أطلقت شركة الاستثمار GMO، ومقرها بوسطن، أول صندوق متداول في البورصة متعدد الأصول ، وهو صندوق GMO Dynamic Allocation ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GMOD ). وتُعد هذه الخطوة توسعًا استراتيجيًا من جانب الشركة لتقديم خدماتها المتميزة في مجال تخصيص الأصول، والتي تضاهي جودة الخدمات المؤسسية، إلى قاعدة أوسع من مستثمري صناديق المؤشرات المتداولة.

• سهم GMOD يختبر مستوى المقاومة. تابع الأخبار هنا.

قال بن إنكر ، الرئيس المشارك لتخصيص الأصول في شركة GMO، إن الصندوق سيقدم نهجًا مجربًا عبر الزمن في هيكل صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الذي يطلبه العملاء بشكل متزايد.

اقرأ أيضاً: كالاموس تبني شبكة أمان للبيتكوين باستخدام صناديق المؤشرات المتداولة ذات الحماية المتدرجة

نهج ديناميكي قائم على القيمة

يرتكز صندوق GMOD على رؤية شركة GMO الراسخة بأن الأسواق قد تنحرف عن قيمتها العادلة، لكنها ستعود في نهاية المطاف إلى وضعها الطبيعي. ويسعى الصندوق المتداول في البورصة إلى الاستفادة من هذه الدورات من خلال تعديل انكشافه ديناميكيًا على فئات الأصول التي تعتبرها الشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، وتقليل انكشافه على تلك التي تبدو مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية.

ستتوزع أصول الصندوق بمرونة بين 40% و80% من الأسهم، مع توزيع النسبة المتبقية بين السندات وفئات الأصول الأخرى. والجدير بالذكر أن تفويض صندوق GMOD غير مقيد بقطاع أو قيمة سوقية أو منطقة جغرافية محددة، مما يتيح له التنقل بين الأسواق العالمية.

تستند خيارات المحفظة الاستثمارية إلى توقعات فئات الأصول الخاصة بشركة GMO لمدة 7 سنوات، وهي حجر الزاوية في نهج الشركة الذي يحاكي العوائد والمخاطر المتوقعة في فئات الأصول.

مصمم لتحقيق مرونة فعالة من حيث الضرائب

تقدم GMOD حلاً للمستثمرين الذين يخشون مكاسب رأس المال. وأشار جون ثورندايك، الرئيس المشارك لتخصيص الأصول في GMO، إلى أن المستثمرين الخاضعين للضريبة قد يترددون في اغتنام فرص جديدة خشية إغلاق مراكزهم الحالية التي تحمل مكاسب مضمونة. ولمعالجة هذه المشكلة، تقدم GMOD محفظة متعددة الأصول في صندوق متداول واحد (ETF) يقوم بإعادة تخصيص الأصول نيابةً عن المستثمر.

قد تكون هذه الميزة جذابة للمستثمرين على المدى الطويل الذين يرغبون في الوصول المتنوع إلى تخصيص الأصول التكتيكي لشركة GMO دون عبء إعادة التوازن المتعددة أو الأحداث الخاضعة للضريبة.

ينضم صندوق GMOD إلى مجموعة صناديق المؤشرات المتداولة المتنامية لشركة GMO، والتي تشمل صندوق GMO US Quality ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: QLTY )، وصندوق GMO International Quality ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: QLTI )، وصندوق GMO Domestic Resilience ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: DRES ). وتدعم هذه المنتجات مجتمعةً استراتيجية GMO الرامية إلى دمج أطرها المؤسسية الراسخة في هيكل صناديق المؤشرات المتداولة، مما يوفر للمستثمرين أدوات جديدة للاستثمار العالمي المنضبط والقائم على التقييم.

اقرأ التالي:

• حملة ترامب بشأن العناصر الأرضية النادرة تسلط الضوء على هذا الصندوق المتداول في البورصة وسط الصدام التجاري مع الصين

صورة: Shutterstock