بوسطن، 8 يناير 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة مونتي روزا ثيرابيوتكس ("مونتي روزا") (ناسداك: GLUE)، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تعمل على تطوير أدوية جديدة تعتمد على مُحلل الغراء الجزيئي (MGD)، اليوم عن تسعير طرح عام مضمون لـ 11,125,000 سهم من أسهمها العادية بسعر طرح عام قدره 24.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وبدلاً من الأسهم العادية لبعض المستثمرين، تم إصدار ضمانات ممولة مسبقًا لشراء 1,375,000 سهم من الأسهم العادية بسعر طرح عام قدره 23.9999 دولارًا أمريكيًا لكل ضمان ممول مسبقًا، وهو ما يمثل سعر الطرح العام لكل سهم من الأسهم العادية مطروحًا منه سعر ممارسة كل ضمان ممول مسبقًا البالغ 0.0001 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. منحت شركة مونتي روزا أيضًا متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 1,875,000 سهم إضافي من الأسهم العادية بسعر الطرح العام، بعد خصم رسوم الاكتتاب والعمولات. ومن المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية لشركة مونتي روزا من الطرح، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح، حوالي 300 مليون دولار أمريكي، باستثناء أي ممارسة لخيار متعهدي الاكتتاب لشراء أسهم إضافية. وستقوم شركة مونتي روزا ببيع جميع الأسهم وسندات الشراء الممولة مسبقًا في الطرح. ومن المتوقع إتمام الطرح في أو حوالي 12 يناير 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركات جيفريز، وتي دي كوين، وبايبر ساندلر إدارة الاكتتاب المشترك. بينما تتولى شركتا ويدبوش باك جرو ولايف ساينس كابيتال إدارة الاكتتاب السلبي.

تُطرح الأسهم وسندات الشراء الممولة مسبقًا من قِبل شركة مونتي روزا بموجب بيان تسجيل مُسبق ساري المفعول، تم تقديمه سابقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتاريخ 20 مارس 2025، وأقرته الهيئة بتاريخ 31 مارس 2025 (رقم الملف 333-285942). ويتم الطرح فقط من خلال نشرة اكتتاب مكتوبة وملحق لها، وهما جزء من بيان التسجيل. وقد تم تقديم ملحق أولي لنشرة الاكتتاب، يتضمن تفاصيل وشروط الطرح، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهو متاح على موقعها الإلكتروني www.sec.gov.

سيتم إيداع الملحق النهائي لنشرة الاكتتاب، الذي يتضمن الشروط النهائية للطرح، لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ويمكن الحصول عليه، عند توفره، من شركة جيفريز ذ.م.م، قسم نشرة الاكتتاب، 520 ماديسون أفينيو، الطابق الثاني، نيويورك، نيويورك 10022، عبر الهاتف على الرقم (877) 821-7388 أو عبر البريد الإلكتروني على Prospectus_Department@Jefferies.com، أو من شركة تي دي سيكيوريتيز (الولايات المتحدة الأمريكية) ذ.م.م، عبر برودريدج فاينانشال سوليوشنز، 1155 لونغ آيلاند أفينيو، إيدجوود، نيويورك 11717، عبر البريد الإلكتروني على TDManualrequest@broadridge.com، أو من شركة بايبر ساندلر وشركاه، 350 نورث فيفث ستريت، جناح 1000، مينيابوليس، مينيسوتا 55401، قسم نشرة الاكتتاب، عبر الهاتف على الرقم (800) 747-3924، أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus@psc.com. Wedbush Securities Inc.، عناية: قسم أسواق رأس المال، 600 شارع مونتغمري، الطابق 29، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 94111 أو عبر البريد الإلكتروني على ecm@wedbush.com أو LifeSci Capital LLC في 1700 برودواي، الطابق 40، نيويورك، نيويورك 10019، أو عبر البريد الإلكتروني على compliance@lifescicapital.com.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية.

نبذة عن مونتي روزا
شركة مونتي روزا ثيرابيوتكس هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية، تعمل على تطوير أدوية مثبطة للغراء الجزيئي (MGD) عالية الانتقائية لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة. تُعدّ مثبطات الغراء الجزيئي جزيئات صغيرة تعمل على تحليل البروتينات، ولديها القدرة على علاج العديد من الأمراض التي تعجز عنها طرق العلاج الأخرى، بما في ذلك مثبطات أخرى. يجمع محرك الاكتشاف QuEEN™ (الإزالة الكمية والهندسية للركائز الجديدة) التابع لشركة مونتي روزا بين الكيمياء الموجهة بالذكاء الاصطناعي، ومكتبات كيميائية متنوعة، وعلم الأحياء البنيوي، وعلم البروتينات، لتصميم مثبطات الغراء الجزيئي بشكل منطقي وبانتقائية غير مسبوقة. وقد طورت مونتي روزا مجموعة رائدة في هذا المجال من مثبطات الغراء الجزيئي الأولى والوحيدة في فئتها، والتي تغطي أمراض المناعة الذاتية والالتهابية، والأورام، وغيرها، مع ثلاثة برامج قيد التجارب السريرية. وتتعاون مونتي روزا باستمرار مع شركات أدوية رائدة في مجالات علم المناعة، والأورام، وعلم الأعصاب.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات استشرافية" صريحة وضمنية، بما في ذلك البيانات الاستشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بصيغته المعدلة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات الصريحة والضمنية المتعلقة بتوقعات مونتي روزا بشأن توقيت وإتمام الاكتتاب العام، بما في ذلك استيفاء شروط الإتمام المعتادة المتعلقة بالاكتتاب. تشمل البيانات الاستشرافية جميع البيانات التي لا تُعد حقائق تاريخية، ويمكن في بعض الحالات تحديدها من خلال مصطلحات مثل "قد"، "ربما"، "سوف"، "يمكن"، "ينبغي"، "نتوقع"، "ننوي"، "نخطط"، "هدف"، "نتنبأ"، "نعتقد"، "نقدر"، "نتوقع"، "محتمل"، "نستمر"، "جاري"، أو نفي هذه المصطلحات، أو مصطلحات أخرى مماثلة تهدف إلى تحديد البيانات المتعلقة بالمستقبل.

تستند أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي إلى توقعات الإدارة ومعتقداتها الحالية، وتخضع لعدد من المخاطر والشكوك والعوامل الهامة التي قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الشكوك المتعلقة بظروف السوق واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالاكتتاب العام. وقد وُصفت هذه المخاطر والشكوك بمزيد من التفصيل في القسم المعنون "عوامل الخطر" في أحدث تقرير سنوي لشركة مونتي روزا على النموذج 10-K، بالإضافة إلى أحدث التقارير الفصلية على النموذج 10-Q وأي ملفات لاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. علاوة على ذلك، فإن أي بيانات تطلعية لا تمثل إلا وجهة نظر مونتي روزا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان، ولا ينبغي الاعتماد عليها باعتبارها تمثل وجهة نظرها في أي تاريخ لاحق. وتخلي مونتي روزا مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية تخضع لأي التزامات بموجب القانون المعمول به. لا يتم تقديم أي إقرارات أو ضمانات (صريحة أو ضمنية) بشأن دقة أي من هذه البيانات التطلعية.

المستثمرون
أندرو فندربورك
ir@monterosatx.com

وسائط
كوري ترومبلي، العلاقات العامة العلمية
media@monterosatx.com