استعادت الأسهم الأمريكية زخمها الذي نتج عن تراجع قطاع التكنولوجيا يوم الثلاثاء بحلول منتصف نهار الأربعاء، حيث أدى قرار وزارة الخزانة بمضاعفة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل إلى انخفاض عوائد السندات القياسية من أعلى مستوياتها في 20 شهراً، ودفع الدولار إلى أضعف مستوى له منذ أواخر مايو.

أدت دافعة إعادة التضخم إلى تدمير الأصول المادية.

• ارتفع سعر الذهب - الذي يتتبعه مؤشر SPDR Gold Shares (NYSE: GLD ) - إلى حوالي 4500 دولار للأونصة.
• ارتفع سعر الفضة بنسبة 4.3% ليصل إلى 66.06 دولارًا أمريكيًا
• ارتفع سعر البلاتين بنسبة 4.4% ليصل إلى 1809.50 دولارًا، وكلاهما عند أعلى مستوياتهما في شهرين.

التدخل في سوق السندات هو الحدث المنظم للجلسة

أعلنت وزارة الخزانة أنها ستضاعف على الأقل حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية التي تدعم السيولة والتي تغطي الأوراق المالية التي تستحق في غضون 10 إلى 30 عامًا، رافعة الحد الأقصى إلى 4 مليارات دولار حتى 4 نوفمبر، بعد أن لامست عوائد السندات لأجل 30 عامًا مؤخرًا أعلى مستوياتها منذ عام 2007.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 4.66% بعد أن سجل أعلى مستوى له في 20 شهرًا عند 4.75% يوم الثلاثاء. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 8 نقاط أساسية إلى 5.20%، وانخفض عائد السندات لأجل 20 عامًا بمقدار 9 نقاط أساسية إلى 5.19% قبيل مزاد بقيمة 16 مليار دولار أمريكي على سندات لأجل 20 عامًا.

لم يطرأ تغيير يذكر على العائد لمدة عامين عند 4.19%، مما أدى إلى زيادة حدة الجزء الأمامي من المنحنى مقابل انخفاض الجزء الطويل.

انخفض مؤشر الدولار إلى 99، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر مايو. وارتفع اليورو بنسبة 0.8% إلى 1.1664 دولار، كما ارتفع الين بنسبة 0.8% مقابل الدولار.

كان ذلك كافياً لإحداث تحول بدلاً من ارتفاع مباشر: فقد انتقلت الأموال من سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي المزدحمة إلى الأصول الحساسة لأسعار الفائدة والدولار والأصول الدفاعية.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% ليصل إلى 7735 نقطة، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% ليصل إلى 53563 نقطة. بقي مؤشر ناسداك 100 دون تغيير، في حين تفوق أداء مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة، حيث ارتفع بنسبة 0.8% ليصل إلى 3043 نقطة، مدفوعاً بانخفاض عوائد السندات طويلة الأجل التي دعمت الأسهم الدورية المحلية.

واصل النفط الخام ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي رغم انخفاض مخزونات النفط. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1% إلى 86.68 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام برنت بنسبة 1.5% إلى 92.42 دولارًا، مقتربًا من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

والآن يتجه الاهتمام إلى إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو في الساعة 2 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يوضح مدى انقسام اللجنة عندما أبقت على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.75% الشهر الماضي مع ثلاثة معارضين.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الأربعاء

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• ارتفع مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.6%.
• ارتفع مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.4%.
• ارتفع مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.2%.
• ارتفع مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.8%.

موديرنا تستغل اختراق تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)

تصدر صندوق قطاع الرعاية الصحية المختار SPDR (NYSE: XLV ) جميع قطاعات مؤشر S&P 500 الـ 11 بارتفاع قدره 2.8٪، وتركزت قوته في خبر رئيسي واحد مذهل.

ارتفع سهم شركة موديرنا (ناسداك: MRNA ) بأكثر من الضعف، بنسبة 132.7% ليصل إلى 146.52 دولارًا، وهو أفضل يوم للسهم على الإطلاق، بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية وشركة ميرك وشركاه (بورصة نيويورك: MRK ) أن لقاحهما الشخصي للسرطان mRNA، إنتسميران أوتوجين، بالاشتراك مع كيترودا، قد حقق كلاً من هدفه الأساسي المتمثل في تقليل تكرار الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني وهدفه الثانوي المتعلق بالانتشار البعيد في تجربة المرحلة الثالثة لأكثر من 1100 مريض بعد الجراحة.

إنها أول نتيجة إيجابية في المرحلة المتأخرة للقاح السرطان بتقنية mRNA، وقال الشركاء إن المناقشات التنظيمية ستبدأ في غضون أشهر.

ارتفع سهم شركة ميرك بنسبة 10.7% ليصل إلى 149.69 دولارًا، وهو أفضل يوم للسهم منذ مارس 2009.

