لكي تحصل على الأفضلية، هذا ما تحتاج إلى معرفته اليوم.

الحذر في سوق الأوراق المالية

الرجاء الضغط هنا للحصول على مخطط Opendoor Technologies Inc (NASDAQ: OPEN ).

لاحظ ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، وليست سهمًا فرديًا. يُستخدم مخطط سهم OPEN لتوضيح هذه النقطة.
• يظهر الرسم البياني تحركًا عدوانيًا نحو الأعلى في سهم OPEN.
• ولم يكن هذا التحرك الصعودي نتيجة لتطور جوهري أو أخبار صعبة، بل نتيجة لضخ مكثف في وسائل الإعلام.
• تُشغّل شركة OPEN منصةً رقميةً لمعاملات العقارات السكنية. لم يطرأ أي تغيير على أعمالها مع ارتفاع سعر السهم بشكلٍ كبير.
• كان حجم التداول هائلاً، ويتزايد بسرعة. بلغ حجم التداول أمس 1.82 مليار سهم؛ كمرجع، يبلغ متوسط حجم التداول 137,000 سهم. والأهم من ذلك، أن الأسهم المتداولة لا تتجاوز 655.06 مليون سهم. عادةً، لا يتم تداول سوى جزء صغير جدًا من الأسهم المتداولة يوميًا. في حالة سهم OPEN، بلغ حجم التداول حوالي ثلاثة أضعاف الأسهم المتداولة.
• يوضح الرسم البياني أن السهم فقد نصف قيمته تقريبًا بعد الظهر قبل أن يتعافى. ويبدو أن سبب هذا الانخفاض هو قيام بائع كبير بالتخلص من الأسهم بسرعة. يُظهر مؤشر VUD صافي المعروض من السهم وقت البيع. وهو مؤشرنا الخاص القوي الذي يقيس صافي العرض والطلب بشكل فوري. يشير اللون الأخضر على الرسم البياني إلى صافي الطلب، بينما يشير اللون البرتقالي إلى صافي العرض.
• السبب الرئيسي وراء شراء جماهير مومو للأسهم هو ارتفاع سعرها. وغالبًا ما يقتصر تحليلهم على التأثير على المضخات في وسائل الإعلام.
• في تحليلنا، ما تغير خلال الأسبوع الماضي هو أن جمهور مومو أصبح أكثر تهورًا من أي وقت مضى، وأصبح المضخّون أكثر عدوانية. سهم OPEN ليس سوى مثال واحد من أمثلة عديدة. أدى السلوك المتهور المتزايد لجمهور مومو إلى رفع العلم الأصفر. هذه ليست إشارة توقيت دقيقة، ولكنها تاريخيًا تسبق أي تراجع.
• بدأت تظهر تصدعات أخرى. مشروع ستارغيت للذكاء الاصطناعي، الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، والذي حظي بتغطية إعلامية واسعة من الرئيس ترامب، يواجه صعوبات في الانطلاق.
• يريد وزير الخزانة بيسنت مراجعة "مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي بأكملها".
• سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم، وينتظر المستثمرون أدلة حول السياسة وما إذا كان سيتحدث عن مستقبله.
• تهافت مستثمرو "مومو" على شراء الأسهم بكثافة، متجاهلين الرسوم الجمركية. والآن، بدأت الرسوم الجمركية تظهر في الأرباح. تأثرت أرباح شركة جنرال موتورز (GM) حيث كلفت الرسوم جنرال موتورز 1.1 مليار دولار. تتوقع جنرال موتورز أن يتراوح تأثير الرسوم الجمركية بين 4 و5 مليارات دولار في عام 2025. وكما هو الحال، سيظل مستثمرو "مومو" غافلين عن البيانات الدقيقة، ولكن إلى متى سيتجاهل المستثمرون غير المهتمين بـ"مومو" البيانات الدقيقة؟

تدفقات الأموال السبعة الرائعة

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في Apple Inc (AAPL)، و Amazon.com، Inc. (AMZN)، و Alphabet Inc Class C (GOOG)، و Meta Platforms Inc (META)، و Tesla Inc (TSLA).

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية محايدة في شركة Microsoft Corp (MSFT).

في التداولات المبكرة، كانت التدفقات النقدية سلبية في شركة NVIDIA Corp (NVDA).

في التداولات المبكرة، كانت التدفقات النقدية محايدة في SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).

