قامت شركة إدارة الأصول MFS Investment Management بتوسيع تشكيلة صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تديرها بنشاط الأسبوع الماضي بإطلاق صندوقين جديدين: MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF (NYSE: BRSM ) و MFS Active International Value ETF (NYSE: MIVL ).

• يختبر سهم صندوق MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF حدوده الدنيا. لماذا وصل BRSM إلى أدنى مستوى له؟

تمثل هذه الأموال أحدث مساعي الشركة للدخول في مجالات سوق الأسهم التي بدأت تكتسب زخماً بعد سنوات من هيمنة أسهم الشركات الأمريكية الكبيرة.

حققت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة أداءً أفضل من أسهم الشركات الكبيرة حتى الآن في عام 2026، مدعومةً بانخفاض أسعار الفائدة وتحسن المعنويات الاقتصادية. وحقق مؤشر راسل 2500 عائدًا يقارب 15% منذ بداية العام، متجاوزًا بذلك مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500، التي بلغت حوالي 8%. في الوقت نفسه، أظهرت الأسهم العالمية علامات قوة هذا العام بعد عقد من التخلف عن ركب الأسواق الأمريكية، مما أدى إلى تضييق فجوات التقييم التي اتسعت مع صعود عمالقة التكنولوجيا الأمريكية.

الميزات الرئيسية لصناديق المؤشرات المتداولة الجديدة

صندوق MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF (BRSM)

• نسبة المصاريف: 0.38%
• يستهدف الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار العقاري ضمن نطاق القيمة السوقية لمؤشر راسل 2500
• تستخدم منهجية البحث المختلطة الخاصة بشركة MFS
• يجمع هذا النهج بين التحليل الأساسي - بما في ذلك الوضع المالي وتوقعات الصناعة - والعوامل الكمية مثل زخم الأسعار واتجاهات الأرباح
• يُنتج تصنيفًا واحدًا مُدمجًا يُستخدم كأساس لبناء المحفظة الاستثمارية
• يسعى إلى الحفاظ على خصائص المحفظة قريبة نسبياً من مؤشرها المرجعي مع اتباع نهج اختيار الأوراق المالية النشط

صندوق MFS Active International Value ETF (MIVL)

• نسبة المصاريف: 0.57%
• يستثمر بشكل أساسي في أسهم القيمة غير الأمريكية
• قد تخصص جزءًا من الأصول للأسواق الناشئة
• لا يتقيد بحجم الشركة ويمكنه الاستثمار في جميع أحجام الشركات ذات القيمة السوقية المختلفة
• يركز على الشركات التي يُعتقد أنها تتداول بأقل من قيمتها الجوهرية المقدرة
• يحافظ على التنويع عبر البلدان والقطاعات والمناطق بدلاً من تتبع معيار القيمة التقليدي

يُعزز هذان المنتجان الجديدان منصة صناديق المؤشرات المتداولة المتنامية لشركة MFS، ويأتيان في أعقاب منتجات سابقة مثل صندوق MFS Blended Research International Equity ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: BRIE ). كما يُعدّ MIVL ثالث صندوق مؤشرات متداولة دولي مُدار بنشاط من قِبل الشركة، مما يُوسع نطاق عروضها الاستثمارية العالمية.

صورة: Shutterstock