تعرّف على صفقة Nvidia HALO: 6 أسهم قد ترتفع كلما وسّع جنسن هوانغ نطاق الذكاء الاصطناعي
Amkor Technology, Inc. AMKR | 0.00 | |
أمفينول كورب APH | 0.00 | |
ASE Technology Holding Co., Ltd. Sponsored ADR ASX | 0.00 | |
ميكرون تيكنولوجي MU | 0.00 | |
إنفيديا NVDA | 0.00 |
قد تظل شركة إنفيديا (ناسداك: NVDA ) مركز صناعة الذكاء الاصطناعي ، لكن وول ستريت بدأت بشكل متزايد في البحث عن الطبقة التي تقع أسفلها.
أطلق عليها اسم " صفقة هالة إنفيديا" - وهي مجموعة صغيرة من أسهم البنية التحتية التي تزداد أهمية أعمالها في كل مرة يقرر فيها جنسن هوانغ توسيع قدرة إنفيديا على الذكاء الاصطناعي، أو شحن المزيد من وحدات معالجة الرسومات من بلاكويل، أو دفع شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى عمليات بناء أكبر للذكاء الاصطناعي.
وعلى عكس العديد من الشركات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، فإن هذه الشركات مرتبطة ببعض أكبر المعوقات التي تواجه شركة إنفيديا.
تجارة جديدة ذات عنق زجاجة في مجال الذكاء الاصطناعي
أصبحت شركة مايكرون تكنولوجي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MU ) أحد أبرز الأمثلة على ذلك. تتطلب أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي من إنفيديا كميات هائلة من ذاكرة النطاق الترددي العالي، مما جعل ذاكرة HBM واحدة من أكثر القطاعات رواجاً في سوق أشباه الموصلات، ودفع مايكرون إلى مزيد من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
تستفيد شركتا Amkor Technology, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AMKR ) و ASE Technology Holding Co., Ltd (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ASX ) من عامل ضغط آخر: التغليف المتقدم. فمع ازدياد حجم وتعقيد رقائق الذكاء الاصطناعي من Nvidia، أصبحت سعة تغليف CoWoS أحد أكبر التحديات التي تواجه هذه الصناعة.
هذا التحول مهم لأن تجارة الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على من يصمم الشريحة فحسب، بل أصبحت تتعلق بشكل متزايد بمن يساعد شركة إنفيديا على تصنيع كميات كافية منها.
طبقة المعاول والمجارف في الذكاء الاصطناعي
ثم تأتي طبقة البنية التحتية.
تستفيد شركة Vertiv Holdings, LLC (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VRT ) من الطفرة في الطلب على الطاقة والتبريد في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مع ازدياد استهلاك وحدات التخزين من نوع Nvidia للطاقة.
تستفيد شركة Amphenol Corp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: APH ) من الزيادة الكبيرة في الاتصال عالي السرعة المطلوب داخل مجموعات الذكاء الاصطناعي.
ثم هناك شركة Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI ) التي أصبحت فعليًا واحدة من أسرع الطرق للمؤسسات ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية لنشر خوادم الذكاء الاصطناعي المدعومة من Nvidia على نطاق واسع.
والنتيجة هي تجارة بدأت تنتشر خارج نطاق شركة Nvidia نفسها.
خلال معظم فترة انتعاش سوق الذكاء الاصطناعي، تعامل المستثمرون مع شركة إنفيديا وكأنها محور القصة بأكملها. ولكن مع ازدياد الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بات السوق يكافئ بشكل متزايد الشركات التي تزود إنفيديا بذاكرة وتغليف وتبريد وبنية الاتصال الأساسية.
قد تظل وحدة معالجة الرسومات هي الحدث الأبرز.
لكن صفقة "إنفيديا هالو" أصبحت بشكل متزايد بمثابة متابعة للأمر.
صورة: Mijansk786 على موقع Shutterstock.com