حشد مومو والأموال الذكية في الأسهم

يمكن للمستثمرين تحقيق أفضلية من خلال معرفة تدفقات الأموال في SPY وQQQ. كما يمكنهم تحقيق أفضلية أكبر من خلال معرفة متى يشتري المستثمر الذكي الأسهم والذهب والنفط. صندوق SPDR Gold Trust (GLD) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للذهب. وصندوق iShares Silver Trust (SLV) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للفضة. وصندوق التداول المتداول للنفط هو صندوق التداول المتداول للنفط الأمريكي (USO).

بيتكوين

في السابق، وصف بنك جي بي مورغان (JPM) عملة بيتكوين بأنها احتيال. الآن، يدرس جي بي مورغان الإقراض مقابل العملات المشفرة. لقد تغير مفهوم العملات المشفرة بسرعة.

البيتكوين محصور في نطاق محدد.

سوار حماية أرورا وماذا تفعل الآن

من المهم للمستثمرين أن ينظروا إلى المستقبل لا إلى الماضي. يضع نطاق الحماية الخاص بنا جميع البيانات، والمؤشرات، والأخبار، والتيارات المتقاطعة، والنماذج، والتحليلات في إطار تحليلي يسهل على المستثمرين اتخاذ القرارات بشأنه.

فكّر في الاستمرار بالاحتفاظ بمراكز استثمارية جيدة وطويلة الأجل. بناءً على تفضيلاتك الشخصية للمخاطر، فكّر في نطاق حماية يتكون من النقد أو سندات الخزانة أو الصفقات التكتيكية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى التحوّطات قصيرة ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل. هذه طريقة جيدة لحماية نفسك والاستفادة من الفرص الرابحة في آنٍ واحد.

يمكنك تحديد نطاقات الحماية الخاصة بك بإضافة النقد إلى التحوطات. يُعد النطاق الأعلى مناسبًا لكبار السن أو المحافظين. بينما يُعد النطاق الأدنى مناسبًا للشباب أو المغامرين. إذا لم تقم بالتحوط، فيجب أن يكون إجمالي النقد أعلى مما هو مذكور أعلاه، ولكنه أقل بكثير من النقد بالإضافة إلى التحوطات.

نطاق حماية 0% يُشير إلى ارتفاع كبير في السوق، ويشير إلى استثمار كامل بـ 0% نقدًا. أما نطاق حماية 100%، فيُشير إلى انخفاض كبير في السوق، ويشير إلى الحاجة إلى حماية مكثفة باستخدام النقد والتحوطات، أو البيع على المكشوف المكثف.

من الجدير بالذكر أنه لا يمكنك الاستفادة من الفرص الجديدة القادمة إذا لم تكن لديك سيولة نقدية كافية. عند تعديل مستويات التحوط، فكّر في تعديل كميات الإيقاف الجزئي لمراكز الأسهم (غير صناديق الاستثمار المتداولة)؛ وفكّر في استخدام كميات إيقاف أوسع للكميات المتبقية، مع إتاحة مساحة أكبر للأسهم ذات معامل بيتا المرتفع. الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع هي تلك التي تتحرك أكثر من السوق.

محفظة تقليدية 60/40

إن نسبة المخاطرة إلى المكافأة على أساس الاحتمالية المعدلة وفقاً للتضخم لا تؤيد تخصيص السندات الاستراتيجية طويلة الأجل في الوقت الحالي.

لمن يرغب بالالتزام بالتوزيع التقليدي بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات، يُنصح بالتركيز على السندات عالية الجودة فقط، والسندات التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات. أما من يرغب بتحسين استثماراته، فيُنصح باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخاصة بالسندات كمواقع تكتيكية وليست استراتيجية في الوقت الحالي.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد توقع بشكل صحيح ارتفاع الذكاء الاصطناعي الكبير قبل أي أحد آخر، وسوق الأسهم الصاعدة الجديدة في عام 2023، وسوق الأسهم الهابطة في عام 2022، ومستويات سوق الأسهم المرتفعة الجديدة مباشرة بعد انخفاض الفيروس في عام 2020، وتراجع الفيروس في عام 2020، وارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وبداية سوق صاعدة ضخمة في عام 2009، والانهيار المالي في عام 2008. يرجى النقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "لتكوين الثروة إلى الأبد" .