انخفضت أسهم شركة ماكدونالدز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MCD ) انخفاضًا طفيفًا يوم الأربعاء، حيث تستعد الشركة للإعلان عن نتائج أرباحها للربع الرابع بعد إغلاق السوق. إليكم ما يحتاج المستثمرون معرفته .

• يتداول سهم ماكدونالدز بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة. ما الذي ينتظر سهم ماكدونالدز؟

نمو أرباح ماكدونالدز مدفوعاً بولاء العملاء: محور الاهتمام

يتوقع المحللون أن تُعلن ماكدونالدز عن إيرادات للربع الرابع بقيمة 6.83 مليار دولار ، بزيادة عن 6.39 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي. كما يُتوقع أن تصل ربحية السهم إلى 3.05 دولار، مقارنةً بـ 2.83 دولار في الربع الرابع من العام الماضي، مما يعكس اتجاهاً إيجابياً في حركة الزوار مدفوعاً ببرنامج الولاء الخاص بالشركة.

وفي الوقت نفسه، شهدت سلسلة مطاعم ماكدونالدز زيادة في عدد الزوار، ويعود ذلك بشكل خاص إلى نجاح برنامج الولاء الخاص بها، والذي أكد عليه الرئيس التنفيذي كريس كيمبكزينسكي خلال مكالمة الأرباح للربع الثاني.

يُعد هذا النمو أمراً بالغ الأهمية لأنه يأتي بعد إخفاق مزدوج في الربع الثالث، مما يجعل التقرير القادم نقطة تحول محتملة للشركة.

أسهم ماكدونالدز تحافظ على مستويات أعلى من المتوسطات الرئيسية

يتداول السهم حاليًا بنسبة 4.2% فوق متوسطه المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا و5% فوق متوسطه المتحرك البسيط لمدة 100 يوم، مما يشير إلى أنه على الرغم من وجود بعض القوة على المدى القصير، إلا أنه لا يزال أعلى من المتوسطات طويلة الأجل.

على مدار الأشهر الـ 12 الماضية، ارتفعت الأسهم بنسبة 4.15٪ وهي الآن أقرب إلى أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا، مما يشير إلى أداء قوي نسبيًا مقارنة بالمستويات التاريخية.

يبلغ مؤشر القوة النسبية 69.53، وهو مستوى يُعتبر محايدًا، بينما يتجاوز مؤشر الماكد خط الإشارة، مما يشير إلى زخم صعودي. هذا المزيج يوحي بأن السهم، وإن لم يكن في منطقة ذروة الشراء، إلا أنه يُظهر علامات قوة.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 326.50 دولارًا
• الدعم الأساسي : 302.00 دولارًا أمريكيًا

نموذج ماكدونالدز العالمي للتوسع والامتياز

تُعدّ ماكدونالدز أكبر علامة تجارية للمطاعم في العالم، حيث تبلغ مبيعاتها الإجمالية حوالي 131 مليار دولار أمريكي، موزعة على أكثر من 44 ألف مطعم في أكثر من 100 سوق. وقد بنت هذه السلسلة المتخصصة في الوجبات السريعة سمعتها في بداياتها على السرعة والاتساق وجودة البرغر بأسعار معقولة، واليوم تشمل قائمتها العالمية البرغر والدجاج ووجبات الإفطار والمشروبات، مما ساهم في انتشار المطبخ الأمريكي للوجبات السريعة في جميع أنحاء العالم.

تستمد الشركة الجزء الأكبر من إيراداتها من حقوق الامتياز والإيجار (حوالي 61٪)، بينما يأتي الباقي من المطاعم التي تديرها الشركة عبر ثلاثة قطاعات: الولايات المتحدة (41٪ من المبيعات على مستوى النظام)، والأسواق الدولية التي تديرها (34٪)، والأسواق الدولية التطويرية/المرخصة (25٪).

يُعد نموذج الإيرادات المتنوع هذا أمراً بالغ الأهمية في الوقت الذي تتكيف فيه الشركة مع تغير تفضيلات المستهلكين والضغوط التنافسية.

أبقى المحللون على توصيتهم بالشراء ورفعوا الأهداف.

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء سهم ماكدونالدز، مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 333.09 دولارًا أمريكيًا . تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• ميزوهو : محايد (رفع السعر المستهدف إلى 325.00 دولارًا) (6 فبراير)
• غوغنهايم : محايد (رفع السعر المستهدف إلى 325.00 دولارًا) (3 فبراير)
• BTIG : تمت ترقية التوصية إلى شراء (السعر المستهدف 360.00 دولارًا) (2 فبراير)

تصنيفات بنزينغا إيدج

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة ماكدونالدز، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 15.01) - يتم التداول بعلاوة سعرية مرتفعة مقارنة بنظرائها.
• الزخم : محايد (النتيجة: 46.73) - يُظهر السهم مؤشرات أداء معتدلة.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج الخاصة بشركة ماكدونالدز إلى توقعات متباينة. فبينما يشير انخفاض قيمة السهم إلى أنه يُتداول بسعر أعلى من قيمته الحقيقية، فإن زخمه المحايد يوحي بأنه يحافظ على أداء مستقر مقارنةً بأداء السوق.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

• Tema Global Royalties ETF (NASDAQ: ROYA ): وزن 4.68%
• صندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الاختيارية (بورصة نيويورك: XLY ): وزن 4.26%
• مؤشر ستيت ستريت لقطاع السلع الاستهلاكية الاختيارية SPDR ETF (بورصة نيويورك: XLY ): وزن 4.32%

الأهمية: نظرًا لأن شركة MCD تحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة لهذه الصناديق المتداولة في البورصة إلى الشراء أو البيع التلقائي للسهم.

انخفضت أسهم ماكدونالدز بشكل طفيف صباح الأربعاء

حركة سعر سهم ماكدونالدز: انخفضت أسهم ماكدونالدز بنسبة 1.05% لتصل إلى 322.53 دولارًا وقت النشر يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات بنزينغا برو .

صورة: Shutterstock