تامبا، فلوريدا ، 10 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Mosaic (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MOS) (" Mosaic ") اليوم أنها بدأت عروض شراء نقدية (يشار إليها مجتمعة باسم " العروض ") لشراء السندات القائمة الموضحة أدناه، في كل حالة وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في عرض الشراء المؤرخ 10 أغسطس 2026 (" عرض الشراء ").

السندات المعروضة للشراء في العروض، حسب ترتيب أولوية القبول، هي السندات العليا بنسبة 4.050% المستحقة في عام 2027؛ سندات الدين بنسبة 7.30% المستحقة في عام 2028؛ سندات كبار بنسبة 5.375% مستحقة في عام 2028 وسندات كبار بنسبة 4.350% مستحقة في عام 2029 (يشار إليها مجتمعة باسم " السندات ") مقابل المقابل الموضح أدناه، بحد أقصى سعر شراء إجمالي، باستثناء دفعة الكوبون المستحقة (كما هو محدد أدناه)، قدره 1,400,000,000 دولار أمريكي (" الحد الأقصى للعرض ")، ويخضع ذلك للتناسب وتطبيق مستويات أولوية القبول الموضحة في الجدول أدناه، والموضحة أيضًا في عرض الشراء والشروط والأحكام، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، حد أقصى قدره 150,000,000 دولار أمريكي على المقابل الإجمالي المدفوع لشراء سندات كبار بنسبة 4.350% مستحقة في عام 2029 (" سندات 2029 ") وفقًا للعروض (" الحد الأقصى للسلسلة ") وإجراءات أولوية القبول المنصوص عليها في عرض الشراء. قد تخضع سندات عام 2029 للتقسيم النسبي نظرًا لإجراءات أولوية القبول والحد الأقصى للسلسلة، بحيث لا تقبل شركة موزاييك شراء سندات عام 2029 إلا مقابل إجمالي يصل إلى الحد الأقصى للسلسلة. ورهنًا بالقانون المعمول به، يجوز لشركة موزاييك، ولكن ليس عليها التزام، إلغاء أو زيادة أو خفض الحد الأقصى للعطاء و/أو الحد الأقصى للسلسلة في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. في حال تطلب الأمر تقسيمًا نسبيًا لسلسلة من السندات، ستقوم شركة موزاييك بضرب القيمة الاسمية لكل عطاء صحيح من تلك السلسلة في معدل التقسيم النسبي المطبق، وتقريب الناتج إلى أقرب مضاعف صحيح للحد الأدنى للقيمة الاسمية، وذلك لتحديد القيمة الاسمية لهذا العطاء التي سيتم قبولها وفقًا للعرض المعمول به. سيتم إعادة المبلغ الأصلي الزائد من السندات غير المقبولة من حامليها فورًا إليهم، وإذا كان هذا المبلغ أقل من 1000 دولار أمريكي، فيجوز لشركة موزاييك، وفقًا لتقديرها المطلق، قبول أو رفض جميع السندات المقدمة بشكل صحيح من قبل حاملي السندات. إضافةً إلى ذلك، يجوز لشركة موزاييك زيادة مبلغ السندات المقبولة للدفع في العروض بما لا يزيد عن 2% من إجمالي السندات القائمة من السلسلة المعنية، كما هو موضح بالتفصيل في إجراءات أولوية القبول الواردة أدناه، دون تعديل العرض أو تمديده. كما يجوز لها أيضًا زيادة أو خفض نسبة السندات المقبولة للدفع في العرض (بما في ذلك زيادة أو خفض النسبة بأكثر من 2% من إجمالي السندات القائمة من السلسلة المعنية) عن طريق بيان صحفي أو إعلان عام آخر يُنشر على نطاق واسع في موعد أقصاه الساعة 9:00 صباحًا (بتوقيت مدينة نيويورك) من ثالث يوم عمل قبل تاريخ انتهاء العرض المحدد. المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة والمستخدمة في هذا البيان الصحفي دون تعريف، لها المعاني الموضحة لها في عرض الشراء.

