تقرير شركة مايكرون الليلة. قد تكون القصة الحقيقية من نصيب شركة إنفيديا.
ميكرون تيكنولوجي MU | 0.00 | |
ميتا بلاتفورمس META | 0.00 | |
أمازون دوت كوم AMZN | 0.00 | |
ألفابيت A GOOGL | 0.00 | |
مايكروسوفت MSFT | 0.00 |
ستعلن شركة Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU ) عن أرباحها بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء ، ولكن قد تكون النتائج بنفس القدر من الأهمية لمستثمري شركة Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA ) كما هي لمساهمي Micron.
ذلك لأن شركة مايكرون أصبحت واحدة من أهم الموردين في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي.
هذا ليس مجرد تقرير أرباح لشركة مايكرون
من المؤكد أن وول ستريت ستراقب الإيرادات والأرباح والتوقعات. لكن المستثمرين قد يولون اهتماماً أكبر للتعليقات المتعلقة بذاكرة النطاق الترددي العالي، أو HBM.
برزت تقنية HBM كأحد أهم المكونات في خوادم الذكاء الاصطناعي الحديثة. تعمل هذه التقنية جنبًا إلى جنب مع مسرعات الذكاء الاصطناعي من Nvidia، مما يساعد في معالجة ونقل كميات هائلة من البيانات اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج لغوية ضخمة.
ببساطة، غياب تقنية الذاكرة عالية الدقة يعني غياب نظام الذكاء الاصطناعي المتطور. ومع تزايد الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل كبير، أصبحت شركة مايكرون من أكبر المستفيدين.
السؤال الحقيقي هو الإنفاق على الذكاء الاصطناعي
لا يبحث المستثمرون فقط عن مؤشرات تدل على أن شركة مايكرون تؤدي عملها بشكل جيد.
إنهم يبحثون عن أدلة حول ما إذا كانت شركات مايكروسوفت (NASDAQ: MSFT ) وأمازون (NASDAQ: AMZN ) وألفابت(NASDAQ: GOOGL ) وميتا بلاتفورمز (NASDAQ: META ) لا تزال تنفق بكثافة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
يشير الطلب القوي على تقنية HBM، وتحسن الأسعار، والتعليقات الإيجابية حول الطلبات المستقبلية إلى أن عملاء الحوسبة فائقة التوسع سيواصلون الاستثمار بكثافة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
سيكون ذلك بمثابة خبر سار لشركة Nvidia، التي لا تزال قصة نموها مرتبطة بشكل كبير بالإنفاق المستمر على الذكاء الاصطناعي.
من ناحية أخرى، فإن أي مؤشرات على تباطؤ الطلب قد تثير تساؤلات حول ما إذا كان التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي قد بدأ في الاعتدال.
لماذا يراقب مستثمرو إنفيديا؟
أصبحت شركة إنفيديا رمزاً لثورة الذكاء الاصطناعي، لكن شركة مايكرون أقرب إلى البنية التحتية الأساسية. فبينما تبيع إنفيديا المعالجات، تساعد مايكرون في توفير الذاكرة اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة.
وهذا يمنح فريق إدارة شركة مايكرون منظوراً فريداً لأحد أهم المواضيع في وول ستريت.
ونتيجة لذلك، قد يكون تقرير أرباح يوم الأربعاء أكثر من مجرد تحديث لأعمال شركة مايكرون. فقد يصبح أحد أولى المؤشرات الآنية في السوق على صحة طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع.
وبالنسبة لمستثمري شركة Nvidia، قد يجعل ذلك أرباح شركة Micron واحدة من أهم التقارير لهذا الربع.
صورة من موقع Shutterstock