركة GH Power.

تمويلات ماتيناس

تمويل السلسلة د

كما أعلنت ماتيناس أنها أبرمت اتفاقية شراء أوراق مالية ("اتفاقية الشراء") مع بعض المستثمرين، وبموجبها اشتروا من الشركة، في عملية إغلاق واحدة في 10 يوليو 2026، ما مجموعه 575 سهمًا من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة د ("الأسهم الممتازة") وشهادات شراء ما يصل إلى 1,642,856 سهمًا من الأسهم العادية ("شهادات الشراء")، بسعر شراء قدره 1000 دولار أمريكي للسهم الواحد من الأسهم الممتازة وشهادات الشراء المصاحبة، بإجمالي عائدات إجمالية قدرها 575,000 دولار أمريكي، قبل خصم مصاريف الطرح التي تدفعها ماتيناس ("PIPE").

ابتداءً من تاريخ نفاذ موافقة المساهمين على إصدار الأسهم القابلة للإصدار عند تحويل الأسهم الممتازة، ستكون أسهم الشركة الممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية بسعر تحويل قدره 0.35 دولار أمريكي. ويمكن تحويل كل سهم ممتاز مبدئيًا إلى ما يقارب 2,857 سهمًا عاديًا. أما أوامر الشراء، فسيكون سعر ممارستها 0.35 دولار أمريكي للسهم الواحد، وستكون قابلة للممارسة في تاريخ نفاذ موافقة المساهمين على إصدار الأسهم القابلة للإصدار عند ممارسة أوامر الشراء، وستنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ موافقة المساهمين.

يعتزم ماتيناس استخدام صافي عائدات الاستثمار الخاص في رأس المال العامل والأغراض العامة للشركة.

استدراج للحصول على مذكرة توقيف

أعلن ماتيناس أيضًا عن إبرام اتفاقيات نهائية للتنفيذ الفوري لبعض أوامر الشراء القائمة لشراء ما يصل إلى 7,486,605 سهمًا من الأسهم العادية التي صدرت مبدئيًا في فبراير وأبريل 2025 ("أوامر الشراء القائمة")، بسعر تنفيذ حالي قدره 0.35 دولار أمريكي للسهم ("الحافز"). وقد سُجّلت أسهم الأسهم العادية القابلة للإصدار عند تنفيذ أوامر الشراء القائمة لإعادة البيع بموجب بيان تسجيل ساري المفعول على النموذج S-3 (رقم 333-286686). كما أُغلقت عملية الحافز في 10 يوليو 2026.

كحافزٍ للممارسة الفورية لحقوق الشراء الحالية مقابل النقد، ستصدر ماتيناس حقوق شراء جديدة غير مسجلة لشراء ما يصل إلى 7,486,605 سهمًا من الأسهم العادية ("حقوق الشراء الجديدة"). يبلغ سعر ممارسة حقوق الشراء الجديدة 0.35 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ويمكن ممارستها ابتداءً من تاريخ نفاذ موافقة المساهمين على إصدار الأسهم المستحقة عند ممارسة حقوق الشراء الجديدة، وتنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ موافقة المساهمين.

بلغ إجمالي العائدات الإجمالية لشركة ماتيناس من ممارسة الضمانات القائمة حوالي 2.6 مليون دولار، قبل خصم رسوم وكيل التماس الضمانات ونفقات عرض الصفقة.

يعتزم ماتيناس استخدام صافي العائدات من الحافز لتمويل رأس المال العامل والأغراض العامة للشركة.

عُرضت الأوراق المالية في عملية الاكتتاب الخاص في الأسهم العامة (PIPE) والحوافز بموجب اكتتاب خاص وفقًا للمادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("القانون") و/أو القاعدة 506(ب) من اللائحة (د) الصادرة بموجبه، ولم تُسجل بموجب القانون أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وعليه، لا يجوز عرض هذه الأوراق المالية أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد تسجيلها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أو الحصول على إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق الأخرى.

تعمل شركة ThinkEquity كمستشار ووكيل حصري لطلب الضمانات فيما يتعلق بالتحفيز.

