قال سانجاي ميهروترا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكرون تكنولوجي (ناسداك: MU )، إن إمدادات الذاكرة لا تظهر أي علامة على مواكبة الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي، مستشهداً باتفاقيات العملاء طويلة الأجل التي تضمن سنوات من الإمدادات الملتزم بها كدليل على أن الطفرة الحالية هيكلية وليست دورية.

"لا نرى نهاية"

"لا نرى نهاية عندما يلحق العرض بالطلب، ويستمر الطلب في النمو"، هذا ما قاله مهروترا لجيم كريمر من قناة سي إن بي سي يوم الجمعة.

وقال إن اتفاقيات العملاء التي تمتد لخمس سنوات والتي يمكن تمديدها مع شركة مايكرون، تمنح الشركة "ضمانًا للطلب"، حتى مع أن "الأمور لا تسير في خط مستقيم أبدًا".

قال ميهروترا: "لا يوجد اليوم ذكاء اصطناعي بدون ذاكرة"، مضيفًا أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تتطلب بشكل متزايد ذاكرة ذات أداء أعلى واستهلاك طاقة أقل، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى توسيع الطلب ليشمل المركبات ذاتية القيادة والروبوتات والأجهزة الاستهلاكية التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وليس مراكز البيانات فقط.

تحول هيكلي

قال دانيال نيومان ، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيوتوروم ، في مؤتمر X إن ميهروترا "قال أخيراً الجزء الصامت بصوت عالٍ"، مضيفاً أن دورة الطلب المدفوعة بالذكاء الاصطناعي "قد لا تنتهي أبداً" حيث تفسح عمليات بناء مراكز البيانات المجال للروبوتات والاستقلالية والذكاء الاصطناعي المادي.

صرح دان آيفز، المدير الإداري الأول في شركة يوركفيل آيفز، لشبكة سي إن بي سي بأن تجارة الذاكرة أصبحت "أساسية وليست دورية"، مقدراً نسب العرض إلى الطلب في ذاكرة الذكاء الاصطناعي بنحو 15 إلى 1.

وأضاف آيفز: "لاعبو الذاكرة، في الوقت الحالي، هذا عالمهم، والجميع يدفعون الإيجار".

أعلنت شركة مايكرون يوم الخميس عن إطلاق مختبرات أبحاث مايكرون ، وهو استثمار بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 10 سنوات في مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة الأمريكية، ويرتكز على حرم جامعي رئيسي في بويز، ويهدف إلى تطوير تقنيات الذاكرة والذكاء الاصطناعي.

لا يتفق الجميع على أن الطلب على الذاكرة دائم

اتخذت كاثي وود، مؤسسة شركة ARK Invest ، وجهة نظر معاكسة، حيث تجنبت موردي الذاكرة مثل Micron و SK Hynix Inc. (NASDAQ: SKHY ) لأن الأسعار الاستثنائية الحالية من المرجح أن تدعو إلى المنافسة والحلول الهندسية بدلاً من أن تستمر إلى أجل غير مسمى.

قد يستغرق تخفيف أزمة الإمدادات سنوات

على الرغم من قيام شركات سامسونج للإلكترونيات المحدودة ، وإس كيه هاينكس، ومايكرون بتوسيع طاقتها الإنتاجية، إلا أنه من غير المرجح حدوث تخفيف ملموس في الإنتاج قبل عام 2028 على أقرب تقدير، وفقًا لمدير الأبحاث في كاونتربوينت ، إم إس هوانغ ، نظرًا لأن الطلب على الذكاء الاصطناعي يجذب الآن ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية التقليدية جنبًا إلى جنب مع الذاكرة عالية النطاق الترددي.

أشار مهروترا إلى نقطة مماثلة في يونيو، حيث أخبر المستثمرين خلال مكالمة أرباح الربع الثالث من السنة المالية لشركة مايكرون أنه "على الرغم من أننا نتوقع أن يتحسن عرض الصناعة تدريجياً في عام 2028 ، إلا أننا لا نملك حالياً رؤية واضحة بشأن متى سيتمكن عرض الذاكرة من مواكبة الطلب المتزايد".

حركة السعر: يوم الجمعة، أغلقت الأسهم على انخفاض بنسبة 0.77% عند 966.78 دولارًا، وانخفضت بنسبة 0.37% أخرى في التداول الممتد.

تشير تصنيفات بنزينغا إيدج إلى أن سهم شركة مايكرون لديه درجة زخم في النسبة المئوية 99 ودرجة نمو في النسبة المئوية 92.

إخلاء المسؤولية : تم إنتاج هذا المحتوى جزئياً بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، وتمت مراجعته ونشره بواسطة محرري بنزينغا.

صورة: Thrive Studios ID على موقع Shutterstock.com