ارتفع كل من صندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الاختيارية (NYSE: XLY ) وصندوق SPDR لقطاع المواد الاختيارية (NYSE: XLB ) بنسبة 1.9%، وأضاف صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات الاختيارية (NYSE: XLC ) نسبة 1.3%.

المتخلفون يروون قصة التناوب

انخفض صندوق SPDR لقطاع الصناعات (NYSE: XLI ) بنسبة 0.5%، وخسر صندوق SPDR لقطاع المرافق (NYSE: XLU ) 0.4%، وانخفض صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا (NYSE: XLK ) بنسبة 0.4%.

وعلى مستوى الصناعة، ارتفع مؤشر VanEck Gold Miners ETF (NYSE: GDX ) بنسبة 9.4%، ليصل مكسبه منذ بداية الشهر إلى 31.3%.

ارتفع مؤشر iShares Biotechnology ETF (NASDAQ: IBB ) بنسبة 4.7% وارتفع مؤشر iShares US Home Construction ETF (BATS: ITB ) بنسبة 3.6% مع تراجع العائد.

خالفت شركتان التوقعات السائدة في قطاع أشباه الموصلات. فقد ارتفع سهم شركة مارفيل تكنولوجي (ناسداك: MRVL ) بنسبة 9.7% ليصل إلى 236.89 دولارًا، بينما تفوقت شركة أنالوج ديفايسز (ناسداك: ADI ) على أداء المجموعة بعد إعلانها عن أرباح معدلة بلغت 3.45 دولارًا للسهم الواحد مقابل تقديرات بلغت 3.31 دولارًا، بالإضافة إلى إصدارها توقعات قوية.

أبرز تحركات سوق الأسهم يوم الأربعاء

ارتفع سهم شركة Tempus AI Inc. (NASDAQ: TEM ) بنسبة 21% ليصل إلى 59.73 دولارًا بعد موافقتها على الاستحواذ على شركة Personalis Inc. (NASDAQ: PSNL ) مقابل حوالي 1.5 مليار دولار، معظمها في صورة أسهم، بسعر 16.25 دولارًا للسهم، مما دفع Tempus إلى سوق اختبار السرطان الذي تبلغ قيمته حوالي 20 مليار دولار للكشف عن الحد الأدنى من المرض المتبقي.

قدّم قطاع الذهب الشريحة التالية من الرابحين. ارتفع سهم شركة كوير للتعدين (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CDE ) بنسبة 14.2%، ولحق به تقريباً نفس الارتفاع كل من شركة هيكلا للتعدين (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HL ) بنسبة 14.0%، وشركة نيومونت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NEM ) بنسبة 8.5%، وشركة رويال جولد (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RGLD ) بنسبة 7.9%.

كان لانخفاض الدولار نفس التأثير على بدائل العملات المشفرة. فقد ارتفع سهم شركة ستراتيجيك (ناسداك: MSTR ) بنسبة 14.2% ليصل إلى 105.64 دولارًا، بالتزامن مع ارتفاع سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) نحو 66,000 دولارًا.

ارتفعت أسهم شركة إستي لودر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: EL ) بنسبة 16.8% لتصل إلى 98.42 دولارًا بعد تحقيق إيرادات بلغت 3.6 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية، بزيادة قدرها 6% متجاوزة التوقعات التي بلغت 3.54 مليار دولار، وأرباح معدلة بلغت 39 سنتًا للسهم، أي ضعف الرقم المسجل في العام الماضي.

كانت معظم الأسهم الخاسرة مرتبطة بقطاع أجهزة الذكاء الاصطناعي. وكانت شركة فيكور (ناسداك: VICR ) الأسوأ أداءً في مؤشر راسل 1000، حيث انخفض سهمها بنسبة 9.4% إلى 219.59 دولارًا، وذلك بعد أن جنى المستثمرون أرباحهم من ارتفاع بنسبة 21% في جلسة التداول السابقة.

واصلت شركة Keysight Technologies Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KEYS ) انخفاضها بعد إعلان الأرباح.

انخفض سهم شركة TTM Technologies Inc. (NASDAQ: TTMI ) بنسبة 6.4% إلى 117.61 دولارًا، وخسر سهم شركة MACOM Technology Solutions Holdings Inc. (NASDAQ: MTSI ) 6.1% إلى 274.89 دولارًا، وكلاهما انخفض بسبب استمرار تقليل المخاطر في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي.

كانت نتائج قطاع التجزئة نقطة الضعف الأخرى في جلسة التداول. فقد أعلنت شركة TJX Companies Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TJX ) عن أرباح الربع الثاني بقيمة 1.22 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقابل توقعات بلغت 1.19 دولار أمريكي، بينما سجلت شركة Target Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TGT ) أرباحًا بقيمة 4.11 دولار أمريكي للسهم الواحد. وانخفضت أسهم شركات TJX وTarget و Lowe's Companies Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LOW ) بنسبة تتراوح بين 1% و4% بعد صدور هذه النتائج.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الأربعاء

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الأربعاء

صورة: Shutterstock