بيع شركات مايكروسوفت وسيلزفورس وسيرفس ناو مبالغ فيه: دان آيفز
تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز CHKP | 135.22 | -4.67% |
سيلز فورس دوت كوم CRM | 164.96 | -3.45% |
كراود سترايك القابضة CRWD | 379.02 | -3.97% |
مايكروسوفت MSFT | 370.87 | -0.59% |
سيرفس ناو NOW | 83.00 | -7.58% |
يتوقع دان آيفز تحولاً في السوق. فمع انحسار التوترات الجيوسياسية بعد تطورات وقف إطلاق النار مع إيران ، يرى محلل ويدبوش تحولاً نحو المخاطرة، ويجادل بأن أسهم شركات التكنولوجيا، وخاصة مايكروسوفت (ناسداك: MSFT ) وسيلزفورس (بورصة نيويورك: CRM ) وسيرفيس ناو (بورصة نيويورك: NOW )، مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في الوقت الذي يتسارع فيه الطلب على الذكاء الاصطناعي.
الطلب على الذكاء الاصطناعي يتزايد الآن، وليس لاحقاً
بعد أسابيع من عمليات التدقيق في القطاع، يقول آيفز إن رسالة مديري تقنية المعلومات واضحة: إن تبني الذكاء الاصطناعي ينتقل بسرعة من مرحلة التجربة إلى مرحلة التطبيق . وتعمل المؤسسات بنشاط على تحديد حالات الاستخدام، مع توقعات بأن يكون عام 2026 عامًا رئيسيًا لتطبيق هذه التقنية.
هذا التحول بالغ الأهمية. لطالما تعامل السوق مع أسعار البرمجيات وكأن النمو يتباطأ، لكن آيفز يرى عكس ذلك. فالذكاء الاصطناعي بات يمثل أولوية قصوى في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق عليه إلى تريليونات الدولارات في قطاعات البرمجيات وأشباه الموصلات والبنية التحتية.
في هذا السياق، تبدو عمليات البيع الأخيرة في برامج المؤسسات منفصلة عن منحنى الطلب الأساسي.
الأمن السيبراني يصبح حارس بوابة الذكاء الاصطناعي
لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على خلق الفرص فحسب، بل إنه يخلق المخاطر أيضاً .
يؤكد آيفز أن التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت أسرع وأرخص وأكثر تعقيدًا، مما يوسع نطاق الهجمات عبر الحوسبة السحابية والهوية والأنظمة المستقلة. هذا التغير الديناميكي يحول الأمن السيبراني إلى طبقة أساسية في بنية الذكاء الاصطناعي، وليس مجرد وظيفة ثانوية.
من المتوقع أن تستفيد شركات مثل CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ: CRWD ) و Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ: PANW ) و Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS ) و Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP ) و Rubrik, Inc (NYSE: RBRK ) مع استثمار المؤسسات في تأمين سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
الإعداد الحقيقي
أمضى السوق شهوراً يركز على المخاطر الكلية ومخاوف المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي . أما آيفز، فيركز على التنفيذ والطلب، ويتوقع تحسناً في كليهما.
رأيه: إن بيع البرمجيات مبالغ فيه، والمخاوف بشأن استبدال الذكاء الاصطناعي لموردي المؤسسات مبالغ فيها، وقد يكون قاع التكنولوجيا قد ولى بالفعل.
إذا استمر هذا التوجه نحو المخاطرة، فلن يكون هذا مجرد انتعاش مؤقت. بل هو وضعٌ يبدأ فيه الطلب على الذكاء الاصطناعي بإعادة تقييم القطاع، وقد لا يبقى المتأخرون متخلفين لفترة طويلة.
تم إنشاء الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر ChatGPT