زوغ، سويسرا ، 23 يونيو/حزيران 2026 - أعلنت شركة مون ليك للعلاجات المناعية (ناسداك: MLTX) ("مون ليك")، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات متطورة لأمراض الجلد والمفاصل الالتهابية، اليوم عن تسعير طرح عام مضمون لـ 9,000,000 سهم عادي من الفئة (أ) بسعر طرح عام قدره 20.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وبدلًا من الأسهم العادية من الفئة (أ) لبعض المستثمرين الذين يختارون ذلك، سيتم منحهم ضمانات ممولة مسبقًا لشراء ما يصل إلى 1,000,000 سهم عادي من الفئة (أ) بسعر طرح عام قدره 19.9999 دولارًا أمريكيًا للضمان الممول مسبقًا، وهو ما يعادل سعر الطرح العام للسهم العادي من الفئة (أ) مطروحًا منه سعر ممارسة كل ضمان ممول مسبقًا والبالغ 0.0001 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويمكن ممارسة الضمانات الممولة مسبقًا فورًا. من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من الطرح لشركة مون ليك، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها مون ليك، حوالي 200 مليون دولار أمريكي. إضافةً إلى ذلك، منحت مون ليك متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 1,500,000 سهم إضافي من الأسهم العادية من الفئة (أ) بسعر الطرح العام، بعد خصم رسوم الاكتتاب والعمولات. من المتوقع إتمام الطرح في 25 يونيو 2026 أو في وقت قريب منه، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. جميع الأوراق المالية المطروحة للبيع مقدمة من مون ليك.

تعتزم شركة MoonLake استخدام صافي العائدات من هذا الطرح، بالإضافة إلى النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتداول الموجودة لديها، لتمويل أنشطة البحث والتطوير والتسويق المسبق والتسويق التجاري لعقار sonelokimab، في حالة الموافقة عليه، ولأغراض الشركة العامة.

تتولى شركات ليرينك بارتنرز، وجوجنهايم سيكيوريتيز، وكانتور، ولايف ساينس كابيتال إدارة الاكتتاب المشترك. بينما تتولى شركتا إتش سي واينرايت وشركاه، وكلير ستريت، إدارة الاكتتاب الرئيسي.

تم تقديم بيان تسجيل مُسبق يتعلق بهذه الأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، ودخل حيز التنفيذ في 11 سبتمبر 2023. ويتم طرح هذه الأوراق المالية فقط من خلال نشرة اكتتاب، بما في ذلك ملحق نشرة الاكتتاب، والذي قد يُستكمل لاحقًا بأي نشرة اكتتاب كتابية حرة و/أو ملحق تسعير قد تُقدمه شركة مون ليك إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، ويُشكل جزءًا من بيان التسجيل الساري. وقد تم تقديم ملحق نشرة اكتتاب أولي ونشرة اكتتاب مُصاحبة له إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهما مُتاحان على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov. وسيتم تقديم ملحق نشرة اكتتاب نهائي ونشرة اكتتاب مُصاحبة له إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وسيكونان مُتاحين على موقعها الإلكتروني www.sec.gov . يمكن أيضاً الحصول على نسخ إلكترونية من ملحق نشرة الإصدار والنشرة المصاحبة لها، عند توفرها، عن طريق الاتصال بشركة ليرينك بارتنرز ذ.م.م، قسم الاكتتاب، 53 شارع ستيت، الطابق الأربعون، بوسطن، ماساتشوستس 02109، أو عبر الهاتف على الرقم (800) 808-7525، تحويلة 6105، أو عبر البريد الإلكتروني على syndicate@leerink.com؛ أو شركة غوغنهايم للأوراق المالية ذ.م.م، قسم اكتتاب الأسهم، 330 شارع ماديسون، نيويورك، نيويورك 10017، عبر الهاتف على الرقم (212) 518-9544، أو عبر البريد الإلكتروني على GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com ؛ أو شركة كانتور فيتزجيرالد وشركاه، قسم أسواق رأس المال، 110 شارع إيست 59، الطابق السادس، نيويورك، نيويورك 10022، أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus@cantor.com . أو LifeSci Capital LLC في 1700 Broadway، الطابق الأربعين، نيويورك، نيويورك 10019، أو عبر البريد الإلكتروني على legalnotices@lifescicapital.com .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن شركة مون ليك للعلاجات المناعية

