/غير مخصص للتوزيع على وكالات الأنباء الأمريكية أو للنشر في الولايات المتحدة/

تورنتو ، 23 يوليو/تموز 2026 /سي إن دبليو/ - أعلنت شركة إم دي إيه سبيس المحدودة (" إم دي إيه سبيس " أو " الشركة ") (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: MDA وفي بورصة نيويورك تحت الرمز: MDA)، وهي شريك موثوق به في مهمات صناعة الفضاء العالمية سريعة النمو، اليوم عن تسعيرها لطرح خاص (" الطرح ") لبيع سندات غير مضمونة بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون دولار كندي، بفائدة 6.50%، تستحق في 5 أغسطس/آب 2033 (" السندات "). ومن المتوقع إتمام الطرح في أو حوالي 5 أغسطس/آب 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

سيتم إصدار السندات بسعر 1000 دولار كندي لكل 1000 دولار كندي من القيمة الاسمية للسندات. وستُمثل هذه السندات التزامات غير مضمونة ذات أولوية على الشركة، وتتمتع بنفس أولوية السداد مع جميع ديون الشركة غير المضمونة ذات الأولوية الحالية والمستقبلية (بما في ذلك السندات غير المضمونة ذات الأولوية بنسبة 7.00% الصادرة عن الشركة في 23 ديسمبر 2025 بقيمة اسمية إجمالية قدرها 250,000,000 دولار كندي مستحقة في 23 ديسمبر 2030)، وستكون مكفولة من قبل بعض الشركات التابعة للشركة. وسيتم احتساب الفائدة على السندات بمعدل 6.50% سنويًا، تُدفع نصف سنويًا في 5 فبراير و5 أغسطس من كل عام، بدءًا من 5 فبراير 2027.

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لتمويل جزء من سعر شراء شركة بلو كانيون تكنولوجيز ذ.م.م. (" BCT ") (" الاستحواذ ")، الذي سبق أن أعلنت عنه الشركة في 19 يونيو 2026، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات المتعلقة بالاستحواذ. ومن المتوقع أن يوفر الاستحواذ، بعد إتمامه، لشركة MDA Space قاعدة أعمال وتصنيع استراتيجية للاستفادة من الطلب المتزايد في سوق الحكومة الأمريكية لمهام الفضاء الدفاعية. ومن المتوقع إتمام الاستحواذ بحلول نهاية عام 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة. وفي حال عدم إتمام الاستحواذ، ستكون الشركة ملزمة باسترداد جميع السندات القائمة بسعر استرداد يعادل 100% من قيمتها الأصلية، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة.

"يدعم هذا الطرح الناجح أهداف النمو طويلة الأجل التي يقوم عليها استحواذنا على شركة BCT، والتزامنا الراسخ بتحقيق قيمة مضافة للمساهمين"، صرّح بذلك غيوم لافوا، المدير المالي لشركة MDA Space. "نحن سعداء بالاستجابة الإيجابية من السوق والطلب القوي على المشاركة في الطرح، مما يعكس ثقة المستثمرين المستمرة في قدرتنا على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا مع الحفاظ على انضباط الميزانية العمومية."

يتم طرح السندات من خلال مجموعة من شركات الاكتتاب بقيادة آر بي سي كابيتال ماركتس، وبي إم أو كابيتال ماركتس، وسكوتيا بنك.

تُطرح السندات للبيع في جميع مقاطعات كندا للمستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص، استنادًا إلى الإعفاءات من متطلبات نشرة الإصدار بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية السارية. لم تُسجّل هذه السندات بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون الأوراق المالية الأمريكي ") أو أي من قوانين الأوراق المالية للولايات، ويتم عرضها وبيعها في الولايات المتحدة فقط للمشترين المؤسسيين المؤهلين، وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية الأمريكي ، وخارج الولايات المتحدة في معاملات خارجية استنادًا إلى اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات، ولن يكون هناك أي عرض أو بيع للسندات في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.

