شهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط تقلباتٍ مؤخراً، حيث تراجعت معظم مؤشرات دول الخليج نتيجةً للتوترات المستمرة في المنطقة، مما أثر على ثقة المستثمرين واستقرار السوق. في مثل هذه الأوقات المضطربة، تُعدّ أسهم توزيعات الأرباح خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار في ظلّ عدم الاستقرار الجيوسياسي، إذ توفر لهم تدفقات دخل منتظمة.

أفضل 10 أسهم موزعة للأرباح في الشرق الأوسط

سنقوم بفحص مجموعة مختارة من نتائج الفحص الأولي.

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret (IBSE:NTGAZ)

تقييم Simply Wall St للأرباح الموزعة: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تعمل شركة Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AS في قطاع الغاز الطبيعي في تركيا من خلال شراء وضغط وتوصيل الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) والغاز الطبيعي المسال (LNG)، برأسمال سوقي قدره 7.91 مليار ليرة تركية.

العمليات: تحقق شركة Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AS إيرادات بقيمة 8.13 مليار ليرة تركية من عمليات المرافق غير الخاضعة للتنظيم في قطاع الغاز الطبيعي في تركيا.

عائد توزيعات الأرباح: 5%

حققت شركة ناتشورالغاز للصناعات والتجارة نموًا واعدًا في أرباحها، حيث بلغ صافي دخلها 558.21 مليون ليرة تركية للربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 459.84 مليون ليرة تركية في العام السابق. ويضع عائد توزيعات الأرباح للشركة، البالغ 4.99%، الشركة ضمن أفضل 25% من الشركات التركية الموزعة للأرباح، حيث تغطي الأرباح (نسبة التوزيع: 43.3%) والتدفقات النقدية (نسبة التوزيع النقدي: 48.7%) توزيعات الأرباح بشكل جيد. ومع ذلك، لم يمضِ على توزيعات الأرباح سوى خمس سنوات، مما يشير إلى استقرار تاريخي محدود على الرغم من الزيادات الأخيرة والموثوقية.

البنك الوطني العربي (SASE:1080)

تقييم Simply Wall St للأرباح الموزعة: ★★★★★☆

نظرة عامة: يقدم البنك العربي الوطني مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي بقيمة سوقية تبلغ 42 مليار ريال سعودي.

العمليات: تستمد إيرادات البنك العربي الوطني بشكل أساسي من الخدمات المصرفية للشركات (3.90 مليار ريال سعودي)، والخدمات المصرفية للأفراد (3.49 مليار ريال سعودي)، وعمليات الخزينة (1.54 مليار ريال سعودي)، وخدمات الاستثمار والوساطة (511.92 مليون ريال سعودي).

عائد توزيعات الأرباح: 6.2%

يُصنف عائد توزيعات أرباح البنك العربي الوطني، البالغ 6.16%، ضمن أعلى 25% من بين البنوك السعودية الموزعة للأرباح، على الرغم من أن تاريخه يُظهر تقلبات مع انخفاضات سنوية تتجاوز 20%. ومع ذلك، فإن الأرباح تغطي توزيعات الأرباح بنسبة توزيع تبلغ 51.9%، ومن المتوقع أن تبقى مستقرة عند 51.6% خلال ثلاث سنوات. ويشير مضاعف الربحية للبنك، البالغ 8.5 ضعف، إلى أنه يُتداول بسعر جيد مقارنةً بمتوسط السوق الأوسع البالغ 17.1 ضعف. وتشمل التغييرات الأخيرة في مجلس الإدارة تعيين السيد صلاح راشد الراشد رئيسًا، والسيد عبد المحسن إبراهيم الطوق نائبًا للرئيس، وذلك بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في أبريل 2026.

بنك مزراحي تفاه (TASE:MZTF)

تقييم Simply Wall St للأرباح الموزعة: ★★★★☆☆

نظرة عامة: يقدم بنك مزراحي تفاحوت المحدود، إلى جانب الشركات التابعة له، مجموعة من الخدمات المصرفية في إسرائيل وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 56.08 مليار شيكل.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات بنك مزراحي تفاحوت المحدود العمليات في إسرائيل - الرهون العقارية السكنية (4.46 مليار شيكل)، والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر (3.07 مليار شيكل)، والشركات الكبيرة (1.83 مليار شيكل)، وغيرها (3.08 مليار شيكل)، والشركات المتوسطة (897 مليون شيكل)، والمستثمرين المؤسسيين (399 مليون شيكل)، والخدمات المصرفية الخاصة (500 مليون شيكل).

عائد توزيعات الأرباح: 4.8%

يُعدّ عائد توزيعات أرباح بنك مزراحي تفاحوت، البالغ 4.79%، أقل من أعلى 25% في إسرائيل، مع تاريخ من التقلبات خلال العقد الماضي. ومع ذلك، فإن الأرباح تغطي توزيعات الأرباح بشكل جيد بنسبة توزيع تبلغ 50%، ومن المتوقع أن يبقى الوضع كذلك خلال السنوات الثلاث القادمة. ويتداول البنك بسعر يقل بنسبة 23% عن قيمته العادلة المقدرة، على الرغم من أن انخفاض مخصصاته للقروض المتعثرة (92%) قد يثير بعض المخاوف. وقد أظهرت الأرباح الأخيرة انخفاضًا طفيفًا في صافي دخل الفوائد وصافي الدخل مقارنةً بالعام الماضي.

تحويل الأفكار إلى أفعال

• اطلع على قائمتنا الشاملة لأفضل 74 سهمًا من أسهم توزيعات الأرباح في الشرق الأوسط بالنقر هنا.
• هل لديك حصة في هذه الشركات؟ قم بدمج ممتلكاتك في محفظة Simply Wall St للحصول على الإشعارات وتقارير الأسهم المفصلة.
• اكتشف عالماً من فرص الاستثمار مع تطبيق Simply Wall St المجاني، واحصل على تحليل لا مثيل له للأسهم في جميع الأسواق.

هل أنت مستعد لنهج مختلف؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .
• ابحث عن شركات ذات إمكانات تدفق نقدي واعدة ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.