شركة مون ليك للعلاجات المناعية هي شركة أدوية بيولوجية في المرحلة السريرية، تعمل على تطوير دواء سونيلوكيماب، وهو جسم نانوي تجريبي جديد لعلاج الأمراض الالتهابية، بهدف إحداث ثورة في نتائج علاج المرضى. يعمل سونيلوكيماب على تثبيط إنترلوكين-17A وإنترلوكين-17F من خلال تثبيط ثنائيات إنترلوكين-17A/A، وإنترلوكين-17A/F، وإنترلوكين-17F/F التي تُحفز الالتهاب. تركز مون ليك على الأمراض الالتهابية التي تُعاني من نقص كبير في العلاجات المتاحة، بما في ذلك التهاب الغدد العرقية القيحي، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب الفقار المحوري، وداء البثور الراحي الأخمصي - وهي حالات تُصيب ملايين الأشخاص حول العالم، وتتطلب خيارات علاجية مُحسّنة. تأسست مون ليك عام 2021، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة تسوغ، سويسرا.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "البيانات التطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. تشمل البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعات شركة مون ليك بشأن إتمام عملية الطرح، والاستخدام المتوقع للعائدات الصافية من الطرح، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالطرح. بالإضافة إلى ذلك، تُعد أي بيانات تشير إلى توقعات أو تنبؤات أو أوصاف أخرى للأحداث أو الظروف المستقبلية، بما في ذلك أي افتراضات ضمنية، بيانات تطلعية. قد تُشير كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "يمكن"، "نُقدّر"، "نأمل"، "ننوي"، "ربما"، "قد"، "نخطط"، "ممكن"، "محتمل"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "ينبغي"، "سوف"، وتعبيرات مماثلة إلى البيانات التطلعية، ولكن عدم وجود هذه الكلمات لا يعني بالضرورة أن البيان ليس تطلعيًا.

تستند البيانات التطلعية إلى التوقعات والافتراضات الحالية، والتي، على الرغم من اعتبارها معقولة من قبل شركة مون ليك وإدارتها، إلا أنها تنطوي بطبيعتها على قدر من عدم اليقين. وقد تظهر مخاطر وشكوك جديدة من حين لآخر، ولا يمكن التنبؤ بجميع المخاطر والشكوك. وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية نتيجة لمخاطر وشكوك متنوعة، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، وضعنا الرأسمالي وكفاية رأس مالنا لتمويل عملياتنا في الفترات المستقبلية؛ والتغيرات الناتجة عن ظروف السوق أو لأسباب أخرى؛ وخطر عدم إتمام عملية الطرح؛ وتأثير الظروف الاقتصادية أو الصحية أو الصناعية أو السياسية العامة في الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المحددة في التقرير السنوي لشركة مون ليك على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتقرير الفصلي على النموذج 10-Q للربع المنتهي في 31 مارس 2026، وغيرها من وثائق الإفصاح اللاحقة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

لا يُفسر أي شيء في هذا البيان الصحفي على أنه إقرار من أي شخص بتحقيق التوقعات المستقبلية الواردة فيه، أو بتحقيق أي من النتائج المتوقعة منها. لذا، يُرجى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه التوقعات، فهي صحيحة فقط في تاريخ إصدارها، وتخضع بالكامل للتحذيرات الواردة فيها. ولا تلتزم شركة مون ليك بنشر أي تحديثات أو مراجعات لهذه التوقعات لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو في الأحداث أو الظروف التي تستند إليها.

للتواصل:

العلاقات الإعلامية والمستثمرين في شركة مون ليك للعلاجات المناعية
ir@moonlaketx.com

شركة ICR للرعاية الصحية
ماري جين إليوت، نامراتا تاك، أشلي تاب
الهاتف: +44 (0) 20 3709 5700
MoonLake@ICRHealthcare.com