في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة، شهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومةً بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والذي حسّن معنويات المستثمرين وعزز شهيتهم للمخاطرة. في هذه البيئة، تبرز أسهم توزيعات الأرباح كخيارات جذابة للمستثمرين الباحثين عن مصادر دخل ثابتة، حيث يقدم بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. وشركتان بارزتان أخريان فرصًا استثمارية جذابة في المنطقة.

أفضل 10 أسهم توزيع أرباح في الشرق الأوسط

دعونا نكتشف بعض الجواهر من فاحصنا المتخصص.

بنك أبوظبي التجاري ش م ع (ADX:ADCB)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★☆☆

نظرة عامة: يقدم بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، إلى جانب الشركات التابعة له، مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي، برأس مال سوقي يبلغ 91.77 مليار درهم إماراتي.

العمليات: يحقق بنك أبوظبي التجاري إيرادات من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد (4.88 مليار درهم إماراتي)، والاستثمارات والخزانة (4.89 مليار درهم إماراتي)، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار (7.24 مليار درهم إماراتي).

عائد الأرباح: 4.7%

تدعم توقعات توزيع أرباح بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. نسبة توزيع أرباح منخفضة تبلغ 47.5%، مما يشير إلى تغطية الأرباح لأرباحه بشكل جيد. ومع ذلك، فإن عائد توزيعات أرباحه البالغ 4.7% أقل من الربع الأعلى في سوق الإمارات العربية المتحدة، وقد اتسم بالتقلب على مدار العقد الماضي، مما يجعله أقل موثوقية في تحقيق دخل ثابت. على الرغم من ذلك، يشير نمو الأرباح الأخير ونسبة السعر إلى الربحية البالغة 10.1x إلى قيمة محتملة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق نمو وأرباح في محافظهم الاستثمارية.

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع (DFM:EMIRATESNBD)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★★☆

نظرة عامة: يقدم بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، إلى جانب الشركات التابعة له، مجموعة من الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والتجزئة والخزانة والخدمات المصرفية الإسلامية، ويبلغ رأسماله السوقي 141.81 مليار درهم إماراتي.

العمليات: تشمل قطاعات الإيرادات في بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بمبلغ 16.01 مليار درهم إماراتي، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات بمبلغ 10.73 مليار درهم إماراتي، وبنك دينيز بمبلغ 10.69 مليار درهم إماراتي، والأسواق العالمية والخزانة بمبلغ 2.74 مليار درهم إماراتي.

عائد الأرباح: 4.5%

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع عائدًا ثابتًا على الأرباح بنسبة 4.45%، مدعومًا بنسبة توزيع منخفضة تبلغ 28.8%، مما يضمن تغطية الأرباح جيدًا. وقد حافظت مدفوعات أرباح البنك على استقرارها ونموها على مدار العقد الماضي، على الرغم من أن عائده أقل من الربع الأعلى في سوق الإمارات العربية المتحدة. يتداول سهم بنك الإمارات دبي الوطني عند نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 6.5x، أي أقل من متوسط سوق الإمارات العربية المتحدة، مما يُمثل قيمةً محتملةً على الرغم من ارتفاع مستوى القروض المتعثرة (3%).

بنك الإنماء (SASE:1150)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★☆☆

نظرة عامة: يقدم بنك الإنماء الخدمات المصرفية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية، برأس مال سوقي يبلغ 66.25 مليار ريال سعودي.

العمليات: تتكون إيرادات مصرف الإنماء من أربعة قطاعات رئيسية: قطاع التجزئة (5.21 مليار ريال سعودي)، وقطاع الخزانة (1.77 مليار ريال سعودي)، وقطاع الشركات (2.18 مليار ريال سعودي)، وقطاع الاستثمار والوساطة (1.02 مليار ريال سعودي).

عائد الأرباح: 4.5%

يبلغ عائد أرباح مصرف الإنماء 4.48%، وهو أقل من أعلى معدل في المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ نسبة التوزيع 51.2%، مما يشير إلى أن الأرباح تغطي حاليًا الأرباح، ومن المتوقع أن تبقى كذلك. مع ذلك، يتسم تاريخ توزيعات الأرباح بالتقلب، حيث شهد انخفاضات سنوية كبيرة خلال العقد الماضي على الرغم من الزيادات الأخيرة. يشير مضاعف ربحية السهم البالغ 12 ضعفًا إلى أنه قد يقدم قيمة مضافة مقارنةً بمتوسط السوق الأوسع، في حين أظهرت الأرباح نموًا ثابتًا خلال السنوات الأخيرة.

النقاط الرئيسية

• اكتشف المزيد من الكنوز! كشف لنا مُستكشفنا لأفضل أسهم توزيعات الأرباح في الشرق الأوسط عن 70 شركة إضافية لتستكشفها. انقر هنا لاكتشاف قائمتنا المُختارة بعناية والتي تضم 73 من أفضل أسهم توزيعات الأرباح في الشرق الأوسط .
• هل أنت مساهم في واحدة أو أكثر من هذه الشركات؟ تأكد من عدم مفاجأة أسهمك بإضافة محفظتك إلى "سيمبلي وول ستريت" لتلقي تنبيهات فورية حول تطورات الأسهم المهمة.
• قم بتعزيز قدرتك على الاستثمار باستخدام تطبيق Simply Wall St واستمتع بالوصول المجاني إلى معلومات السوق الأساسية التي تغطي كل قارة.

هل أنت مستعد لاتباع نهج مختلف؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
• ابحث عن الشركات التي لديها إمكانات واعدة في التدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.