سيُحتسب " المقابل الإجمالي " لكل سلسلة من السندات، المستحقة عن كل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية لتلك السلسلة من السندات المقدمة للشراء بشكل صحيح، بناءً على هامش الربح الثابت المطبق على تلك السلسلة من السندات، بالإضافة إلى العائد المرجعي المستند إلى الورقة المالية المرجعية المطبقة كما هو مُدرج في صفحة بلومبيرغ المرجعية ذات الصلة، وذلك في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 14 أغسطس 2026، ما لم تُمدد شركة موزاييك هذا التاريخ فيما يتعلق بالعرض ذي الصلة (ويُشار إلى هذا التاريخ والوقت، كما قد تُمدده شركة موزاييك فيما يتعلق بهذا العرض، باسم " تاريخ تحديد السعر "). وبعد تاريخ تحديد السعر مباشرة، ستُعلن شركة موزاييك، في بيان صحفي، من بين أمور أخرى، عن المقابل الإجمالي المطبق على كل سلسلة من السندات المقبولة للشراء، وذلك ما لم يتم تمديده فيما يتعلق بأي عرض. بالإضافة إلى المقابل الإجمالي المطبق، سيحصل حاملو السندات الذين تم قبول سنداتهم للشراء بموجب عرض ما على الفائدة المستحقة وغير المدفوعة على تلك السندات من تاريخ آخر دفعة فائدة فيما يتعلق بتلك السندات وحتى تاريخ التسوية، باستثناء ذلك التاريخ (" الفائدة المستحقة "، ودفعها، " دفعة القسيمة المستحقة ").

من المقرر أن تنتهي صلاحية العروض في تاريخ الانتهاء، وهو الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 14 أغسطس 2026، ما لم تقم شركة موزاييك بتمديدها أو إنهائها قبل ذلك فيما يتعلق بأي عرض. يجوز سحب عروض سندات السلسلة بشكل صحيح في أي وقت قبل الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 14 أغسطس 2026، ولكن، باستثناء ما هو منصوص عليه في عرض الشراء أو ما يقتضيه القانون المعمول به، لا يجوز سحبها بشكل صحيح بعد ذلك.

سيكون " تاريخ التسوية " هو ثاني يوم عمل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، ومن المتوقع أن يكون في 18 أغسطس 2026.

تخضع العروض لشروط معينة كما هو موضح في عرض الشراء، بما في ذلك شرط التمويل، والذي بموجبه يجب على شركة Mosaic أن تكمل طرحًا عامًا مسجلًا مقترحًا (" طرح السندات الجديدة ") لسلسلة جديدة من السندات العليا بشروط وأحكام مرضية لشركة Mosaic ينتج عنها حصولها على صافي عائدات كافية لدفع المقابل الإجمالي لجميع السندات المقدمة بشكل صحيح (والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح) والمقبولة للشراء من قبل شركة Mosaic في العروض، بالإضافة إلى إجمالي مدفوعات الكوبونات المستحقة.

لا تُعتبر المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي بشأن طرح السندات الجديدة بأي حال من الأحوال عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي سندات جديدة. في حال عدم استيفاء أي شرط، لا تلتزم شركة موزاييك بقبول أو شراء أو دفع ثمن أي سندات مُقدمة، ويجوز لها تأخير قبول الدفع، وذلك وفقًا للقانون المعمول به، كما يجوز لها إنهاء أو تعديل أي من العروض أو جميعها. لا تشترط العروض تقديم أي حد أدنى إجمالي من القيمة الاسمية للسندات من أي سلسلة (مع مراعاة متطلبات الحد الأدنى للقيمة الاسمية المنصوص عليها في عرض الشراء)، ولا يشترط أي من العروض إتمام أي من العروض الأخرى من قبل شركة موزاييك.