نبذة عن جي إتش باور

شركة GH Power هي شركة متخصصة في المعادن الحيوية وتقنيات الطاقة النظيفة، تعمل على تطوير أنظمة مفاعلات معيارية خاصة بها، تحوّل المعادن المعاد تدويرها والمياه إلى ألومينا عالية النقاء، وهيدروجين نظيف، وطاقة حرارية. صُممت تقنية GH Power لتمكين إنتاج أكثر استدامة للمعادن الحيوية، مع دعم إزالة الكربون من الصناعة وحلول الطاقة المنزلية. ومن خلال شراكات استراتيجية وتطبيقات تجارية، تعمل GH Power على تعزيز استخدام تقنيتها في أسواق المواد المتقدمة والطاقة الموزعة.

نبذة عن ماتيناس بيوفارما

شركة ماتيناس بيوفارما هي شركة أدوية بيولوجية تركز على تقديم علاجات رائدة باستخدام تقنية توصيل الأدوية القائمة على بلورات الدهون النانوية (LNC). يتم تداول أسهم ماتيناس العادية في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز "MTNB".

نبذة عن شركة أزورتي للأدوية

شركة أزورتي للأدوية هي شركة أدوية عالمية خاصة، تُكرّس جهودها لإعادة تعريف الطب بما يخدم الواقع العملي. يتحدى نموذج أزورتي الرائد الوضع الراهن من خلال إعادة النظر في كيفية تصميم العلاجات وتقديمها وتوفيرها. مع أكثر من 50 دواءً في 10 مجالات علاجية، تستمد أزورتي قوتها من محفظة متنامية تصل إلى ملايين الأشخاص في أكثر من 50 دولة.

معلومات إضافية ومكان الحصول عليها

فيما يتعلق بعملية الاندماج المقترحة وموافقات المساهمين ذات الصلة، بما في ذلك الموافقة على بيع الأسهم وأي موافقات مطلوبة من المساهمين لعملية الاستثمار الخاص في الأسهم العامة (PIPE) وحوافز شراء الأسهم، تتوقع شركات ماتيناس، وجي إتش باور، وجي إتش بي إنترناشونال تقديم بيان تسجيل على النموذج F-4 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، يتضمن بيان توكيل أولي لمساهمي ماتيناس، والذي سيشكل أيضًا نشرة اكتتاب أولية لشركة جي إتش بي إنترناشونال، التي من المتوقع إدراج أوراقها المالية في بورصة نيويورك الأمريكية (NYSE American) عند إتمام عملية الاندماج وبيع الأسهم. بعد إعلان سريان بيان التسجيل، سترسل ماتيناس بيان توكيل/نشرة اكتتاب نهائيًا إلى مساهميها. يُنصح المستثمرون والمساهمون وغيرهم من المهتمين بقراءة بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، عند توفرها، والوثائق الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لأنها ستتضمن معلومات هامة حول عملية الاندماج المقترحة وبيع الأسهم والمسائل ذات الصلة. سيتمكن مساهمو شركة ماتيناس من الحصول على نسخة مجانية من بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب (عند توفرها) وغيرها من الوثائق المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من قبل ماتيناس أو جي إتش بي إنترناشونال، وذلك عن طريق إرسال طلب إلى البريد الإلكتروني jjabbour@MatinasBioPharma.com. ويمكن أيضاً الحصول على هذه الوثائق، فور توفرها، مجاناً من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الإنترنت www.sec.gov.

المشاركون في عملية التماس العروض

قد يُعتبر كلٌّ من ماتيناس، وجي إتش باور، وجي إتش بي إنترناشونال، بالإضافة إلى أعضاء مجالس إدارتها، ومسؤوليها التنفيذيين، وغيرهم من أعضاء الإدارة والموظفين، وفقًا لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مشاركين في عملية حثّ مساهمي ماتيناس على التصويت فيما يتعلق بعملية الاندماج، وبيع الأسهم، والمعاملات الأخرى المذكورة هنا. ويمكن للمستثمرين وحاملي الأوراق المالية الحصول على معلومات أكثر تفصيلًا حول أسماء وانتماءات ومصالح المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة ماتيناس في تقريرها السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمُقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 31 مارس 2026. وسيتم توضيح المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين قد يُعتبرون مشاركين في عملية الحثّ، ومصالحهم في عملية الاندماج، وبيع الأسهم، والمعاملات الأخرى المذكورة هنا، في بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، وفي المواد الأخرى ذات الصلة، حال توفرها.

