أعلنت شركة "ميديكال بروبرتيز ترست" عن طرح سندات مضمونة بقيمة 2.4 مليار دولار؛ ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض إجمالي الدين الأصلي بنحو 123 مليون دولار ليصل إلى 9.5 مليار دولار.
Medical Properties Trust, Inc. MPT | 0.00 |
يؤدي استمرار إثبات جودة المحفظة الاستثمارية إلى تقليل الديون المستحقة حتى عام 2028 بشكل كبير
أعلنت شركة "ميديكال بروبرتيز ترست" (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة" أو "MPT") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MPT ) اليوم أن شركة "إم بي تي أوبريتينغ بارتنرشيب" وشركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، "إم بي تي فاينانس كوربوريشن" (المشار إليهما معًا بـ "الجهتين المُصدرتين") قد أبرمتا اتفاقية تبادل وشراء مع بعض المستثمرين المؤسسيين، تنص على (1) طرح خاص لرأس مال جديد، و(2) تبادل خاص لبعض السندات الممتازة القائمة. ومن المتوقع أن تُسفر هذه المعاملات، عند إتمامها، عن إصدار سندات ممتازة جديدة بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليار دولار أمريكي، بفائدة 9.25%، تستحق في عام 2032 (المشار إليها فيما يلي بـ "السندات"). ومن المتوقع إتمام الصفقة قريبًا.
تعتزم الجهات المصدرة استخدام صافي العائدات النقدية من الاكتتاب الخاص الجديد لتمويل السداد الكامل لسندات الجهات المصدرة الممتازة المستحقة في عام 2026 والسداد الجزئي لسندات الجهات المصدرة الممتازة المستحقة في عام 2027. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يعيد التبادل الخاص تمويل ما يقرب من 1.5 مليار دولار من إجمالي المبلغ الأصلي لسندات غير مضمونة مستحقة في أعوام 2027 و2028 و2029 و2030 و2031.
من المتوقع أن تُخفّض هذه الصفقة، عند إتمامها، إجمالي الدين الأصلي للشركة بنحو 123 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 9.5 مليار دولار أمريكي، وأن تُقلّل بشكلٍ ملحوظ من استحقاقات سندات الشركة غير المضمونة قصيرة الأجل. وبوجود 1.3 مليار دولار أمريكي فقط من استحقاقات السندات غير المضمونة حتى عام 2028، تتمتع الشركة الآن بمرونة وخيارات أوسع، إذ تتطلع إلى فرص أخرى لإعادة التمويل وخفض المديونية على المدى القريب. إضافةً إلى ذلك، تتوقع الشركة إتمام عمليات بيع أصول إضافية على المدى القريب بأرباح كبيرة، وتعتزم تخصيص صافي العائدات النقدية الناتجة لمزيد من خفض المديونية. وأخيرًا، وكما نوقش في الفصول السابقة، ترى الشركة أن إصدار المزيد من السندات وإعادة التمويل لا يزالان خيارين جذابين.