شركة مايكرون للتكنولوجيا (NASDAQ: MU ) تبرز كواحدة من أكبر الرابحين في مجال الذكاء الاصطناعي في وول ستريت، حيث يجادل العديد من المحللين بأن الإنفاق المتواصل على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للذاكرة يمكن أن يدعم المزيد من المكاسب حتى بعد الارتفاع الهائل للسهم .

يقول دوغ كلينتون إن الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يدعم تقييم شركة مايكرون

صرح دوغ كلينتون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Intelligent Alpha، لشبكة CNBC يوم الخميس بأن الارتفاع السريع لشركة Micron لا يزال يبدو مبرراً لأن السهم يتداول بالقرب من 10 أضعاف الأرباح المتوقعة على الرغم من النمو الهائل المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وفي حديثه على برنامج "Closing Bell" على قناة CNBC، جادل كلينتون بأن الشركات العملاقة والمؤسسات تواصل توسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقوة، مما يخلق طلبًا مستدامًا على أجهزة الذاكرة في جميع أنحاء القطاع الأوسع.

وقال إن شركات مثل شركة مايكروسوفت (NASDAQ: MSFT ) يواصلون زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، مما يدعم تقييمات شركة Micron والشركات المنافسة لها في مجال تصنيع رقائق الذاكرة.

وبينما أقر كلينتون بالمخاطر المرتبطة بالطلب المزدوج وقيود العرض، فقد أكد أن تجارة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقاً لا تزال سليمة حتى لو شهدت أسهم أشباه الموصلات تراجعات دورية.

يتوقع جين مونستر طفرة في مجال الذكاء الاصطناعي تمتد لعدة سنوات، تدعم شركة مايكرون ومنافسيها.

صرح جين مونستر، الشريك الإداري في شركة ديب ووتر لإدارة الأصول، لشبكة سي إن بي سي يوم الأربعاء بأن شركات مايكرون، وإس كيه هاينكس ، وسامسونج للإلكترونيات المحدودة . (OTC: SSNLF ) يمكن أن تستمر في الاستفادة مما وصفه بأنه "الشوط الثاني" لدورة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي حديثه على برنامج "ذا إكستشينج" على قناة سي إن بي سي، قال مونستر إن نمو الطلب على الذاكرة يعكس تحولاً هيكلياً في الذكاء الاصطناعي بدلاً من دورة ازدهار وانهيار أشباه الموصلات العادية.

وسلط الضوء على النمو المتسارع لإيرادات شركة مايكرون واستشهد بتوقعات شركة كاونتربوينت للأبحاث التي تشير إلى أن نمو إيرادات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) الأوسع نطاقاً يمكن أن يصل إلى 360%.

حذّر مونستر من أن الحفاظ على مكاسب الأسهم المستقبلية سيصبح أكثر صعوبة مع ارتفاع التوقعات. ومع ذلك، لا يزال يرى أن أسهم شركتي مايكرون وإس كيه هاينكس ذات قيمة جذابة مقارنة بإمكانات نموهما، مشيرًا إلى أن مضاعف أرباح مايكرون المتوقع يبلغ حوالي تسعة أضعاف، بينما يبلغ مضاعف أرباح إس كيه هاينكس سبعة أضعاف.

يصف ديفيد ميلر شركة مايكرون بأنها فرصة نادرة للنمو وتحقيق القيمة.

صرح ديفيد ميلر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة كاتاليست فاندز، لشبكة سي إن بي سي يوم الأربعاء بأن شركة مايكرون لا تزال تبدو جذابة على الرغم من ارتفاعها الهائل لأن السهم لا يزال يتداول بأقل من 10 أضعاف الأرباح المتوقعة.

وفي حديثه على برنامج "باور لانش" على قناة سي إن بي سي، جادل ميلر بأن تقييم شركة مايكرون لا يزال جذابًا مقارنة بقطاع التكنولوجيا الأوسع ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 حتى بعد أن ارتفع سعر السهم بأكثر من 800٪ خلال العام الماضي.

وأشار أيضاً إلى شركة برودكوم . (NASDAQ: AVGO ) كمستفيد رئيسي آخر من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب تعرضها لرقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركات العملاقة، والبنية التحتية للشبكات، وبرامج المؤسسات.

وأضاف ميلر أن شركة أمازون دوت كوم (NASDAQ: AMZN ) تواصل شركات AWS وشركات الإعلان إظهار كيف يمكن للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أن تحقق توسعًا قويًا في هوامش الربح ونموًا في الأرباح.

يحذر ويليام كيروين من أن دورة الذاكرة قد تنعكس.

رد ويليام كيروين، كبير المحللين في مورنينغ ستار، على السرد المتفائل المتزايد بشأن الذكاء الاصطناعي المحيط بشركة مايكرون وغيرها من مصنعي رقائق الذاكرة، وذلك في مقابلة مع قناة سي إن بي سي يوم الأربعاء.

وفي حديثه على برنامج "Fast Money" على قناة CNBC، جادل كيروين بأن المستثمرين يقيمون شركة Micron حاليًا كما لو أن الطلب على الذكاء الاصطناعي سيقضي بشكل دائم على التقلبات الدورية في صناعة أشباه الموصلات، بينما لا يزال ينظر إلى البيئة الحالية على أنها دورة صعودية قوية بشكل غير عادي ولكنها مؤقتة في نهاية المطاف.

وحذر من أن شركات مايكرون وسامسونج وإس كيه هاينكس والموردين الصينيين يقومون جميعاً بتوسيع طاقتهم الإنتاجية بقوة، مما قد يخلق مخاطر فائض في العرض بدءاً من أواخر عام 2027 وتسارعاً حتى عام 2028.

قال كيروين إن حتى فائض العرض المتواضع يمكن أن يضغط بشدة على الأسعار لأن رقائق الذاكرة لا تزال إلى حد كبير منتجات سلعية مع العديد من الموردين القابلين للتبديل.

أداء سهم شركة مايكرون تكنولوجي: انخفض سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 1.74% ليصل إلى 912.30 دولارًا أمريكيًا خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس. ويتداول السهم حاليًا بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، والذي بلغ 956.16 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لبيانات بنزينغا برو .

صورة من موقع Shutterstock