ممنوع العرض أو التماس

لا يُعدّ هذا البيان عرضًا لبيع أي أوراق مالية، أو التماسًا لعرض شراء أي منها، أو التماسًا لأي تصويت أو موافقة فيما يتعلق بعملية الاندماج التجاري، أو بيع الأسهم، أو أي معاملة أخرى موصوفة هنا. كما لا يجوز بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يُعدّ فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية. ولا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية، أو بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل، أو في معاملة لا تخضع لها.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بعض البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة ("قانون سوق الأوراق المالية")، فيما يتعلق بعملية الاندماج التي تشمل ماتيناس، وجي إتش باور، وجي إتش بي إنترناشونال، وبيع الأسهم الذي يشمل ماتيناس وأزورتي، والمعاملات الأخرى الموضحة هنا. وتشمل هذه البيانات، من بين أمور أخرى، بيانات تتعلق بالفوائد المتوقعة وتوقيت إتمام عملية الاندماج وبيع الأسهم؛ وأصول جي إتش باور، وتقنياتها، وخططها التطويرية، وفرصها التجارية؛ وشركة ماتيناس بيوفارما نانوتكنولوجيز، وMAT2203، ومنصة تقنية LNC؛ والمقابل، والمدفوعات المرحلية، وحقوق الملكية، وعائدات الترخيص التي قد تُدفع فيما يتعلق ببيع الأسهم؛ وحوافز الاستثمار الخاص في الأسهم العامة (PIPE) وحوافز شراء الأسهم؛ والملكية المتوقعة، ورأس المال، وتكوين مجلس الإدارة، وإدراج أسهم جي إتش بي إنترناشونال؛ واستيفاء شروط الإتمام. والوضع المالي والأداء والاستراتيجية المستقبلية. تُعرف هذه البيانات التطلعية عمومًا بكلمات مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "نقدر"، "ننوي"، "استراتيجية"، "مستقبل"، "فرصة"، "إمكانات"، "خطة"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، "من المحتمل"، "سيستمر"، "من المرجح أن ينتج عنه" وتعبيرات مماثلة. تستند البيانات التطلعية إلى التوقعات والافتراضات الحالية، وتخضع لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا. تشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، خطر عدم إتمام عملية دمج الأعمال أو بيع الأسهم في الوقت المناسب أو عدم إتمامها على الإطلاق؛ وعدم استيفاء شروط الإغلاق، بما في ذلك موافقة مساهمي ماتيناس، وموافقة حاملي أوراق مالية جي إتش باور، وموافقات محكمة أونتاريو، وفعالية بيان تسجيل النموذج F-4، وإتمام تمويل جي إتش باور وإدراج أوراق مالية جي إتش بي إنترناشونال؛ وعدم تحقيق الفوائد المتوقعة؛ وعدم استلام المقابل أو مدفوعات المراحل أو حقوق الملكية أو عائدات الترخيص المتوقعة فيما يتعلق ببيع الأسهم؛ التكاليف المتعلقة بالمعاملات والتحول إلى شركة مساهمة عامة؛ والتغيرات في ظروف الأعمال والسوق والوضع المالي والسياسي والتنظيمي؛ والمخاطر المتعلقة بعمليات شركة GHP International المتوقعة وأعمالها، وأصول وأعمال شركة Matinas BioPharma Nanotechnologies؛ ونتائج أي دعاوى قضائية قد تُرفع ضد Matinas أو GH Power أو GHP International أو Azurity أو غيرها بعد الإعلان عن المعاملات؛ وعوامل الخطر المذكورة في الوثائق التي قدمتها Matinas، أو التي ستقدمها Matinas و/أو GHP International، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ولا تلتزم Matinas وGH Power وGHP International بتحديث أي بيانات تطلعية إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

جهات الاتصال بعلاقات المستثمرين
جيروم د. جبور
الرئيس التنفيذي
(908) 484-8805
operations@matinasbiopharma.com