انقسمت الأسهم الأمريكية إلى نصفين في بداية أسبوع حافل بالمحفزات، حيث أدى تراجع أسهم شركات الذاكرة والمكونات البصرية إلى انخفاض مؤشر ناسداك 100.

قام الرئيس دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع أوتاوا في منشور على موقع Truth Social، حيث كتب أنه في "الأول من يناير 2027، ستتم زيادة الرسوم الجمركية على جميع السيارات والشاحنات، الكبيرة والصغيرة، وقطع غيار السيارات، والصلب، إلى 50%".

صدر الأمر بعد أيام فقط من التقارير التي تفيد بأن واشنطن وأوتاوا كانتا تقتربان من التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الحالية البالغة 50% على الصلب والألومنيوم الكندي إلى النصف - وهو تغيير مفاجئ ترك المستثمرين يعيدون تسعير سلاسل التوريد الصناعية في أمريكا الشمالية دون سابق إنذار تقريبًا.

الجبهة الثانية هي طهران. من المقرر أن يتحدث وزير الخزانة سكوت بيسنت عن إيران بعد ظهر يوم الاثنين ليكشف عما وصفته الإدارة الأمريكية بالحصار الاقتصادي.

قدمت سندات الخزانة انفراجة طفيفة. فقد انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 4 نقاط أساسية إلى 4.69%، ليظل أدنى بقليل من أعلى مستوى له في 20 شهراً والذي سجله الأسبوع الماضي عند 4.75%، بينما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 6 نقاط أساسية إلى 5.22%.

تُعدّ توقعات أسعار الفائدة الحدث الأبرز هذا الأسبوع. وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، كلمةً في جاكسون هول يوم الجمعة.

بحلول منتصف نهار الاثنين، كانت الأضرار في أسواق الأسهم الأمريكية مركزة وليست واسعة النطاق، حيث ارتفعت أسعار ثلثي قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حتى مع انخفاض المؤشر نفسه.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% إلى 7664.26، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% إلى 53459.34، أي بزيادة قدرها حوالي 182 نقطة.

كان مؤشر ناسداك 100 هو الأكثر تراجعاً، حيث انخفض بنسبة 1.0% إلى 29,015.54 نقطة. كما انخفض مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.5% إلى 3,001.85 نقطة.

واصل الذهب - الذي يتتبعه مؤشر SPDR Gold Shares (NYSE: GLD ) - ارتفاعه التدريجي، حيث ارتفع بنسبة 1.0% إلى 4654.67 دولارًا للأونصة، مواصلاً بذلك مكاسبه البالغة 14.2% خلال الشهر الماضي، حيث قام المستثمرون بالتحوط من تقلبات التضخم يوم الأربعاء وخطاب جاكسون هول يوم الجمعة.

كما ارتفع سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) إلى ما بعد 79000 دولار، بزيادة قدرها 2.2% خلال الجلسة.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الاثنين

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• انخفض مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.1%.
• ارتفع مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.3%.
• انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.8%.
• انخفض مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.5%.

تتلاشى الذاكرة بينما يقوم المدافعون بالعمل الشاق

أما المتخلفون الحقيقيون في ذلك اليوم فكانوا في الذاكرة والتخزين.

تراجعت أسهم شركة سانديسك (NASDAQ: SNDK ) بنسبة 7.0%، وانخفضت أسهم شركة سيجيت تكنولوجي هولدنجز (NASDAQ: STX ) بنسبة 5.9%، وانخفضت أسهم شركة مايكرون تكنولوجي (NASDAQ: MU ) بنسبة 5.7%، وخسرت أسهم شركة ويسترن ديجيتال (NASDAQ: WDC ) 5.5%.

كان السبب الرئيسي هو انخفاض أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات بنسبة 9% خلال الليل في سيول، بعد أن فشلت خطة إعادة الأموال للمساهمين القياسية في تحقيق التوقعات.

انخفض سهم شركة مارفيل تكنولوجي (ناسداك: MRVL ) بنسبة 3.9%، وتراجع سهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (ناسداك: AMD ) بنسبة 3.0%، وخسر سهم شركة إنتل (ناسداك: INTC ) 3.2%.

تصدر صندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية (NYSE: XLP ) جميع قطاعات مؤشر S&P 500 بارتفاع قدره 1.5%، يليه صندوق SPDR لقطاع الخدمات المالية (NYSE: XLF ) بنسبة 1.2%، ثم صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات (NYSE: XLC ) الذي ارتفع أيضاً بنسبة 1.2%.

في المقابل، تعادل صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار (NYSE: XLK ) وصندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار (NYSE: XLE ) في أسوأ النتائج، حيث انخفض كل منهما بنسبة 1.5٪، مع تراجع أداء XLE تبعاً لانخفاض أسعار النفط الخام.