عيّنت شركة موزاييك كلاً من سيتي غروب غلوبال ماركتس، وبي إم أو كابيتال ماركتس، ويو إس بانكورب إنفستمنتس كمديري اكتتاب (" مديري الاكتتاب ") للعروض. وستتولى شركة غلوبال بوند هولدر سيرفيسز دور وكيل العطاءات والمعلومات للعروض. لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع: سيتي غروب غلوبال ماركتس على الرقم المجاني +1 (800) 558-3745 أو على الرقم +1 (212) 723-6106 (مكالمة مدفوعة)، أو بي إم أو كابيتال ماركتس على الرقم المجاني +1 (833) 418-0762 أو على الرقم +1 (212) 702-1840 (مكالمة مدفوعة)، أو يو إس بانكورب إنفستمنتس على الرقم المجاني +1 (800) 479-3441 أو على الرقم +1 (917) 558-2756 (مكالمة مدفوعة)، أو عبر البريد الإلكتروني على responsiblemanagement@usbank.com . يمكن توجيه طلبات المستندات والاستفسارات المتعلقة بتقديم السندات إلى شركة خدمات حاملي السندات العالمية (Global Bondholder Services Corporation) عبر الهاتف على الرقم (212) 430-3774 (للبنوك والوسطاء فقط) أو (855) 654-2015 (مجانًا لجميع الأطراف الأخرى)، أو إلى مديري الاكتتاب على أرقام هواتفهم. تتوفر نسخ من عرض الشراء على الرابط التالي: https://www.gbsc-usa.com/mosaic/ . كما يمكنكم التواصل مع وسيطكم أو تاجركم أو بنككم التجاري أو شركة إدارة الأصول أو أي جهة أخرى مفوضة للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالعروض.

يُنصح حاملو السندات بالتحقق مع كل بنك أو وسيط أوراق مالية أو أي جهة وسيطة أخرى يحتفظون من خلالها بالسندات، لمعرفة الموعد الذي يتعين على هذه الجهة الوسيطة فيه تلقي تعليمات من المالك المستفيد لكي يتمكن حامل السندات من المشاركة في العروض أو سحب تعليماته بالمشاركة فيها قبل المواعيد النهائية المحددة هنا وفي عرض الشراء. قد تكون المواعيد النهائية التي تحددها أي جهة وسيطة أو مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية لتقديم تعليمات العرض وسحبها أبكر من المواعيد النهائية ذات الصلة المحددة هنا وفي عرض الشراء.

لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لشراء السندات أو أي أوراق مالية أخرى، ولا دعوةً لبيعها. تُقدَّم العروض فقط وفقًا لشروط عرض الشراء، وللأشخاص وفي الولايات القضائية المسموح بها بموجب القانون المعمول به. وتخضع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي لشروط عرض الشراء. لا تُقدِّم شركة موزاييك، أو مديرو الاكتتاب، أو وكيل العطاءات والمعلومات، أي توصية بشأن ما إذا كان ينبغي على حاملي السندات تقديم سنداتهم بموجب هذه العروض. ويتعين على حاملي السندات اتخاذ قراراتهم بأنفسهم بشأن تقديم السندات، وفي حال تقديمها، تحديد المبلغ الأصلي للسندات المراد تقديمها.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان تصريحات استشرافية، بما في ذلك ما يتعلق بطرح السندات الجديدة. وتستند هذه التصريحات إلى آراء وافتراضات الإدارة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان، وهي عرضة لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة. تشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر: ظروف السوق، والمتطلبات التنظيمية والبيئية، والمخاطر التشغيلية، وتقلبات أسعار السلع، وشؤون العمل، وإتمام وتوقيت المعاملات المحتملة، والقرارات المحاسبية، وغيرها من المخاطر والشكوك الموضحة في تقارير شركة موزاييك المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في التصريحات الاستشرافية. ولا تتحمل شركة موزاييك أي التزام بتحديث أي من هذه التصريحات.

نبذة عن شركة موزاييك

تُساهم شركة موزاييك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MOS) في دعم العالم لإنتاج الغذاء الذي يحتاجه. يقع مقرها الرئيسي في تامبا، فلوريدا، وتُعدّ موزاييك شركة رائدة في إنتاج وتسويق أسمدة البوتاس والفوسفات، وهي مدخلات أساسية للمزارعين حول العالم. من خلال منصة موزاييك للعلوم الحيوية، تُطوّر الشركة الجيل القادم من الحلول البيولوجية المصممة لتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية، وتعزيز أداء المحاصيل، ودعم أنظمة زراعية أكثر استدامة. وبصفتها شركة مدرجة ضمن قائمة فورتشن 500، ويعمل بها 13,000 موظف يخدمون عملاء في أكثر من 40 دولة، تُساعد موزاييك في بناء أنظمة غذائية مرنة ومنتجة للمستقبل.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/mosaic-commences-offers-to-purchase-for-cash-certain-of-its-outstanding-debt-securities-302847089.html

المصدر: شركة موزاييك