أعلنت شركة مورانو جلوبال إنفستمنتس بي إل سي (" الشركة ") اليوم عن (1) اتفاقية مع مجموعة مخصصة من حاملي السندات يمثلون أكثر من 81% من إجمالي القيمة الاسمية للسندات القائمة (" المجموعة المخصصة ")، بشأن الشروط الرئيسية لإعادة هيكلة السندات (" إعادة الهيكلة ") كما هو موضح في ورقة الشروط المرفقة بهذا كملحق "أ" (" ورقة الشروط ")، و(2) إبرام اتفاقية حظر بيع (" اتفاقية حظر البيع ") مع المجموعة المخصصة لضمان التنفيذ الناجح لإعادة الهيكلة. وتقوم الشركة اليوم بنشر ورقة الشروط، بالإضافة إلى مواد إفصاح إضافية، على موقعها الإلكتروني www.murano.com.mx/en ( قسم علاقات المستثمرين ).

تم إصدار السندات في 12 سبتمبر 2024 من قبل شركة Cibanco, SA وInstitución de Banca Múltiple, División Fiduciaria (التي خلفتها Banco Multiva, SA وInstitución de Banca Múltiple وGrupo Financiero Multiva، بصفتها الوصي) بصفتها الوصي ( Fiduciario ) بموجب الإصدار الأول المعدل والمعاد الصريح للإصدار والإدارة والدفع غير القابل للإلغاء. اتفاقية الثقة رقم CIB/4323 ( Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión, Administración y Pago No. CIB/4323 ). يتم ضمان السندات من قبل شركة Murano PV, SA de CV، باعتبارها الضامن الأصلي (" الضامن الأصلي ")، وبعض الشركات التابعة والصناديق الائتمانية التابعة لمجموعة Murano Group (جنبًا إلى جنب مع الضامن الأصلي، " الضامنون "). عملت الشركة كراعٍ للسندات بموجب اتفاقية دعم وتعويض معينة للراعي.

تُعد عملية إعادة الهيكلة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها مجموعة مورانو للحفاظ على السيولة وسط التحديات المالية والتشغيلية المستمرة في فندق جراند آيلاند كانكون التابع لها، ومن المتوقع أن (1) تعزز هيكل رأس مال مورانو الحالي، (2) تساعد مورانو في جهودها المستمرة لاستعادة الاستقرار المالي، و(3) تضمن استدامة عمليات فندق جراند آيلاند كانكون.

لا تزال الشركة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والعملاء والشركاء التجاريين الرئيسيين - الحاليين والمستقبليين - بينما تنتقل إلى مرحلة تنفيذ إعادة الهيكلة، كجزء من حل ودي متفق عليه وخارج المحكمة.

يمثل اتفاق حظر البيع مع مجموعة كبيرة من حاملي السندات إنجازاً هاماً، وهو ثمرة مفاوضات بناءة بين مورانو والمجموعة المخصصة على مدى الأشهر الماضية. وتعمل الشركة حالياً على استيفاء الشروط اللازمة لتفعيل اتفاق حظر البيع، وتعتزم الإعلان عن دخوله حيز التنفيذ قريباً.

يُدعى حاملو السندات إلى الانضمام إلى اتفاقية التجميد. ويمكن لحاملي السندات الحصول على نسخة من اتفاقية التجميد (مع نموذج إشعار الانضمام) عن طريق التواصل مع السيد ليونيل مارتينيز عبر البريد الإلكتروني على العنوان leonelmartinez@murano.com.mx .