قال ستيفان سلوينسكي، المحلل في بنك بي إن بي باريبا، إن الإفصاحات الأخيرة لشركة سبيس إكس حول الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تعزز التوقعات الإيجابية لشركة مايكروسوفت. (ناسداك: MSFT ) وشركة أوراكل. (NYSE: ORCL ) حيث لا يزال الطلب على قدرة الحوسبة المتطورة للذكاء الاصطناعي محدودًا.

ملف شركة سبيس إكس يُبرز اتجاهات قوية في تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي

وقال سلوينسكي إن ملف S-1 الخاص بشركة SpaceX كشف أن شركة Anthropic التزمت بتقديم ما يقرب من 1.25 مليار دولار شهريًا، أو حوالي 15 مليار دولار سنويًا، للوصول إلى مجمعات مراكز البيانات Colossus 1 و Colossus 2.

وقال إن هذه الإفصاحات تشير إلى أن إمدادات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي لا تزال محدودة، مما يدعم ارتفاع أسعار تأجير وحدات معالجة الرسومات (GPU) وربما يعزز فرص تحقيق الدخل لشركتي مايكروسوفت وأوراكل في عقود وتجديدات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المستقبلية.

يتوقع المحللون أن تتجاوز الإيرادات المحتملة التوقعات السابقة.

وقدّر بنك بي إن بي باريبا أن شركة أنثروبيك قد تستأجر فقط 600-700 ميغاواط من السعة على الرغم من الالتزام السنوي البالغ 15 مليار دولار.

استنادًا إلى افتراضات تأجير مختلفة، قدر سلوينسكي أن الاتفاقية قد تعني إيرادات سنوية لكل جيجاوات تتراوح بين 15 مليار دولار و24 مليار دولار تقريبًا، متجاوزة بذلك توقعات بنك بي إن بي باريبا السابقة وإطار عمل أوراكل الذي تمت مناقشته سابقًا والبالغ 10 مليارات دولار لكل جيجاوات.

تُعتبر مايكروسوفت وأوراكل من المستفيدين الرئيسيين

حافظ سلوينسكي على تصنيفات إيجابية لكلا الشركتين، حيث حدد سعرًا متوقعًا لشركة مايكروسوفت قدره 555 دولارًا، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 32٪ عن سعرها في 20 مايو البالغ 421.10 دولارًا، وتوقعًا لشركة أوراكل قدره 208 دولارًا، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 11٪ عن 188.20 دولارًا.

وقال إن هذه الإفصاحات توفر إشارة إيجابية أخرى على المدى القريب لمقدمي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تستمر شركات الحوسبة السحابية العملاقة وشركات الذكاء الاصطناعي في التنافس على القدرة الحاسوبية الشحيحة.

حركة السعر: انخفضت أسهم مايكروسوفت بنسبة 0.59% لتصل إلى 418.58 دولارًا، وارتفعت أسهم أوراكل بنسبة 1.96% لتصل إلى 191.84 دولارًا وقت النشر يوم الخميس، وفقًا لبيانات بنزينجا برو .

صورة من موقع Shutterstock