مع استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية وتقلبات السوق على أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، مع وصول مؤشر دبي مؤخرًا إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر واستقرار مؤشر أبوظبي، يتطلع المستثمرون بشكل متزايد إلى استقرار الأسهم التي تُوزّع أرباحًا. في مثل هذه الأوقات المضطربة، يُعدّ السهم الجيد المُوزّع للأرباح هو الذي لا يُوفّر دخلًا ثابتًا فحسب، بل يُظهر أيضًا مرونةً في مواجهة تحديات السوق الأوسع.

أفضل 10 أسهم توزيع أرباح في الشرق الأوسط

دعونا نكتشف بعض الجواهر من فاحصنا المتخصص.

العربية للطيران ش م ع (DFM:AIRARABIA)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★★☆

نظرة عامة: تقدم شركة العربية للطيران ش.م.ع، إلى جانب الشركات التابعة لها، خدمات السفر الجوي وتبلغ قيمتها السوقية 16.05 مليار درهم إماراتي.

العمليات: تحقق شركة العربية للطيران ش.م.ع إيراداتها بشكل أساسي من قطاع الطيران، والتي بلغت 6.23 مليار درهم إماراتي.

عائد الأرباح: 7.3%

تقدم العربية للطيران ش.م.ع توزيعات أرباح جذابة، بنسبة توزيع 79.5% ونسبة توزيع نقدي 69%، مما يشير إلى تغطية جيدة للأرباح والتدفقات النقدية. ويُعدّ عائد توزيعات أرباحها من بين أعلى 25% من بين الشركات الدافعة في سوق الإمارات، على الرغم من أن التقلبات السابقة تُثير مخاوف بشأن الاستدامة. وتُظهر الأرباح الأخيرة نموًا مستقرًا في الإيرادات، مع انخفاض طفيف في صافي الدخل ليصل إلى 1.47 مليار درهم إماراتي. وأعلنت الشركة عن زيادة سنوية في توزيعات الأرباح إلى 0.25 درهم إماراتي للسهم، مما يعكس التزامها المستمر بتحقيق عوائد للمساهمين على الرغم من عدم استقرار توزيعات الأرباح سابقًا.

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع (DFM:EMIRATESNBD)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★★☆

نظرة عامة: يقدم بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، إلى جانب الشركات التابعة له، مجموعة من الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والتجزئة والخزانة والخدمات المصرفية الإسلامية، ويبلغ رأسماله السوقي 126.02 مليار درهم إماراتي.

العمليات: يحقق بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع إيرادات من عدة قطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات (15.33 مليار درهم إماراتي)، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات (10.83 مليار درهم إماراتي)، وبنك دينيز (10.55 مليار درهم إماراتي)، والأسواق العالمية والخزانة (2.69 مليار درهم إماراتي).

عائد الأرباح: 5%

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع عائدًا ثابتًا على الأرباح بنسبة 5.01%، مدعومًا بنسبة توزيع منخفضة تبلغ 28.1%، مما يضمن تغطية الأرباح لتوزيعات الأرباح بشكل جيد. ورغم أن عائده أقل من الربع الأعلى في سوق الإمارات، إلا أن توزيعات الأرباح ظلت مستقرة ومتنامية على مدار العقد الماضي، مما يدل على استدامة أدائه. وتُظهر الأرباح الأخيرة نموًا في صافي الدخل إلى 23 مليار درهم إماراتي، مما يعزز الاستقرار المالي على الرغم من ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3%.

باوان (SASE:1302)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تقوم شركة بوان بتصنيع وبيع الأعمال المعدنية والفولاذية في المملكة العربية السعودية، بقيمة سوقية تبلغ 2.73 مليار ريال سعودي.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات شركة بوان قطاع البلاستيك بمبلغ 365.98 مليون ريال سعودي، وقطاع الكهرباء بمبلغ 571.18 مليون ريال سعودي، وقطاع المعادن والأخشاب بمبلغ 2.12 مليار ريال سعودي.

عائد الأرباح: 3.1%

تُغطى أرباح شركة بوان بنسبة توزيع 77.6%، بالإضافة إلى التدفقات النقدية، حيث بلغت نسبة التوزيع 87.5%. إلا أن عائد توزيع الأرباح البالغ 3.1% أقل من الربع الأعلى في السوق السعودي. ورغم زيادة توزيعات الأرباح خلال العقد الماضي، إلا أن سجلها لا يزال متقلبًا وغير موثوق، نظرًا لتقلبات تتجاوز الانخفاضات السنوية بنسبة تزيد عن 20%. كما أن الشركة مثقلة بمستويات ديون مرتفعة.

الخطوات التالية

• احصل على نظرة ثاقبة على عالم 65 من أفضل أسهم الأرباح في الشرق الأوسط من خلال النقر هنا.
• هل لديك نصيب من هذه الأسهم؟ حسّن إدارة استثماراتك باستخدام محفظة سيمبلي وول ستريت ، حيث تنتظرك أدوات سهلة الاستخدام لتحسين نتائج استثماراتك.
• اكتشف عالمًا مليئًا بفرص الاستثمار مع تطبيق Simply Wall St المجاني واستمتع بتحليل أسهم لا مثيل له في جميع الأسواق.

هل أنت مهتم بالاحتمالات الأخرى؟

• استكشف الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بشركات تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
• ابحث عن الشركات التي لديها إمكانات واعدة في التدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.