انخفضت أسهم شركة موديرنا (ناسداك: MRNA ) صباح الجمعة بعد إعلان الشركة عن الشروط الرسمية لطرح سندات دين خاصة كبيرة. إليكم ما يحتاج المستثمرون معرفته .

• تتعرض أسهم شركة موديرنا لضغوط هبوطية. ما سبب تراجع سهم MRNA؟

زيادة سعر سندات قابلة للتحويل بقيمة 2.6 مليار دولار ترسخ اهتمام السوق

تركزت الأنشطة المبكرة يوم الجمعة على تحديث هيكل رأس المال الذي صدر في وقت مبكر من صباح الجمعة. أعلنت شركة موديرنا رسمياً عن تسعير سندات قابلة للتحويل بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي، بفائدة 0.00%، تستحق في عام 2032، موسعةً بذلك الطرح من هدف أولي قدره 2 مليار دولار أمريكي.

مُنح المشترون الأوائل خيار شراء ما يصل إلى 400 مليون دولار إضافية من إجمالي المبلغ الأصلي. حُدد سعر التحويل الأولي بحوالي 210.58 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 47.5% على سعر إغلاق يوم الخميس.

تتوقع شركة موديرنا صافي عائدات تبلغ حوالي 2.56 مليار دولار. ومن المقرر أن تغطي هذه الأموال تكاليف معاملات خيارات الشراء المحدودة التي تبلغ حوالي 285 مليون دولار للتخفيف من التخفيف المحتمل لحقوق الملكية، مع تخصيص العائدات المتبقية لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك الاستثمار في خط إنتاجها المتنامي لعلاجات الأورام وإدارة الديون.

زخم خط إنتاج علاجات الأورام والموافقات التنظيمية يرسمان صورة أوسع

يأتي طرح السندات يوم الجمعة في أعقاب شهر أغسطس المتقلب بشدة والمدفوع بتحديثات سريرية وتنظيمية محورية. في 19 أغسطس، ارتفع سهم شركة MRNA بأكثر من 100% بعد أن أظهرت بيانات المرحلة الثالثة الإيجابية من التجارب السريرية للقاحها الشخصي للسرطان، إنتيسميران، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة ميرك ، انخفاضًا بنسبة 49% في خطر تكرار الإصابة أو الوفاة لدى مرضى سرطان الجلد ذوي الخطورة العالية.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال معنويات السوق تستوعب الموافقات الأخيرة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تركيبات موديرنا المحدثة من لقاحي Spikevax و mNEXSPIKE لفيروس كوفيد-19 لعامي 2026-2027 والتي تستهدف السلالات الفرعية الحالية قبل موسم التطعيم في الخريف.

انخفضت أسهم شركة MRNA بشكل طفيف يوم الجمعة

حركة سعر سهم موديرنا: انخفضت أسهم موديرنا بنسبة 3.36% لتصل إلى 137.98 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الجمعة، وفقًا لبيانات بنزينغا برو .

صورة: Shutterstock