شركة موديرنا تقترض ملياري دولار لتوسيع أعمالها في مجال الأورام
موديرنا للتكنولوجيا الحيوية MRNA | 0.00 | |
ميرك اند كو MRK | 0.00 |
انخفض سهم شركة موديرنا (ناسداك: MRNA ) يوم الخميس بعد أن اقترحت الشركة طرحًا خاصًا بقيمة 2 مليار دولار من السندات العليا القابلة للتحويل المستحقة في عام 2032.
تعتزم الشركة توجيه صافي العائدات نحو توسيع عملياتها في مجال الأورام، وسداد الديون، وتمويل معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى.
في وقت سابق من شهر أغسطس، ارتفع سهم شركة موديرنا بشكل كبير بعد أن شاركت الشركة وشركة ميرك وشركاه (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MRK ) البيانات الأولية من العلاج الفردي لسرطان الجلد المتقدم .
أصدرت الشركة نتائج أولية إيجابية من المرحلة الثالثة من تجربة INTerpath-001 للعلاج المساعد باستخدام intismeran autogene (intismeran؛ V940 أو mRNA-4157) بالاشتراك مع Keytruda (pembrolizumab)، في المرضى الذين خضعوا لاستئصال كامل لسرطان الجلد من المرحلة الثانية ب إلى الرابعة.
طرح خاص بقيمة ملياري دولار
إلى جانب الطرح الأولي بقيمة ملياري دولار، تمنح شركة موديرنا المشترين الأوائل فترة 13 يومًا لشراء ما يصل إلى 300 مليون دولار إضافية من إجمالي القيمة الأصلية للسندات.
ستعمل هذه الأوراق المالية كالتزامات عامة غير مضمونة للشركة. والجدير بالذكر أن هذه السندات لن تحمل فوائد دورية، ولن يتراكم رأس مالها بمرور الوقت .
عند التحويل، تحتفظ موديرنا بحق تسوية السندات نقدًا، أو بأسهم من أسهمها العادية، أو بمزيج من الخيارين. وستُحدد الشركة الشروط النهائية، بما في ذلك سعر التحويل الأولي، خلال عملية التسعير الفعلية للسندات.
تمويل نمو علم الأورام وإدارة التخفيف
ولإدارة التخفيف المحتمل للأسهم الناتج عن تحويل هذه السندات بشكل استراتيجي، ستدخل شركة موديرنا في معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى المتفاوض عليها بشكل خاص مع مختلف المؤسسات المالية أو الأطراف المقابلة للخيارات .
تهدف هذه الاتفاقيات المالية إلى تعويض أي مدفوعات نقدية يتعين على شركة موديرنا دفعها والتي تتجاوز المبلغ الأصلي للأوراق النقدية المحولة.
من المرجح أن يبدأ سعر الحد الأقصى لهذه المعاملات بعلاوة لا تقل عن 150٪ فوق آخر سعر بيع معلن للأسهم العادية في تاريخ تسعير الطرح.
علاوة على ذلك، إذا مارس المشترون الأوليون خيارهم للحصول على 300 مليون دولار إضافية من السندات، تتوقع موديرنا تخصيص جزء من تلك العائدات الإضافية لتنفيذ معاملات خيارات الشراء المحدودة الإضافية .
نشاط سعر سهم MRNA : انخفضت أسهم شركة موديرنا بنسبة 5.18% لتصل إلى 141.91 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الخميس، وفقًا لبيانات بنزينجا برو .
صورة من تصوير pcruciatti عبر Shutterstock