نبذة عن مساحة MDA

تُعدّ شركة MDA Space (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز TSX:MDA وفي بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MDA) شريكًا موثوقًا به في مجال الدفاع والفضاء العالمي، حيث تُجسّد التكامل بين ما هو مُثبت وما هو مُمكن. بصفتها شركة رائدة في مجال الروبوتات وأنظمة الأقمار الصناعية والاستخبارات الجغرافية، تتمتع MDA Space بسجل حافل يمتد لأكثر من 55 عامًا من الإنجازات العالمية الرائدة وأكثر من 450 مهمة، وهي شركة عالمية رائدة في مجال أقمار الاتصالات، ومراقبة الأرض والفضاء، واستكشاف الفضاء والبنية التحتية. يمتلك فريق MDA Space العالمي، الذي يضم أكثر من 4000 خبير في مجال الفضاء، المعرفة والخبرة اللازمة لتحويل رؤية العميل الطموحة إلى مهمة قابلة للتحقيق، وذلك من خلال مزيج فريد من الخبرة والتميز الهندسي والشغف الذي لطالما كان جزءًا لا يتجزأ من هويتنا منذ البداية. لأولئك الذين يحلمون بأحلام كبيرة ويتجاوزون الحدود على الأرض وفي الفضاء لتغيير العالم نحو الأفضل، سنأخذكم إلى هناك. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة ملفات الشركة على SEDAR+ وموقع علاقات المستثمرين الخاص بالشركة على www.mda-en.investorroom.com.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض التصريحات التي قد تُعتبر "معلومات استشرافية" وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها (" التصريحات الاستشرافية "). عند استخدامها في هذا البيان الصحفي، يمكن غالبًا، ولكن ليس دائمًا، تحديد التصريحات الاستشرافية من خلال استخدام كلمات استشرافية مثل، على سبيل المثال لا الحصر، "قد"، "سوف"، "من المحتمل"، "ينبغي"، "نتوقع"، "نعتقد"، "ننوي"، "مستقبلي"، وغيرها من المصطلحات المماثلة، أو نفي أو عكس هذه الكلمات أو المصطلحات. تشمل التصريحات الاستشرافية في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات المتعلقة بحجم وشروط الطرح، بما في ذلك شروط السندات، واستخدام عائداتها، وتوقيت إتمام عملية الاستحواذ بنجاح، والفوائد والتكاملات المتوقعة المرتبطة بالاستحواذ، وإمكانية قيام الشركة باسترداد السندات بشكل إلزامي في حال عدم إتمام عملية الاستحواذ، وتوقيت إتمام الطرح بنجاح. تستند البيانات التطلعية إلى افتراضات وتحليلات معينة (بما في ذلك توقيت ونجاح الطرح) أجرتها الشركة في ضوء خبرة الإدارة وفهمها للاتجاهات التاريخية والظروف الراهنة والتطورات المستقبلية المتوقعة، بالإضافة إلى عوامل أخرى تراها مناسبة. وتخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك كبيرة، معروفة وغير معروفة، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية للشركة اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية، وذلك لأسباب متنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المفصلة في قسم "عوامل الخطر" من نموذج المعلومات السنوي للشركة بتاريخ 4 مارس 2026. وعلى الرغم من أن الشركة تعتقد أن الافتراضات التي تستند إليها هذه البيانات معقولة، إلا أنها قد تثبت عدم صحتها، ولا يوجد ما يضمن تطابق النتائج الفعلية مع البيانات التطلعية. وهناك عدد من المخاطر والشكوك الإضافية التي تؤثر أو قد تؤثر على شركة MDA Space، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الموصوفة صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. وبناءً على ذلك، ينبغي على القراء عدم الاعتماد بشكل مفرط على أي بيانات أو معلومات استشرافية. هذه البيانات الاستشرافية صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. وباستثناء ما يقتضيه القانون، فإن شركة MDA Space غير ملزمة، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أي نية أو التزام، بتحديث أو مراجعة أي بيانات استشرافية، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

وسائل التواصل الاجتماعي

لينكد إن: linkedin.com/company/mdaspace

X: twitter.com/MDA_space

فيسبوك: facebook.com/MDAspace

يوتيوب: youtube.com/c/mdaspace

إنستغرام: instagram.com/MDA_space

المصدر: إم دي إيه سبيس