تراجعت الأسهم الأمريكية عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث أدى عدم إحراز تقدم في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى إعادة إحياء تدفقات النفور من المخاطرة، مما دفع سعر النفط مرة أخرى إلى ما فوق 94 دولارًا للبرميل وأشعل تحولًا دفاعيًا أضر بقطاع التكنولوجيا.

وجاء هذا التراجع عقب إغلاقات قياسية يوم الأربعاء لكل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100، وسط موجة من أرباح الشركات العملاقة المتباينة وعمليات بيع حادة في صناعة البرمجيات.

أصدر الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس أوامره للبحرية الأمريكية باستهداف أي سفن تزرع ألغاماً في مضيق هرمز، مضيفاً أن كاسحات الألغام تقوم بتطهير الممر المائي.

كان ذلك كافياً لإيقاف الارتفاع القياسي الأخير، على الرغم من أن الخسائر ظلت محدودة حيث خففت البيانات الأمريكية المتفائلة من حدة الضربة.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي الأولي من ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 52 في أبريل من 50.3، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، بينما قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 54.0، وهو أقوى قراءة له منذ مايو 2022. ومع ذلك، تصاعدت ضغوط الأسعار أيضًا، حيث أشارت استطلاعات الأعمال إلى أعلى معدل تضخم في المدخلات في أربع سنوات.

بحلول ظهر يوم الخميس، كانت الخسائر في أسواق الأسهم الأمريكية محدودة بشكل عام، مع انخفاضات حادة في أسهم شركات البرمجيات. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% إلى 7131 نقطة، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 101 نقطة، أو 0.2%، إلى 49389 نقطة.

كان مؤشر ناسداك 100 مستقراً تقريباً عند 26926، بينما خالف مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة هذا الضعف، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1% إلى 2786.

تحت السطح، شهدت أسهم شركات البرمجيات أسوأ تراجع لها هذا العام. فقد انخفض مؤشر iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (CBOE: IGV) بنسبة 5.4%، مسجلاً أسوأ أداء له منذ أوائل أبريل 2025.

انخفض سهم شركة ServiceNow Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NOW ) بنسبة 17.5% - وهو أسوأ يوم لها على الإطلاق - حيث أشارت الإدارة إلى أن عملية الاستحواذ الأخيرة على شركة Armis ستؤثر سلبًا على هوامش الربح لعام 2026 والتدفق النقدي الحر، مما طغى على تجاوز طفيف لإيرادات الربع الأول عند 3.77 مليار دولار.

امتدت الأضرار عبر الصناعة. فقد تراجعت أسهم شركة Salesforce Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRM ) بنسبة 8.8%، وانخفضت أسهم شركة Palantir Technologies Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: PLTR ) بنسبة 6.6%، وانخفضت أسهم شركة Microsoft Corp. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MSFT ) بنسبة 3.3%.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الخميس

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• انخفض مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.1%.
• انخفض مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.2%.
• انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة أقل من 0.1%.
• ارتفع مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة أقل من 0.1%.

تتصدر قطاعات المرافق والصناعات عمليات التناوب الدفاعي مع تراجع قطاع التكنولوجيا

كان أفضل قطاع أداءً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند منتصف النهار هو صندوق Utilities Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLU )، الذي ارتفع بنسبة 2.4٪.

وحقق صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار (NYSE: XLI ) مكاسب بنسبة 1.9٪، مدعومًا بقوة قطاعي الآلات والسكك الحديدية، بينما أضاف صندوق SPDR للقطاع الاستهلاكي الأساسي المختار (NYSE: XLP ) 1.5٪ وارتفع صندوق SPDR للقطاع العقاري المختار (NYSE: XLRE ) بنسبة 0.9٪.

على الجانب السلبي، كان صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLK ) الأضعف أداءً، حيث انخفض بنسبة 0.9%. كما انخفض صندوق SPDR لقطاع الخدمات المالية (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLF ) بنسبة 0.5%، وتراجع صندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية التقديرية (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLY ) بنسبة 0.4%.