انخفض صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار (NYSE: XLI ) بنسبة 0.7% بسبب تصعيد الرسوم الجمركية الكندية، بينما حقق صندوق SPDR للقطاع الاستهلاكي التقديري المختار (NYSE: XLY ) مكاسب بنسبة 0.5%، وظل صندوق SPDR للقطاع الصحي المختار (NYSE: XLV ) ثابتًا تقريبًا.

أما بالنسبة لصناديق الاستثمار في القطاع، فقد ارتفع صندوق SPDR S&P Insurance ETF (NYSE: KIE ) بنسبة 1.5% وارتفع صندوق US Global Jets ETF (NYSE: JETS ) بنسبة 0.5% حيث عوض انخفاض أسعار وقود الطائرات النفاثة حالة النفور من المخاطرة.

كان صندوق Invesco WilderHill Clean Energy ETF (NYSE: PBW ) الخاسر الأبرز بنسبة 2.6%، بينما انخفض صندوق iShares Biotechnology ETF (NASDAQ: IBB ) بنسبة 0.7% وتراجع صندوق VanEck Gold Miners ETF (NYSE: GDX ) بنسبة 0.4% على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب - لا يزال GDX مرتفعًا بأكثر من 38% منذ بداية الشهر.

كانت شركة Applied Optoelectronics Inc. (NASDAQ: AAOI ) الأسوأ أداءً بين الشركات الكبيرة في الجلسة، حيث انخفضت بنسبة 10.9% بعد أن كشف مورد الشبكات البصرية عن طرح أسهم بقيمة 600 مليون دولار في السوق - وهو ثالث تمويل كبير لها في عام 2026 - مما أعاد إثارة المخاوف بشأن التخفيف على الرغم من الإيرادات القياسية للربع الثاني البالغة 191.9 مليون دولار والقفزة بنسبة 140% في مبيعات مراكز البيانات.

انخفض سهم شركة AST SpaceMobile Inc. (NASDAQ: ASTS ) بنسبة 6.8% مع انخفاض أسهم شركات الفضاء بشكل عام، حيث قام المستثمرون بتقييم مخاطر التنفيذ في ضوء مذكرة البيت الأبيض التي تنص على إطلاق 1000 مركبة فضائية بحلول عام 2030.

انخفض سهم شركة Tempus AI Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: TEM ) بنسبة 6.8%، متراجعًا عن جزء من الارتفاع الذي حققه الأسبوع الماضي والذي بلغ نحو 24%، وذلك بعد إعلان شركة Merck وشركة Moderna عن نتائج المرحلة الثالثة من تجارب لقاح السرطان، والذي أكد صحة استحواذها على شركة Personalis مقابل 1.5 مليار دولار. كما انخفض سهم شركة MongoDB Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MDB ) بنسبة 6.5%.

وعلى الجانب الإيجابي، قادت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة الأداء. فقد قفز سهم شركة Bitmine Immersion Technologies Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BMNR ) بنسبة 8.5%، وارتفع سهم شركة Strategy Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MSTR ) بنسبة 4.9%، مواصلاً بذلك تحركات الأسبوع الماضي، حيث استقر سعر البيتكوين قرب 79,700 دولار بعد ارتفاع أسبوعي بنسبة 22% - وهو أفضل أداء له خلال خمسة أيام منذ مارس 2024 - مدفوعاً ببرنامج إعادة شراء سندات الخزانة الموسع الذي أطلقه بيسنت، وجهود البيت الأبيض لإقرار قانون CLARITY.

ارتفع سهم شركة Etsy Inc. (NASDAQ: ETSY ) بنسبة 4.6% مدعوماً بمجموعة من ترقيات جانب البيع: حيث رفعت BofA Securities توصيتها من محايدة إلى شراء مع سعر مستهدف قدره 105 دولارات، بزيادة عن 88 دولاراً، وبدأت Rosenblatt توصيتها بشراء مع سعر مستهدف قدره 95 دولاراً، وكلاهما يستند إلى نتائج الربع الثاني التي حققت ربحية معدلة للسهم الواحد قدرها 0.98 دولار مقابل 0.73 دولاراً كمتوقع إلى جانب عملية إعادة شراء أسهم بقيمة 2 مليار دولار.

ارتفع سهم شركة كليفلاند-كليفس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CLF ) بنسبة 4.4%، لتكون بذلك المستفيد الأكبر من قرار ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على الصلب والسيارات الكندية، واستمرارًا لارتفاعه بنسبة 7% يوم الجمعة الماضي بفضل استثمار مليار دولار في مصنع ميدلتاون ووركس التابع لها في ولاية أوهايو. في المقابل، انخفض سهم شركة فورد موتور (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: F ) بنسبة 4.1% نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن عبر الحدود.

في بيان الأرباح، أعلنت شركة PDD Holdings Inc. (NASDAQ: PDD ) قبل الافتتاح عن أرباح للسهم الواحد بلغت 19.33 يوان صيني مقابل 18.73 يوان متوقعة.

يبقى الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع هو شركة Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA ) مساء الأربعاء، مع مشاركة Marvell أيضاً.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الاثنين

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الاثنين

صورة: Shutterstock