ردود فعل الأسهم على تقارير الأرباح

• ارتفعت أسهم شركة United Rentals Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: URI ) بنسبة 22.1% لتصل إلى 980 دولارًا بعد تحقيق رقم قياسي في الربع الأول على كلا الخطين ورفع توقعات الإيرادات السنوية إلى 16.9-17.4 مليار دولار.
• ارتفع سهم شركة تكساس إنسترومنتس (ناسداك: TXN ) بنسبة 18.0% بعد أن تجاوزت أرباح السهم في الربع الأول البالغة 1.68 دولارًا التوقعات البالغة 1.37 دولارًا، مع توقعات الإيرادات للربع الثاني التي تشير إلى تسارع الطلب الصناعي ومراكز البيانات.
• ارتفعت أسهم شركة PENN Entertainment Inc. (NASDAQ: PENN ) بنسبة 15.3% حيث حقق قطاع التجزئة التابع لها هامش ربح معدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 33.2%، وقامت الإدارة برفع توقعاتها للعام بأكمله، مستهدفة تحقيق الربحية التفاعلية بحلول الربع الرابع.
• ارتفعت أسهم شركة West Pharmaceutical Services Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WST ) بنسبة 12.5% بفضل نتائجها الإيجابية في الربع الأول من العام، بالإضافة إلى توقعات أعلى لإيرادات العام بأكمله تبلغ 3.32 مليار دولار.
• ارتفع سهم شركة مولينا للرعاية الصحية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MOH ) بنسبة 12.3% بعد أن تجاوزت أرباح السهم المعدلة للربع الأول البالغة 2.35 دولارًا التوقعات البالغة 1.29 دولارًا، حيث أكدت شركة التأمين توقعاتها للعام بأكمله على الرغم من انخفاض قيمة برنامج Medicare Advantage بمقدار 93 مليون دولار.
• تراجعت أسهم شركة Medpace Holdings Inc. (NASDAQ: MEDP ) بنسبة 22.4% بسبب ضعف نسبة الطلب إلى الفاتورة عند 0.88x، بالإضافة إلى أنباء عن تقاعد الرئيس جيسي جايجر في 31 مايو.
• انخفض سهم شركة WEX Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WEX ) بنسبة 16.2% على الرغم من تجاوز الإيرادات للتوقعات ورفع توقعات عام 2026، وذلك بسبب عمليات البيع التي أدت إلى تراجع الزخم الأوسع.
• تراجعت أسهم شركة آي بي إم (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IBM ) بنسبة 10% على الرغم من تجاوزها التوقعات في الربع الأول، حيث تردد المستثمرون في قبول التوقعات السنوية الكاملة دون تغيير، وأدى تباطؤ نمو البرمجيات إلى إحياء المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على السوق.

وفي مكان آخر، شركة Avis Budget Group Inc. انخفض سهم (NASDAQ: CAR ) بنسبة 47.6% إلى 233 دولارًا، بعد انخفاض بنسبة 37% يوم الأربعاء، حيث تراجعت عمليات البيع على المكشوف بشكل حاد، وتسارعت بسبب خفض تصنيف JPMorgan للسهم إلى "أقل من الوزن السوقي"؛ وارتفعت التقلبات الضمنية للخيارات إلى 235% وسط حديث عن قيام بعض الوسطاء برفع متطلبات الهامش لتداول السهم.

شركة لولوليمون أثليتيكا انخفض سهم شركة الملابس الرياضية (NASDAQ: LULU ) بنسبة 12.4% بعد أن عينت الشركة هايدي أونيل، المخضرمة السابقة في شركة نايكي، رئيسة تنفيذية جديدة لها، وهو اختيار لم يرق للمستثمرين - بما في ذلك الخيار الأول المعلن عنه لشركة إليوت لإدارة الاستثمار الناشطة - ويخلق فجوة قيادية لمدة خمسة أشهر حتى تاريخ بدء عملها في سبتمبر.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 ليوم الخميس

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 ليوم الخميس

صورة: Shutterstock